“非农之夜(yè)”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数据(jù)显(xiǎn)示，美(měi)国(guó)5月非农新增就业(yè)33.9万(wàn)人，几(jǐ)乎是(shì)估计(jì)中值19.5万的(de)两倍，为2023年(nián)1月以来最大(dà)增幅。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月(yuè)以来新高。

　　非农就(jiù)业(yè)数据公(gōng)布后，美(měi)国(guó)国债价格盘中跳(tiào)水，收益率拉升(shēng)，对(duì)利率前(qián)景更敏感(gǎn)的(de)两(liǎng)年期美债收(shōu)益率日内升(shēng)幅(fú)扩(kuò)大到10个(gè)基点以上；美元(yuán)指数迅速转涨，摆脱两周低位。互换(huàn)合约定价显示，投资者预期的美联储7月(yuè)加息几率增加，预计(jì)未来两次会议(yì)期(qī)间将加息25个基(jī)点，6月加(jiā)息的几率不(bù)到(dào)50％。

　　三大美(měi)国股指集(jí)体高开，早盘均曾涨(zhǎng)超1％，午(wǔ)盘刷新日高时，道琼斯(sī)工业平(píng)均指数(shù)涨超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普(pǔ)500指数涨近1.关关难过关关过 事事难熬事事熬下一句是什么，关关难过关关过 事事难熬事事熬是什么诗7％，纳(nà)斯达克综合(hé)指(zhǐ)数涨近1.2％。 最终，三大指数连(lián)续两(liǎng)日集体收涨。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍(bào)威尔讲话暗示12月放缓加(jiā)息当天以来最(zuì)大收(shōu)盘(pán)涨(zhǎng)幅 报33762.76点，创5月(yuè)1日以来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一(yī)季报公布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标普均创(chuàng)去年(nián)4月以来收盘新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美(měi)油继续(xù)脱离两个月低谷，但未(wèi)能(néng)抹平全周跌幅，和布油均三周来首次累跌，市场(chǎng)焦点转(zhuǎn)向本周末(mò)的OPEC+会议。黄金在美元(yuán)和美债(zhài)收益率反弹的打击下持续下行(xíng)，创两周多(duō)来最(zuì)差单(dān)日表现。

　　东证(zhèng)衍生品研(yán)究院分析师徐颖表示，就5月新增(zēng)就业人数而言，美国(guó)劳动力市(shì)场存在(zài)韧性。可以看到，5月美国非农(nóng)新增就(jiù)业33.9万(wàn)人，好于(yú)市场预期的19万人，同时4月(yuè)非农从(cóng)25.3万上(shàng)修(xiū)至25.4万，3月非农(nóng)从16.5万上修至(zhì)21.7万，4月和3月合计(jì)上修(xiū)9.3万人，2023年(nián)至今平均每(měi)月新增就业31.4万。

　　具(jù)体来看(kàn)，5月新增就(jiù)业主(zhǔ)要集中在教育与医(yī)疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及(jí)商业服(fú)务(wù)（+6.4万），以及政(zhèng)府部门（+5.6万(wàn)），信息行业就业人数减少，私人服务行业(yè)整体表现好于4月，生产部门就业(yè)稳(wěn)定，建筑业表现亮眼(yǎn)，与(yǔ)近期房地产市(shì)场的反弹一(yī)致，建筑(zhù)业新(xīn)增就业2.5万人，制造业中非(fēi)耐(nài)用品生产连续三个月(yuè)就业人数(shù)减(jiǎn)少，与制造(zào)业目前持续收(shōu)缩的(de)状态(tài)吻合。同时她(tā)指出(chū)，5月(yuè)非农就(jiù)业报告也显(xiǎn)示出就业市场边际降温的更多迹象(xiàng)，5月(yuè)失(shī)业人数增加44万至640万，失业率从(cóng)3.4％回升(shēng)至3.7％，高于(yú)市场预期(qī)的3.5％。后续随着各行(xíng)业裁(cái)员(yuán)人数(shù)的(de)增(zēng)加(jiā)，失业率预计(jì)会继续回(huí)升，但3.5％的失业率水平基本是60年代以(yǐ)来的最低水平，在失(shī)业率回升(shēng)至(zhì)4％之(zhī)前，预计还不会引(yǐn)发市(shì)场和官方的(de)明显担忧。

　　此(cǐ)外(wài)，劳动(dòng)参与(yǔ)率稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺数量(liàng)回升，就业(yè)市场供(gōng)需矛盾仍在(zài)，但随着需求降温(wēn)，已经(jīng)有所缓解(jiě)，体现为工资上(shàng)涨压力开始降温，5月工资增速环比回落至0.3％符合市(shì)场预期，同(tóng)比降(jiàng)至4.3％，低于(yú)市场预(yù)期，工资对通胀的(de)助推作用(yòng)缓(huǎn)解后，核心(xīn)通胀压力减弱，美联储进一步加息的必要性降低。

　　她表示，美联储6月利率(lǜ)会(huì)议“按兵(bīng)不动”是大概率事件，还需要关注(zhù)后(hòu)续(xù)公(gōng)布(bù)的5月美国通胀(zhàng)数据，当(dāng)前的就业(yè)市(shì)场(chǎng)状态可以支撑在通胀(zhàng)压力较大(dà)时继续(xù)加(jiā)息。美(měi)联储利率会议落地(dì)前(qián)，市场步(bù)入振荡盘整状态，预计美元(yuán)指数在105附近偏强运行，随着(zhe)美国政(zhèng)府债务上限(xiàn)问题(tí)落(luò)地，美债收益率风险偏(piān)向上行(xíng)，预计国际金价在1950美元/盎司附(fù)近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可(kě)能会进一步减(jiǎn)产

　　据消息人士声称，在周日(rì)（6月4日）的部长级(jí)会(huì)议上(shàng)，欧佩克+可能会宣布进一步(bù)减(jiǎn)产，以(yǐ)提振原(yuán)油价格。

　　据(jù)悉，可(kě)能的选(xuǎn)项之(zhī)一是额外减产(chǎn)约100万桶/日。而(ér)此前(qián)有报(bào)道称(chēng)，欧佩克+不太(tài)可能在会议上(shàng)决定进一步削减石油产能。

　　虚虚实(shí)实(shí)的(de)消息意味着更多的不(bù)确定性，结(jié)果仍然(rán)不明朗(lǎng)。眼下欧(ōu)佩克+面(miàn)临诸多挑战(zhàn)，不(bù)仅成员国之(zhī)间相互争吵，美国、加拿大和巴西等国家还(hái)在(zài)蚕食该(gāi)集团(tuán)的市场(chǎng)份额(é)，这(zhè)也让分析(xī)师们左右为难。

　　随着经济前景的恶(è)化，欧佩克+成(chéng)员(yuán)国(guó)在4月份承诺，从5月份开始自愿(yuàn)减产，不过这(zhè)些(xiē)行动都未能止住(zhù)油价的下跌(diē)势头(tóu)。

　　上周(zhōu)，沙(shā)特能(néng)源大臣(chén)威胁要进一步减产，他告(gào)诫(jiè)投机(jī)者要(yào)“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺(nuò)瓦克则与沙(shā)特能源大臣(chén)唱了反调，这位俄罗斯官员(yuán)表示，他认(rèn)为欧佩(pèi)克+本周末不可能(néng)减产，布(bù)伦特油(yóu)价可能会在年底前自行回升至每桶80美元。

　　数据和分(fēn)析(xī)公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示(shì)：“没有人想在欧(ōu)佩克+会议之前(qián)做空(kōng)原油(yóu)，交易员永(yǒng)远不应该低估(gū)沙(shā)特在欧佩克+会议期(qī)间采取行动的可能。”

　　伊拉克石油部(bù)长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧(ōu)佩(pèi)克(kè)+希望维持石油市场稳定，我们(men)将毫不犹豫地(dì)做出任何决定(dìng)，以使市场更加平衡。他似乎(hū)支持(chí)进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认为，进一(yī)步减产的可能(néng)性为40％。他们写道(dào)：“各国石油(yóu)部(bù)长(zhǎng)们(men)决心避(bì)免重(zhòng)蹈(dǎo)2008年的覆(fù)辙，当时全球(qiú)经济和金融稳定突然(rán)崩溃，导致原油价(jià)格在(zài)六(liù)个(gè)月内从逾(yú)140美元(yuán)跌至(zhì)35美元(yuán)。”

　　泽连斯基：俄(é)乌(wū)冲突期间，乌克(kè)兰不会成为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌(wū)克兰总统泽连斯基(jī)在与爱沙尼亚总(zǒng)统的联合新(xīn)闻(wén)发布会上表示(shì)，在俄乌(wū)冲突进(jìn)行期间，乌(wū)克兰(lán)不会成为(wèi)北约成员(yuán)。泽连斯基说，不是因为不想，而是因为目前很难。乌克兰(lán)只是希望北(běi)约(yuē)合作伙伴(bàn)听(tīng)到声音，这(zhè)一(yī)点非常重要。

　　同时(shí)，他(tā)指(zhǐ)出，乌克兰在成(chéng)为北约(yuē)成员国之前需(xū)要更多安全保障(zhàng)，乌克兰需(xū)要把这些保障都写在纸上，直到乌(wū)克兰能真正获得安全保证，有资格成为(wèi)北约成员。

　　据参(cān)考消(xiāo)息援(yuán)引俄新社莫斯科5月31日报(bào)道(dào)，英(yīng)国《金融时(shí)报》援引知(zhī)情人士的话报(bào)道称，乌克兰总(zǒng)统(tǒng)泽(zé)连斯基向北(běi)约各(gè)国领导人(rén)明(míng)确表示，除非(fēi)向(xiàng)基辅提(tí)供加入北(běi)约的路线图(tú)，否则他将不(bù)会(huì)出(chū)席7月举行的(de)维尔纽斯峰(fēng)会。此(cǐ)外，泽(zé)连斯基(jī)6月(yuè)1日在访问摩尔多瓦(wǎ)时表示，乌(wū)克(kè)兰已经(jīng)做(zuò)好了加入(rù)北(běi)约(yuē)的准备，基辅正(zhèng)在等待北(běi)约接纳(nà)乌克兰。

　　对乌克兰近期(qī)加入北(běi)约一事，法国、德国(guó)等北约(yuē)国家持反(fǎn)对意见。

　　德国国外(wài)长(zhǎng)贝尔伯克当地时(shí)间(jiān)6月(yuè)1日在奥斯陆参加北约(yuē)外长会(huì)期(qī)间表示，德国不认为北(běi)约(yuē)应该(gāi)在近期(qī)内接纳(nà)乌克(kè)兰。此外，包括法国在内的(de)其他(tā)一些北(běi)约成员国也不希望乌克兰迅(xùn)速成为北约成员国，而只是希望为(wèi)乌克(kè)兰提供安(ān)全保障。

　　进入6月，在宏观市(shì)场(chǎng)情绪回暖影(yǐng)响下，大宗商品市场出现普涨行(xíng)情。从海外宏观层面来看，美国债务上(shàng)限危(wēi)机“闹剧”落幕，美国参议院通(tōng)过(guò)债务(wù)上限法案，暂时取消(xiāo)了政(zhèng)府(fǔ)31.4万亿美元(yuán)的债务上限，避(bì)免了可能出现(xiàn)的美国有史以来首次违约，使(shǐ)得(dé)市场(chǎng)避险情(qíng)绪(xù)消退。同时在美联储(chǔ)本月会议或暂停加息的预期推动下，美元(yuán)指数(shù)回(huí)落至(zhì)一周低点，对风险(xiǎn)资产的压制减弱。

　　国内方面，中国5月财(cái)新PMI重返50上方(fāng)，好于预期的数据改善了市场情(qíng)绪(xù)，同(tóng)时市场也在翘首等(děng)待新(xīn)一轮(lún)稳增长政策的出台(tái)。

　　天(tiān)胶价格重(zhòng)返万二关(guān)口

　　周五，在市(shì)场情(qíng)绪(xù)回暖(nuǎn)的(de)带动下，天(tiān)然橡胶期货价格回升。截至收盘，天然橡胶期货(huò)主力合约站(zhàn)上12000元/吨的整(zhěng)数关口(kǒu)。纵观本周，沪胶期货主力价(jià)格表现振荡微升，周度收涨1.05％。整体来(lái)看，本(běn)周国内天(tiān)胶(jiāo)市场利好支(zhī)撑疲(pí)软，胶价维持宽幅(fú)振荡格局。

　　可以(yǐ)看到，近两个月(yuè)以来，天然橡胶市场消(xiāo)息(xī)比较热(rè)闹，前有云(yún)南(nán)旱灾消息发(fā)酵，后有收储传闻(wén)，然(rán)而天然橡胶(jiāo)期价(jià)终究(jiū)支撑不力，逐步归于(yú)平静。从整个5月行情来看，生(shēng)意社指出，5月天然橡胶行情上(shàng)半月上(shàng)行，下半月回(huí)调，全月(yuè)呈倒“V形”走势。生意社(shè)商品行情分(fēn)析系统监测(cè)显示，5月沪胶持续(xù)小幅波动，12000元/吨点(diǎn)位轻易被破，行情维持偏弱(ruò)振荡。综合来看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期(qī)受(shòu)消息提振(zhèn)有小幅(fú)上行，但市场供多需少，终究无力支(zhī)撑，上(shàng)行态(tài)势转而向下。

　　五一假期归来，市场传言(yán)称国储(chǔ)今年将(jiāng)收储10万吨(dūn)天然橡(xiàng)胶新胶，天胶(jiāo)价格(gé)应声上涨，影(yǐng)响持(chí)续多日。直至5月月中，收储传(chuán)闻(wén)叠加产区降雨(yǔ)，市场氛围再次提升，沪(hù)胶突破12300元(yuán)/吨，国产全(quán)乳现货胶主流报价至11880元/吨。而后该消息(xī)始终未得到证实，市场影响逐步(bù)消失匿迹(jì)。

　　可以看到，继此(cǐ)前云南(nán)干旱传闻发酵后，5月以收储为核心展(zhǎn)开(kāi)的新一季交割(gē)品博弈仍然激烈。中信建投期货能化分析师童长征表示，天然橡胶此轮(lún)的上涨与下跌，与(yǔ)收储这一传闻(wén)息息(xī)相(xiāng)关。他指出，国(guó)储收储的政治(zhì)、战略意义大于经济意(yì)义，橡胶(jiāo)与石油、钢铁、煤炭并称为四大工业原料，是关系国计民(mín)生、国防安全(quán)的重(zhòng)要战略物资。毫无疑问的是，对于全球(qiú)来说，天然橡胶(jiāo)是严重过剩的。但要考虑(lǜ)到一(yī)个(gè)事实：中国的天(tiān)然橡胶的(de)自给率不(bù)足20％，高度依赖进口(kǒu)。从中国本身的天然橡胶来(lái)说，是(shì)供不(bù)应求的。因此，在当前(qián)诡(guǐ)谲多变的国际(jì)政治格局中，对天(tiān)然橡胶的储备其实是(shì)有很高的必要性。

　　“此前关关难过关关过 事事难熬事事熬下一句是什么，关关难过关关过 事事难熬事事熬是什么诗橡胶收储传闻的收(shōu)储量为10万吨，收储的对(duì)象是国(guó)产全(quán)乳胶（即期(qī)货交割品）。10万吨(dūn)的量(liàng)相对(duì)于整个天(tiān)然橡胶的年产量来说非(fēi)常小，不过才占0.7％，即便对中国全年的消(xiāo)费量来说也只(zhǐ)占1.7％。从这个角度(dù)来说，对天然橡胶整体(tǐ)的供求几无影响。但是(shì)如果收储的对象是交割品的话，性质就不同了(le)。因(yīn)为目(mù)前全(quán)年国产(chǎn)全乳的最(zuì)大产量不过30万吨（去年仅17万(wàn)吨，今年估计在(zài)20万—25万吨），那么收(shōu)储的量其实(shí)占(zhàn)关关难过关关过 事事难熬事事熬下一句是什么，关关难过关关过 事事难熬事事熬是什么诗到相当全年交割品(pǐn)产(chǎn)量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在童长征看来，如果国储轮储橡胶事(shì)件成(chéng)立，根据交割品的供求判断影响，再结(jié)合历史上收储的影响，RU的价格有(yǒu)可能(néng)会(huì)更上一层楼。但是，由于整个(gè)事件的进程(chéng)会非常缓(huǎn)慢，价格的反应不会即(jí)刻(kè)见效。

　　供(gōng)应旺季来袭 基本面难言乐观

　　进入6月，伴随着物候条件的改变，产区全(quán)面开割上量，橡胶供(gōng)应旺季到(dào)来，然(rán)而天胶(jiāo)下游需求并未(wèi)有趋势性改善，胶价上涨动能驱动(dòng)依旧缺(quē)乏。

　　国投(tóu)安(ān)信期货能化(huà)分析师胡华钎告诉记者(zhě)，目前全球天然(rán)橡(xiàng)胶供应(yīng)进入季节性的增(zēng)产期，中国(guó)云南天然橡(xiàng)胶产区加速恢复(fù)开割，预计6月(yuè)中旬全面(miàn)开割，海(hǎi)南产区已经全面开割，海外越(yuè)南天然(rán)橡胶产(chǎn)区也全面开割，目(mù)前(qián)主(zhǔ)要(yào)产(chǎn)胶国产区逐渐进入雨(yǔ)季，物候条件已(yǐ)经(jīng)由差变好。但是由于(yú)目(mù)前天然橡胶(jiāo)上游原料价格相对偏低，胶农割(gē)胶积(jī)极性不(bù)高，加(jiā)工(gōng)厂利润也偏低，工厂(chǎng)加工积(jī)极性也不高(gāo)。

　　大地期货橡(xiàng)胶研究员唐逸表示，后续(xù)橡胶供应端将逐步恢复正常，产量逐渐增加。目前云南产(chǎn)区大面积开割，预计后市仍有较多降(jiàng)雨(yǔ)，干旱情况已得到(dào)缓解。海南(nán)日收(shōu)胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北部产区(qū)逐步上量，南部产出仍在低位，本周以及下周预计雨(yǔ)水较(jiào)多。越南、柬埔寨产区(qū)已大面(miàn)积开割，原料数量逐(zhú)步增加。同时(shí)根据历史降雨数据(jù)来看，厄尔(ěr)尼(ní)诺现象下(xià)橡胶产区降雨量虽(suī)然(rán)处于历(lì)史均值以下的概(gài)率(lǜ)较高，但由于季节(jié)性的因素，降雨绝对数量仍然能(néng)够保证。因(yīn)此，他预计后市(shì)“厄尔尼诺”现象不会是引发行情上涨的主要因(yīn)素。

　　从需求(qiú)端来(lái)看，东证衍生品研究院能化高级分析师曹璐表示，目前(qián)轮胎厂家外贸订单量较为充(chōng)足(zú)，对开(kāi)工(gōng)率形成一(yī)定(dìng)支撑，加(jiā)上轮胎用原料价格处于低(dī)位，轮胎厂家开(kāi)工(gōng)积(jī)极(jí)性尚可。而内销市场需求表(biǎo)现依然偏弱，各(gè)层级(jí)经销商仍以消耗前期(qī)库存为(wèi)主，对后市(shì)较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最(zuì)新(xīn)数据显(xiǎn)示(shì)，目前下游外(wài)贸订(dìng)单充(chōng)足，加之内销订单缺货现(xiàn)象仍存，企(qǐ)业排产积极(jí)性(xìng)不减(jiǎn)。半钢胎样本企业产能(néng)利用(yòng)率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全钢胎(tāi)厂(chǎng)开工小降，个别企(qǐ)业因内销出货压力加大，为控制(zhì)成品库存压(yā)力，存适度降负现(xiàn)象，全钢胎样本企业产能利用率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎(qiān)认为，目前天然橡(xiàng)胶基本面处于供需两弱的格局(jú)中，尤其(qí)是(shì)下(xià)游需求分歧(qí)较大(dà)。“主要是不(bù)同(tóng)的市(shì)场(chǎng)主体预期不同，但是整(zhěng)体来(lái)说此前(qián)市场对今年的预期过(guò)高(gāo)。从下游(yóu)轮胎行业来看，今年以来国内轮胎(tāi)开工(gōng)、产(chǎn)量和出口同(tóng)比数据(jù)还(hái)是不错的，反映国内实际需求并不(bù)差。但是从汽(qì)车行业(yè)来看，由(yóu)于汽车刺激(jī)政策退出，今年(nián)国内汽(qì)车市场相对疲(pí)软，价格(gé)战(zhàn)等(děng)负(fù)面消息较(jiào)多，市(shì)场(chǎng)总体(tǐ)上偏(piān)悲观。此外，青岛地区(qū)天然橡胶现货库(kù)存持续(xù)攀升，有(yǒu)些人认(rèn)为是国(guó)内需(xū)求不行，但是其实是(shì)进口过多(duō)导致的。”

　　在胡华钎看(kàn)来，目前主要还是宏观面主导(dǎo)胶价(jià)走势，一方面中(zhōng)国经济复苏进(jìn)程、人民币(bì)汇(huì)率波(bō)动；另一方面美联储加(jiā)息进程(chéng)，以(yǐ)及(jí)美(měi)国银行危机和美债上限问题等。看(kàn)向下(xià)半(bàn)年(nián)，他认为天然橡胶基(jī)本面(miàn)仍然缺乏指引，只有天气和轮储仍(réng)有可能“掀起波澜“，而宏观面预(yù)计比上半(bàn)年好，比如美联储加息步伐暂缓、国(guó)内经济(jì)回暖等，因此(cǐ)对天(tiān)然橡胶市场(chǎng)不宜过(guò)度悲观(guān)。

　　“短期市场没(méi)有(yǒu)明确方向，主(zhǔ)要跟随(suí)宏观因素波动。”唐逸认为，“供(gōng)应端仍然是主(zhǔ)导(dǎo)后市(shì)胶价走势(shì)的主要因(yīn)素，随着(zhe)各产区开割后(hòu)产(chǎn)量逐(zhú)渐(jiàn)增加，海外恢(huī)复(fù)速度仍然偏(piān)慢，预计(jì)干(gàn)胶的数量并不(bù)会少，包(bāo)括今年交割品的数量(liàng)。我们中(zhōng)期观点仍然偏空(kōng)，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供(gōng)给端没有天气影响的情况下(xià)，后(hòu)续主(zhǔ)导胶价的因素主要在需求端。从下(xià)半年(nián)来看，外需受海外经济衰退和(hé)汽(qì)车(chē)半(bàn)导(dǎo)体短缺影响(xiǎng)，预计难有起(qǐ)色。外(wài)需走弱也(yě)导致(zhì)海(hǎi)外(wài)货(huò)源(yuán)涌入国内，对国(guó)内现货端构成压力。内(nèi)需方面，春节前(qián)市场基于内需复(fù)苏的(de)逻辑，已经出现(xiàn)一波(bō)反弹行情，但节后市场(chǎng)从交易预期开始(shǐ)转向交易现(xiàn)实(shí)，由于(yú)国(guó)内需求(qiú)复苏不及预期，胶价因此(cǐ)持续(xù)承压运行。整体来(lái)看，她表示短期胶(jiāo)价基本(běn)面缺乏向上(shàng)驱动，只有价格的绝对低位才(cái)能刺(cì)激有效(xiào)的去库和资(zī)金再(zài)次做(zuò)多的意愿(yuàn)。后续还(hái)需继续关注天气(qì)端是(shì)否有扰(rǎo)动因素，一旦天气出(chū)现异(yì)常状况，或(huò)将带(dài)来(lái)新的阶段性行情(qíng)。（有删(shān)减）

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