关注国际方(fāng)面(miàn)消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今(jīn)日俄罗斯电视(shì)台(tái)（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所(suǒ)在地，克里米亚(yà)半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市(shì)的一(yī)个储(chǔ)油设施遭到无人机袭击(jī)。从(cóng)网络上曝(pù)光(guāng)的照(zhào)片可以看(kàn)到，袭(xí)击导(dǎo)致储油(yóu)设施燃起大火。

　　报道(dào)称(chēng)，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交媒体上称：“由无(wú)人机袭击造成的火灾影响面积(jī)约为1000平方米，所有安全和(hé)救援人员都(dōu)已抵达现场。火灾所在地和民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场目(mù)击者(zhě)分享(xiǎn过河的卒子歇后语是什么意思，过河卒子歇后语下一句g)的多段视频显示，一场大(dà)火照亮了(le)整个夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤亡(wáng)报告，地方政府敦促人(rén)们在(zài)消防员努力扑灭大(dà)火时保持冷静。

　　报道称(chēng)，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭到两架无人(rén)机(jī)的袭(xí)击，其(qí)中一架无人机被俄军摧毁，另(lìng)一(yī)架(jià)无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅(máo)”金龙(lóng)鱼发布2023年一(yī)季报。报告期内(nèi)，公司实现营业收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼(yú)称，报告期内(nèi)，随着国(guó)内餐饮行业的逐(zhú)步回暖(nuǎn)，厨房食品的销量较去年同期有所上涨。另外，去年一季度(dù)受南美干旱天气等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油等(děng)公司主要原材(cái)料(liào)的价格快(kuài)速上涨，今年一季度公司主要原材料成(chéng)本(běn)低(dī)于去年同期(qī)。销量上涨和毛利率提(tí)升共同推动了(le)厨房(fáng)食品(pǐn)的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙(lóng)鱼经销商数量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠道主要来源于网络(luò)下(xià)沉、细分(fēn)产品的专业(yè)经销(xiāo)商(shāng)，以及餐饮(yǐn)渠道的快速发展带来的(de)经销商增长。

　　产(chǎn)能(néng)方面，金龙鱼目(mù)前有70多(duō)个已(yǐ)投产生(shēng)产(chǎn)基(jī)地，央厨(chú)杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的央厨(chú)项目也(yě)将(jiāng)于(yú)年内建(jiàn)成(chéng)投产(chǎn)。目(mù)前，河南周口(kǒu)和陕西(xī)兴平央厨开始供应学生(shēng)餐业(yè)务，多款预制菜(cài)在线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日(rì)报(bào)记者(zhě)还注意到，金(jīn)龙鱼(yú)归属(shǔ)于上市(shì)公司(sī)股东的扣除非经常性损(sǔn)益的净利润为2.4亿元，同(tóng)比(bǐ)下降70.94％。这主要是公(gōng)司(sī)的套期保值操作未完(wán)全满足套期会计要求的衍生金融工具损益(yì)的(de)影响，因此将(jiāng)套期保值业务(wù)划定为(wèi)非经常性损益，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品期货套期保值业务的公告》中披(pī)露，将在2023年(nián)对在场内市场(chǎng)交易的与公司及(jí)下属子公(gōng)司的生产经营(yíng)有直接(jiē)关系的原料、产(chǎn)品、油脂等(děng)期货品种，主要包(bāo)括(kuò)：棕(zōng)榈(lǘ)油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生(shēng)等品种。第(dì)一季(jì)度，饲料原(yuán)料和油脂科技产品(pǐn)的销量有所增长，营(yíng)业收入(rù)同比上涨，但(dàn)是在行情下跌的过程中，公司(sī)油脂科(kē)技相关产品的利(lì)润受到挤压，导致利润(rùn)同(tóng)比(bǐ)有所减少(shǎo)。从合并(bìng)资(zī)产负债(zhài)表中(zhōng)可以看出，衍生金融资产从(cóng)年初余额(é)的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对(duì)现货(huò)市场(chǎng)的(de)对冲(chōng)作用，弥(mí)补(bǔ)了(le)一定的利润损失。

　　记(jì)者还注意到，油(yóu)脂加工企业道道全一(yī)季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年一(yī)季度报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净(jìng)利润7093万(wàn)元，实(shí)现经营(yíng)活动产(chǎn)生(shēng)的(de)现金(jīn)流(liú)量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正。由于产(chǎn)能释(shì)放、原料回落、消费复苏(sū)、推(tuī)出新品等利好因(yīn)素影响(xiǎng)，道道全迎来(lái)业绩修复时刻。分析人(rén)士表示，道道(dào)全业绩修(xiū)复有持续性，预计二(èr)季度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格下(xià)降”是道道全业绩出现大(dà)反(fǎn)转(zhuǎn)的(de)主(zhǔ)要(yào)原因。

　　三(sān)年间(jiān)，原料菜(cài)油(yóu)价格从8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的历史(shǐ)高位(wèi)，这大大抬升了(le)企业的(de)加工成本。然而零售终端(duān)的包装油价(jià)格上涨(zhǎng)幅度却不及成本(běn)上(shàng)涨幅度(dù)，甚(shèn)至出现(xiàn)卖得越多(duō)、亏得越多的(de)情(qíng)况，这导致油脂加工(gōng)企业的盈利能力大幅下降，道道全也不例(lì)外。自2022年(nián)下半年以来，道道全新建产(chǎn)能陆续(xù)释放，海外到港(gǎng)原料陆续(xù)增长，带动道道全的包(bāo)装油毛利率逐步(bù)回升。

　　道道全近(jìn)年来主推(tuī)旗下茂(mào)名工厂建设，并于今年(nián)一季度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂名工(gōng)厂建(jiàn)成(chéng)投产，此后产能处于爬坡(pō)释放期。今年(nián)以(yǐ)来，广(guǎng)东大力发展预制菜产业，一季度(dù)广东(dōng)地区(qū)餐饮消费回暖(nuǎn)势(shì)头良好，为道道全茂名(míng)工厂的投(tóu)产及产能释(shì)放带(dài)来正面影响。

　　道道全还(hái)表(biǎo)示，今年一季度(dù)扭亏为盈的另一主要原因是(shì)主要原料价(jià)格出现下降趋势(shì)，缓解公司的采(cǎi)购及(jí)成(chéng)本压(yā)力(lì)。自(zì)2022年(nián)下半年(nián)开(kāi)始，道道(dào)全所用(yòng)主要原料(liào)的国际交易价(jià)格呈现(xiàn)出(chū)回(huí)落走(zǒu)势，受船期和(hé)现货到(dào)厂(chǎng)的时间(jiān)影响(xiǎng)，道道全(quán)的主要原(yuán)料综合采购成本随后于2022年(nián)年(nián)末回落，2023年(nián)一季度则进一步延续回落趋(qū)势，对其(qí)一季(jì)度实现扭亏为(wèi)盈有明显正面贡献。

　　目前，道(dào)道全(quán)旗下拥(yōng)有多个品(pǐn)牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍(biàn)及华(huá)中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜(cài)油主要消费区域，并在岳(yuè)阳、重(zhòng)庆、绵阳(yáng)、茂(mào)名、靖江(jiāng)设(shè)立生产加(jiā)工(gōng)基地。由于拥有多个品牌及多地工厂(chǎng)，下(xià)游消(xiāo)费复苏、上(shàng)游原料看跌将成为道道(dào)全今年业绩修复的(de)两大驱动因子。对于今年的(de)业绩(jì)，道道全(quán)持有谨慎乐观态(tài)度，认为业绩修复有一定(dìng)持续性(xìng)，未来不(bù)宜过(guò)度悲观(guān)。亦有多家(jiā)券商对道(dào)道(dào)全今年业绩表达正面(miàn)预期，并预测其今年全年(nián)营业收(shōu)入将(jiāng)突破100亿(yì)元。

　　毛(máo)利率方(fāng)面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大(dà)宗原材料价格自2022年(nián)下半年高位回落(luò)，且叠加提价效应逐渐显现，部分(fēn)公(gōng)司毛利率迎来较明(míng)显改善(shàn)。

　　对于行(xíng)业发展格局与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌握的信(xìn)息来(lái)看，原(yuán)材(cái)料供给预计将趋(qū)向(xiàng)于宽松，但天气、能源及国际政(zhèng)治(zhì)经济形势等因(yīn)素的影响，又(yòu)给(gěi)油脂、油料市场带来不确定性。包装食(shí)用(yòng)植(zhí)物油是生活必(bì)需消费(fèi)品，市场(chǎng)空间广阔。随着消费(fèi)者健(jiàn)康意识的(de)提高，对健(jiàn)康、安全、营养的食(shí)用油需(xū)求也将(jiāng)持(chí)续增加(jiā)，未(wèi)来(lái)品牌化、高端(duān)化将是行业(yè)发展的趋(qū)势，品(pǐn)牌差(chà)异化现象也(yě)将(jiāng)日益(yì)凸显。

　　中信建投油脂分析师(shī)石丽红(hóng)告诉记者，在(zài)原料供应端，大宗农产品价格已“退烧(shāo)”，进(jìn)入下行(xíng)周(zhōu)期，而且我国菜(cài)油原料供应出现了从未有过的(de)多元及宽(kuān)松局面(miàn)，包装油(yóu)的成本端压力缓解(jiě)趋(qū)势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油的消(xiāo)费(fèi)需求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且(qiě)供需端(duān)均有不确(què)定(dìng)性，盘面整(zhěng)体呈现振荡走势。然而，进入3月后(hòu)市场风云突变，硅(guī)谷(gǔ)银(yín)行倒闭(bì)引发市场(chǎng)恐慌(huāng)及连锁反应，为(wèi)全球(qiú)金融市场的稳定(dìng)性带来了挑(tiāo)战，对整个商品乃至金融市场造成了较大冲击。此外(wài)，巴西大豆及欧(ōu)洲菜(cài)油供给压力从进口成(chéng)本端为油脂油料市场形(xíng)成了(le)较大拖累。宏观与基本(běn)面利空出现共(gòng)振，不论是油还是(shì)粕(pò)均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看好(hǎo)油粕走势，但如此(cǐ)凌厉的跌(diē)势仍在节奏上超出了市场(chǎng)预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行(xíng)业人士(shì)认为，今年一(yī)季(jì)度油脂(zhī)的走(zǒu)势也受到宏观(guān)面影响。另(lìng)外，在大(dà)量(liàng)乌克兰(lán)及澳洲廉价菜籽的(de)冲击下(xià)，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同比(bǐ)增加200多万(wàn)吨，原油价格不景气带来生柴投料需求减(jiǎn)少，这(zhè)令欧(ōu)洲菜油的出(chū)口潜力大大增加。此外，继续增(zēng)产(chǎn)的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜(cài)籽采购近500万(wàn)吨(dūn)的(de)背景下(xià)，国内后期面临的菜(cài)油供(gōng)给压力十分明显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍反映，油脂消费复(fù)苏不及(jí)预(yù)期，包装(zhuāng)油需(xū)求乏力，国内食用油需求整(zhěng)体增(zēng)量空间不(bù)大。要(yào)想(xiǎng)拿到(dào)更多市场份额，不(bù)同(tóng)油种之间、大小(xiǎo)企业之间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当(dāng)前(qián)需求仍(réng)处于弱势，因(yīn)提货较好，菜(cài)油表观(guān)库存处(chù)于低位，终(zhōng)端库存处于高位。随供(gōng)应逐(zhú)步增加，表观(guān)库存(cún)或(huò)逐(zhú)步起(qǐ)量，二季度(dù)菜油价(jià)格与相关油脂价差缩小格局背景下，菜油需求(qiú)或(huò)起(qǐ)量，但中短期(qī)仍处于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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