兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了(le)快活的空(kōng)气中通中转站一般会停多久的车 快递中转站一般会停多久。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因中通中转站一般会停多久的车 快递中转站一般会停多久(yīn)也(yě)很简单(dān)，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等(děng)板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫中通中转站一般会停多久的车 快递中转站一般会停多久，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的(de)浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率(lǜ)，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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