近期《2023年五一(yī)假期旅(lǚ)游预测报告》显示，该平台(tái)假期国内酒店、景区(qū)门(mén)票、机票订单量均反超(chāo)2019年水平。同时民航局披露，从(cóng)机票预订数据(jù)看，五一假期订票已超600万人次，或成为史上旅游出行热(rè)度最(zuì)高的五一假期。此外近20部(bù)影(yǐng)片定档(dàng)五一，节假日院线有(yǒu)望迎来强复苏。在(zài)消费需求火爆下，可以(yǐ)关注交(jiāo)运、旅游(yóu)、影视等行业机(jī)会。

　　五(wǔ)一订单火爆(bào)

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自去(qù)年疫情防控优化调整以来(lái)，国(guó)内疫后复(fù)苏趋势较(jiào)强。近日(rì)某酒(jiǔ)店龙头企(qǐ)业发布一(yī)季(jì)度经营数据，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生(shēng)的(de)平均实际营业收入）分别(bié)同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局(jú)数据(jù)，一季(jì)度民(mín)航(háng)运输共完成运输(shū)总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体运输规(guī)模相当(dāng)于(yú)2019年同(tóng)期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百分点(diǎn)；一季度(dù)共完成旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同(tóng)比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模(mó)相(xiāng)当于2019年同期(qī)的(de)80.0％，较2022年四(sì)季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求(qiú)更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年(nián)五(wǔ)一(yī)假期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，距离(lí)假期不(bù)到10天，特别(bié)是住宿(sù)火(huǒ)爆程度远超预(yù)期，五一境内(nèi)酒(jiǔ)店市场搜索热度已达(dá)2022年同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同期也增长(zhǎng)近(jìn)200％。今年五(wǔ)一(yī)也是出境团队(duì)游试点恢复后(hòu)的首(shǒu)个长假。数据显示，出(chū)境机票搜(sōu)索热度同(tóng)比2019年同期(qī)恢复(fù)至(zhì)大约120％，出(chū)境(jìng)游酒(jiǔ)店搜(sōu)索热度同比2019年(nián)恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交(jiāo)部宣布自4月29日(rì)起，所有来华人员可(kě)以登机前48小时内抗(kàng)原检测(cè)代替核酸检测，航(háng)空公司不(bù)再查验登机前检(jiǎn)测证明。针对来(lái)华(huá)人员的(de)防(fáng)疫政(zhèng)策放宽(kuān)后，入境客(kè)流量有望进一步提升，继续(xù)刺激(jī)国际(jì)客流复苏。

　　与(yǔ)此同时(shí)，民航局预(yù)计，五一假(人次是指什么，人次是单位吗jiǎ)期民航将运输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年(nián)相关数(shù)据(jù)未公布，不过民航局当时预计旅(lǚ)客量为200万人(rén)次(cì)。因此今年有望将超过疫情前(qián)水(shuǐ)平(píng)，成为史上旅(lǚ)游出行热度最高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预(yù)售数据仍然乐观，叠加(jiā)出入境政策进(jìn)一步(bù)放开，旅游出(chū)行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报(bào)、一(yī)季报(bào)披露(lù)节(jié)前(qián)结束，截(jié)至4月28日，已经披露一季(jì)报的上市公司接近4000家。从目前(qián)财(cái)报披露情(qíng)况看，旅游出行相关板块(kuài)景气度显著恢复，用(yòng)整体法测(c人次是指什么，人次是单位吗è)算，申万社会服务人次是指什么，人次是单位吗行业一季(jì)度(dù)归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业(yè)一季度归母净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放(fàng)开后第一(yī)个长(zhǎng)假，积压的旅游出行需求集中释放(fàng)，且春节(jié)后旅游行情转入淡季，市(shì)场普遍(biàn)预期(qī)旅(lǚ)游业复(fù)苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看(kàn)，伴随着景(jǐng)气复苏的(de)持续兑现，行(xíng)业有(yǒu)望(wàng)重获市场关注。

　　另一(yī)方面，民航(háng)出(chū)行(xíng)需求恢复有望贯穿(chuān)全年(nián)。同时供给端，疫情期间(jiān)我国机队(duì)引进收紧，飞(fēi)行员结构性短(duǎn)缺(quē)问题凸(tū)显，后续(xù)或(huò)将逐步好转。叠加票价改革仍在推进，看好后续(xù)票价及(jí)客座率表现。

　　此外，作为国内重要节(jié)假日，“五一档”电影(yǐng)票房市场(chǎng)也有较(jiào)高(gāo)占比。从历(lì)史数(shù)据看(kàn)，国内电(diàn)影总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升(shēng)至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围关停，五一档期电(diàn)影纷(fēn)纷撤档，票(piào)房远不及预(yù)期，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤档重点影片(piàn)加码五一(yī)档期，叠加观(guān)众(zhòng)报复性(xìng)消费(fèi)热(rè)情，预(yù)计(jì)今(jīn)年五一档期将回升至2021年水平，延(yán)续此前(qián)连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来看(kàn)，已有近20部(bù)影(yǐng)片(piàn)宣(xuān)布进入今年“五一”档，数量(liàng)上已超过(guò)历年同档期，重点(diǎn)电影(yǐng)包括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等(děng)。此外，已(yǐ)上映的电影《灌(guàn)篮(lán)高(gāo)手》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼数据(jù)，截(jié)至4月28日(rì)），热度(dù)也有望延续。

　　而(ér)对于影视行(xíng)业来说，AIGC的变(biàn)革也会(huì)带来内容生(shēng)产效(xiào)率(lǜ)的提(tí)升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把(bǎ)剧本(běn)中(zhōng)角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道(dào)具、特效等(děng)元素(sù)转换成拍摄日(rì)程(chéng)和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直(zhí)接使(shǐ)用虚拟人替代真人演员。后(hòu)期制作，AI可(kě)辅助生成音频、特效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告片等宣(xuān)传素(sù)材。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催化(huà)密集(jí)，当(dāng)前投资机会凸(tū)显。

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