民生(shēng)宏观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会(huì)是中国“第(dì)一(yī)展(zhǎn)"，疫后(hòu)线(xiàn)下广交终于在4月(yuè)中(zhōng)旬重启。我们赶赴(fù)133届广交会(huì)，把握人流交织(zhī)背后的(de)中(zhōng)国(guó)出(chū)口(kǒu)暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口商品交易会(huì)（即广交会(huì)）疫后重启线下开展，我(wǒ)们(men)随即赶赴广交(jiāo)会开展(zhǎn)专项(xiàng)调研，用另一个视角观察中国(guó)出口企(qǐ)业现状，并(bìng)捕(bǔ)捉一些能够(gòu)反映中(zhōng)国出(chū)口长期趋势的线索。

　　通过广交会观察中国企业出口状况，有两大天然(rán)优势。

　　广(guǎng)交会规(guī)模最大、商品种类最(zuì)全、参(cān)会采购商数量多且(qiě)国别广(guǎng)，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　以本届(jiè)广交(jiāo)会为例，展会(huì)面积达到150万平方米，时间跨度(dù)从(cóng)4月15日至5月5日(rì)，按(àn)照3期(qī)分别举办，涉及16个大类品(pǐn)种，基(jī)本覆(fù)盖主要商(shāng)品。

　　广交会参展企业(yè)所涉(shè)及(jí)的(de)规模大小和所属地域非(fēi)常(cháng)广泛，包括大量中小外贸企业(yè)，也包括行业龙(lóng)头企业。广交(jiāo)会能够提供充足样本(běn)，便于我们(men)观察中(zhōng)国外贸出口企业群像，这是广交(jiāo)会反馈中国出(chū)口信(xìn)息的第(dì)一大优势。

　　对外贸企业(yè)而言(yán)，外贸展(zhǎn)会是重要的拓客渠(qú)道。新增客(kè)源的(de)数量(liàng)和质(zhì)量，影响外贸企业长期新增订(dìng)单。广(guǎng)交(jiāo)会参(cān)会(huì)客户及参展氛围，能够为(wèi)我们把握更长(zhǎng)趋势(shì)的(de)外贸大环(huán)境和出口大趋(qū)势提供线(xiàn)索。这是广交会反馈中国出口(kǒu)信(xì46oz爆米花多大万达影城 爆米花会吃胖吗n)息的第二大优势。

　　本(běn)次广交(jiāo)会调研，我们得到当下中(zhōng)国出口(kǒu)企业(yè)群像(xiàng)五点特征，或预示(shì)中国出口趋(qū)势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自境内采购商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低(dī)于往年。

　　本次(cì)广交会客流(liú)量相对(duì)旺盛(shèng)，相较以往，今年境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购商明显增多。境内和(hé)境外客流比重达到3:1。往(wǎng)年国内外(wài)客户(hù)充分交流(liú)时(shí)，境内(nèi)和境外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)参(cān)展(zhǎn)外商(shāng)以东盟、日韩、非洲为主，还包(bāo)含部分中东(dōng)和俄(é)罗斯客户群(qún)体。欧美客(kè)户数量明显下降，意味着高效(xiào)益客户(hù)不足，毕竟欧美(měi)客户属于高效益客户(hù)。

　　趋(qū)势二，“一带一路”沿(yán)线(xiàn)国(guó)家（东南(nán)亚、俄罗斯和中东(dōng)）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长三角出口调(diào)研信息一致，本次广交会调(diào)研(yán)反馈，一带一路国家订单增幅较(jiào)大。其中东南亚(yà)订单饱满，俄罗(luó)斯和中东因订单(dān)总量尚小。

　　针对俄(é)罗斯和中东国家订(dìng)单，中国不同(tóng)类(lèi)型出口企业感受存异。部分企业表示今年对俄快速增长，增速甚(shèn)至超过(guò)30％；部分企业则表示(shì)今年对俄出口(kǒu)并未(wèi)发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌(pái)外贸企业(yè)，小企业和代工企(qǐ)业出口压力(lì)明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年(nián)海外需求较过(guò)去两(liǎng)年明显走弱(ruò)，不同规模和类型企业反馈，它们具(jù)体面临(lín)的出(chū)口压力存在明显差异(yì)。

　　小型企业(yè)普遍反馈今(jīn)年订(dìng)单(dān)明显下滑，中大型(xíng)企业(yè)反馈(kuì)今年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部(bù)分大(dà)中型企业订单略有增长。

　　相较单(dān)纯的代加工企业，具备自主(zhǔ)品(pǐn)牌的出口企(qǐ)业订单情况相(xiāng)对较(jiào)好，出口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企业(yè)仍面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次(cì)调研反馈，中国外贸企业面(miàn)临较为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不仅传(chuán)统(tǒng)的欧美(měi)发达国家对(duì)中国外(wài)贸企业保有持续的贸易摩(mó)擦，甚至发(fā)展中经济体与中国之间的贸易(yì)摩擦(cā)也在加剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式(shì)为加征(zhēng)关税，目的在(zài)于(yú)保护本地制造业发展；

　　又(yòu)例如，东非(fēi)共同体对外关税(shuì)税率分(fēn)三档，终(zhōng)端(duān)消(xiāo)费品25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原材料(liào)和(hé)资本货物0％。设置关税的初衷是为保护(hù)本地制造业免受(shòu)廉(lián)价进口竞争(zhēng)。

　　趋势五(wǔ)，中国出口企业产业转(zhuǎn)移(yí)范(fàn)围正在扩大，转移进(jìn)程正在(zài)加速。

　　调研企(qǐ)业普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成本因素(sù)影响，当前(qián)中(zhōng)国企业(yè)已经开始产业转移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮加速，头部大型企业是这一(yī)轮产业转移浪潮中的主体。

　　目(mù)录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开(kāi)展杭州外贸专项调研，随后发(fā)布《中国出(chū)口的优(yōu)势(shì)与忧虑(lǜ)》和《中国产业转移的三点(diǎn)现实》两篇专题报告，提示中国出(chū)口两点超(chāo)预期表现(xiàn)：

　　一(yī)是今年一季度中国出(chū)口(kǒu)订单和(hé)金额或将大增，主因去(qù)年底订单转移至年初；

　　二是疫情之后(hòu)中国出口企业迎来(lái)产业转移浪潮，并影响(xiǎng)中国出口产品结(jié)构。

　　4月中国(guó)进(jìn)出口商品交易(yì)会（即(jí)广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们前往(wǎng)广州进(jìn)行专项调研，从(cóng)另一个角度观察中国当下出口现状以及中国出口企业面临的(de)长(zhǎng)期趋势(shì)。

　　一、外贸(mào)展会能够反(fǎn)映(yìng)出口的大环境(jìng)和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是一个重要(yào)的拓客渠道，能够集中高(gāo)效拓展新客户群体。新(xīn)增客源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期(qī)新增(zēng)订(dìng)单(dān)规模。

　　值得(dé)注意的(de)是，外贸展会(huì)新拓客(kè)户并不意味着(zhe)当期订单暴(bào)增(zēng)。短期之内(nèi)海关总(zǒng)署统计的出(chū)口订(dìng)单主要(yào)与之前客户签订的老(lǎo)订单相关。外(wài)贸(mào)展会反映的是(shì)更长期的外贸大环境(jìng)和出口大趋(qū)势。

　　二、广交(jiāo)会为中国最大外贸展会，可(kě)观(guān)察样本充足

　　广交会作为(wèi)中国(guó)最大的(de)进(jìn)出口商品(pǐn)展会，已经(jīng)举办133届(jiè)，为中国历史最(zuì)长(zhǎng)的外(wài)贸展会，被誉(yù)为“中国第(dì)一展”。

　　广交会的(de)会展规模最大、商(shāng)品种(zhǒng)类最全、企(qǐ)业类型最多、参(cān)会采购(gòu)商数量最多、国别(bié)最广，能(néng)够为我们(men)观察中(zhōng)国外贸(mào)出(chū)口现状和(hé)趋(qū)势提供(gōng)充足样本。

　　133届广交会的展会面积达到(dào)150万平方米，时间跨(kuà)度从(cóng)4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商品(pǐn)种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配(pèi)件、机(jī)械、五金工具、建(jiàn)材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱包(bāo)及休闲用品(pǐn)、医(yī)药及医疗保健、食(shí)品。

　　133届广交会(huì)第1、2期(qī)累(lèi)计(jì)参展(zhǎn)企业数量达到2.5万家(jiā)，参展(zhǎn)数(shù)量较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸环境(jìng)五(wǔ)点特征

　　第(dì)一，客流旺盛，更多来自(zì)境内(nèi)采购商，欧美(měi)采(cǎi)购(gòu)商流(liú)量明显低(dī)于往年。

　　结合现场调研企(qǐ)业(yè)反馈，本次广交(jiāo)会客(kè)流量相当旺盛，但相(xiāng)较往期展会，本次广交(jiāo)会开(kāi)放境(jìng)内采购商名(míng)额，客流结构上(shàng)境(jìng)内采购商与境外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本(běn)次展会(huì)更(gèng)多人(rén)流来自于(yú)境内采购商，往年内外交流比(bǐ)较充(chōng)分时，境内和境(jìng)外采购商比(bǐ)例达(dá)到1:1。

　　本(běn)次外(wài)商(shāng)结(jié)构中，欧美客(kè)户数量明(míng)显不足，本次境外(wài)采购商主要(yào)为东盟(méng)、日(rì)韩、中东(dōng)、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而(ér)言(yán)，欧(ōu)美客户(hù)属(shǔ)于高效(xiào)益客户(hù)，欧美采购商数量下降，意味(wèi)着本次(cì)广(guǎng)交会反馈(kuì)出来的信息是当下(xià)高效益客户占(zhàn)比有所下降。

　　根据部分企(qǐ)业反(fǎn)馈，本(běn)次欧美客户(hù)数量偏少，可能(néng)和(hé)过去3年欧美跨境电商发展迅速有关，部分采(cǎi)购商已经(jīng)不直接前(qián)往线下(xià)展(zhǎn)会(huì)。

　　第二，“一(yī)带一路”沿(yán)线国(guó)家构成出口新动(dòng)能(néng)。

　　与近期(qī)出口数据相(xiāng)匹(pǐ)配，调研企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)“一带一(yī)路”国家的订单增幅较为明显(xiǎn)。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和中(zhōng)东整体的采购规模相对(duì)偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中东客户订单，不(bù)同企业之间(jiān)感(gǎn)受(shòu)存在明(míng)显差异(yì)。部分企业表示今(jīn)年对(duì)俄增(zēng)长超过(guò)30％，部(bù)分(fēn)企业则表示对俄出口并未(wèi)增(zēng)长(zhǎng)。

　　和前次(cì)调研结(jié)果相近，企业普遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第三，相较(jiào)大型(xíng)和(hé)自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口(kǒu)压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去2年有明显走弱，不(bù)同规(guī)模和(hé)类型的企(qǐ)业所(suǒ)面临的出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年(nián)订单下滑明显，而中(zhōng)大型企业则反馈今年订(dìng)单(dān)虽(suī)有下滑，但程度相对较轻，甚至部分企(qǐ)业存在订单略增的(de)情况(kuàng)。

　　此(cǐ)外，相较(jiào)于单纯的代(dài)加工企(qǐ)业，具备自主品牌的外(wài)贸企业反馈今年订单情况(kuàng)相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业(yè)仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次广交会参展企业反馈，中国(guó)外贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦(cā)。中国和欧美发(fā)达国家之(zhī)间(jiān)存在贸(mào)易摩擦，除此之(zhī)外，中国企业同样面临其他地区(qū)贸(mào)易(yì)摩擦增大，例如中国对(duì)非洲地区出(chū)口(kǒu)的(de)贸(mào)易(yì)摩擦正在(zài)加剧，主要方式(shì)为(wèi)加征(zhēng)关税，目的在于保(bǎo)护本地(dì)制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东非共同体正(zhèng)式实行第四档35％的共(gòng)同(tóng)对外(wài)关税的决定，计划(huà)纳入的商品包括：乳制品(pǐn)、肉产品(pǐn)、谷物、食用油(yóu)、饮料和酒类、食糖(táng)及(jí)糖(táng)果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调(diào)味品(pǐn)、家具(jù)、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先(xiān)东(dōng)非(fēi)共(gòng)体共同对外关税(shuì)税率分三(sān)档，终端消费(fèi)品25％、中间产品(pǐn)10％、原(yuán)材料(liào)和资本货物0％。初衷是(shì)保(bǎo)护本地制(zhì)造业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中(zhōng)国(guó)出口企业产业转移(yí)范(fàn)围正在扩大，转(zhuǎn)移(yí)进程正在加速。

　　调研企业(yè)普遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税税率和劳动(dòng)力成本因(yīn)素影响，当前中国企业存在产业转移。疫情之后(hòu)产业转移(yí)浪潮加(jiā)速，头部大(dà)型企业是产业转(zhuǎn)移的(de)主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈产业转移主要流(liú)向东(dōng)南亚，目前也开始流向非洲等地。产业转移至当(dāng)地，生(shēng)产得到的产成品也主要(yào)是为销售于(yú)当地(dì)。

　　此外，产业转移对中国出(chū)口份(fèn)额影(yǐng)响上，企业反(fǎn)馈和宏(hóng)观(guān)数据表现有所差异。其中，出口份额数据显(xiǎn)示，中国出(chū)口劳动密集型产品的订单近年(nián)来(lái)呈现持续(xù)下降(jiàng)；但大部分调研企业认为转(zhuǎn)移产能尚不构成竞争威(wēi)胁，向东南亚(yà)转(zhuǎn)移的订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提(tí)示

　　调研样本企(qǐ)业数(shù)量(liàng)与范围有限；海外(wài)经(jīng)济衰退(tuì)超预期(qī)。

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