兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他(tā)笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(稻草人的作者简介和主要内容，稻草人的作者简介20字dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个(gè)新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道(dào)股的超(chāo)跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读(dú)：【客观看(kàn)待(dài)数(shù)通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看(kàn)23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的(de)需求放缓完全在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这了。

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