财联(lián)社4月29日讯(xùn)（编辑(jí) 沈超(chāo)）本周为五一小长假前的最后(hòu)一个交易周(zhōu)，北向资金未因节日效应而(ér)束(shù)手(shǒu)束(shù)脚(jiǎo)，相反全周成交7337亿(yì)元(yuán)，维持着交投的活(huó)跃。从(cóng)北向资(zī)金主攻方(fāng)向(xiàng)来看，本周压码的新能源赛道迎来触底回升，“聪(cōng)明钱”再(zài)一次完成了(le)精(jīng)确抄底。那么，本(běn)轮新能源赛道的回暖是短期反抽还是彻底反转呢(ne)？可以跟(gēn)风“抄作业”吗？

　　北上资金本(běn)周净卖出65.75亿元，为今年以来(lái)第4次周净卖出(chū)。该(gāi)数据也是年内次高(gāo)。投资(zī)者对于(yú)这(zhè)一(yī)信号，不得(dé)不保持(chí)警惕。

　　好消息是，本周北上资金具体(tǐ)表现为先抑后扬(yáng)：从周初(chū)的(de)大幅流出，到(dào)周三加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差之后的缓(huǎn)慢流入，伴随大(dà)盘指数的快速反弹，市场做多情(qíng)绪也有回归(guī)迹象。

　　从行业净(jìng)流入来看，节前最后(hòu)五个交易日中，食品饮(yǐn)料被北向资金净买入最多，达到(dào)10.8亿元(yuán)，光伏设备、能(néng)源金属、物流行业紧(jǐn)随其(qí)后，均被增(zēng)持超8亿(yì)元。

　　国金证(zhèng)券发布(bù)研究报告称，当(dāng)前(qián)稳增长政策(cè)加力(lì)下，经济持续温和(hé)修复，食品饮(yǐn)料赛道诸多龙头公(gōng)司发(fā)展逐渐步入成(chéng)熟期，市场对龙头未(wèi)来增长中枢&；估值(zhí)中枢的演(yǎn)绎多有疑虑。实(shí)际上(shàng)龙头的韧性能支撑其降(jiàng)低经济周期的影响，稳(wěn)步兑现的业绩不断证(zhèng)明其(qí)优越的商业范式，最终的投资机(jī)会依旧非常(cháng)有(yǒu)吸引力(lì)。

　　另外，光伏设备、能源金属等受益本周公布的新能源高速增长(zhǎng)数据，同(tóng)样获(huò)得北(běi)上资(zī)金逆势净买入。叠加(jiā)其一季(jì)度(dù)积攒的超跌反弹动能(néng)，本周新能源赛道上演了一(yī)出“绝地反击”，是反弹or反转？对于新能(néng)源(yuán)赛道极限反扑，各大机构(gòu)也纷纷表示了(le)自己的看(kàn)法。

　　东方证券表示，短(duǎn)期来看，市(shì)场对(duì)新能(néng)源行业负面因素的担忧已在股价中(zhōng)体现，产(chǎn)业链(liàn)估值达到历(lì)史最(zuì)低，产业与投资的反(fǎn)身性(xìng)值得关(guān)注。

　　广(guǎng)发证券(quàn)高级投资顾问(wèn)罗利(lì)民认为，从(cóng)新能源的反弹(dàn)来看，局部力(lì)度比以(yǐ)往较强(qiáng)，但(dàn)是(shì)否有持续(xù)性和带(dài)来(lái)行情(qíng)发生风格切(qiè)换，仍待进一步观察。

　　从个股角度来看，在沪股通大比(bǐ)例加仓个(gè)股榜单中，南网科技、维(wéi)科技术(shù)、派能(néng)科技等为(wèi)代(dài)表的(de)新能源个股的(de)加仓比例均达到(dào)了1.6％以上，大有(yǒu)霸榜之势(shì)。

　　榜一的(de)南网科技来看(kàn)，其(qí)公布(bù)的一(yī)季报数据显示，南网科技(jì)加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差前10大(dà)流通(tōng)股东均为(wèi)基金(jīn)等机(jī)构。而代(dài)表北上资(zī)金的(de)香港中央(yāng)结算(suàn)有限(xiàn)公司(sī)一季(jì)度刚刚以104.35万股(gǔ)新进南网科技第九大流通股东。如其(qí)他机构在(zài)4月(yuè)持股(gǔ)不变的话，北上资金将成为南网科技第(dì)一(yī)大流通(tōng)股(gǔ)东。

　　另一只上(shàng)榜的派能科技(jì)，受益新能源赛道(dào)的超高景气度，业绩同样表现亮(liàng)眼。其公布(bù)的一(yī)季报数据显示(shì)，2023年(nián)一(yī)季度实现收入18.41亿元，同(tóng)比(bǐ)增加126.1％；净利润(rùn)4.62亿元(yuán)，同比增加355.9％。

　　值(zhí)得注意的是，此前派能科(kē)技(jì)已连续五(wǔ)年实现业绩双增长，公司营收从4.26亿元增至60.13亿元(yuán)，增长(zhǎng)超过13倍(bèi)。

　　另根据财报数(shù)据显示(shì)，今年一季度北向资金加仓434.83万(wàn)股至1013.71万(wàn)股，持(chí)股比例(lì)达到5.77％，成为第三大加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差流通股(gǔ)东。不难看出，“聪明钱”又(yòu)已先知先(xiān)觉，早早完成提前埋伏。

　　行业(yè)到(dào)个股(gǔ)，从(cóng)“聪明(míng)钱(qián)”的行进路径可以清晰看(kàn)到，高速(sù)增(zēng)长叠加前期深度(dù)调整，新能(néng)源赛(sài)道已重获北(běi)上(shàng)资金青睐，多只个股本周被北上资金(jīn)大(dà)比例(lì)加(jiā)仓(cāng)。而作为投资者的我们更多的(de)应(yīng)该以借鉴(jiàn)的眼光来看待“聪明钱”释放(fàng)的(de)信号(hào)。借鉴不是“抄(chāo)作业” ，投资者(zhě)应(yīng)当理(lǐ)解(jiě)“作业”背后的(de)投资(zī)逻辑(jí)，并结合自(zì)己的(de)投资体系及节奏，发挥出“作(zuò)业”该有的(de)效果(guǒ)。

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