整合进入实质阶段！国联证券拟收购民生证券95.48%股权

4月(yuè)25日，国联证券发布关于(yú)筹划重大资产重组事项的停牌公告(gào)称，该公司拟发行股(gǔ)份收购国联集(jí)团等45名对手(shǒu)方持有的民生证券95.48%的股权。这预示着，自国联证券控(kòng)股股东国联集(jí)团于2023年3月15日通(tōng)过(guò)竞拍方式(shì)取得民(mín)生证券(quàn)30.3%股(gǔ)权后，两家券商重组整合进入实质阶段。

国联(lián)证券表示，此举是坚守(shǒu)业务本(běn)源，做优做强，打造一(yī)家业(yè)务(wù)特色鲜明、市场排(pái)名前列、具有较强竞(jìng)争力(lì)的大型券商的战略(lüè)举措(cuò)。

同日，国联证券还撤回了50亿元的定增事项。

拟收购民生证券95.48%股份

公(gōng)告称，国联(lián)证券(quàn)正在筹划通过发(fā)行A股股份的方式收购民生证券控制权并募集配套资金，此次交(jiāo)易尚处于筹划阶段。截至目前，民生证券的估值及拟(nǐ)参与此次交易的交(jiāo)易对方尚未最终确(què)定。

国联证券表示，此次交易构成关联(lián)交(jiāo)易，并预计构成《上市公司重大资产(chǎn)重组管理办法》规定的重大(dà)资产重(zhòng)组，但此次交易不会导(dǎo)致公司(sī)实际控(kòng)制人(rén)发生变更，不构成重(zhòng)组上市。国联证券将于2024年4月26日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超(chāo)过10个交易日。

据悉，国联证券拟以发行股份购(gòu)买资产的方式(shì)收购国联集团等45名交易对方合(hé)计持有的民生证券(quàn)108.7亿股股份，占(zhàn)其总(zǒng)股(gǔ)本的95.48%。

国联证券表示，该公司与民生证券正式开启(qǐ)整合进程，既是积极响(xiǎng)应中央金融工作会议精神，贯彻落实新“国九条(tiáo)”等各项政策要求的重要措施，也是自(zì)身坚守业务本源，做优(yōu)做强，打造一家业务特(tè)色鲜明、市场排名前列、具有较(jiào)强竞争力(lì)的大型证券(quàn)公司，更好服务经(j基金佣金改革的方向是什么？īng)济(jì)社会高质量发展(zhǎn)的战略基金佣金改革的方向是什么？举措。两家公司成功完成整合，将成为中央金融工作会议首提“打造一流(liú)投资银行”后，证券公司通(tōng)过并购重(zhòng)组提升核心竞争力的首个案例。

根据公开数据简单测算，国联证券和(hé)民生证券完成整合后，投行、固收、研究(jiū)、资产管(guǎn)理等主要业务(wù)将跻身行业第一梯队，成为准头(tóu)部券商。未来，随着投资投(tóu)行、财富管(guǎn)理等(děng)业务天(tiān)花板(bǎn)的进一步打开，合并后的(de)新证券公司(sī)有望(wàng)冲击行(xíng)业前10名区间，挤(jǐ)进头部券商序列(liè)，实现更高质量发展(zhǎn)。

据悉，自市场化改革以来，国联证券在(zài)财(cái)富管理、资产管理、固定收益及衍生品等方面形成竞(jìng)争优势，而民生证券在“投资(zī)+投行+投研”方(fāng)面探索出增长新引擎。

在区域分(fēn)布上，国联(lián)证券立足于长三角这(zhè)一经济体量最大(dà)、发(fā)展(zhǎn)速度最快、前景最好(hǎo)的地区，深耕无锡(xī)，辐射重点区域，民生证券分(fēn)支机构则主要集(jí)中于(yú)河南、山东，整合将快速提升财富客户规模，实(shí)现区(qū)域(yù)互补，更好地满足客户(hù)的需求，提升整体竞争力。

在资源配(pèi)置方面，通(tōng)过本次重(zhòng)组整合，有望(wàng)在资金、人才(cái)、业务等方面实现最优配(pèi)置，推(tuī)动双方实现资源(yuán)优势互补，实现“1+1>2”，从而推动(dòng)跨越式发展。

国联集(jí)团是民生证券(quàn)大股东

值得一提的是，今日晚间国联证券还撤(chè)回了公司的定增(zēng)事项。国(guó)联证券表示，鉴于公司正在筹划通过发行A股股份的方(fāng)式收购民生(shēng)证券控制权(quán)并募集配套资(zī)金事项，经审慎分析与论证后，决定终止(zhǐ)本次向特定对象(xiàng)发行(xíng)A股(gǔ)股票事项并撤(chè)回申(shēn)请文件。去(qù)年，国(guó)联证券公告称(chēng)，拟定增募资50亿元。

去年3月，国联集团在30多万人的围观下，豪掷91亿元(yuán)拍得民生证券30.30%股权。

去年12月15日(rì)，中国证监会(huì)网站显示，民生证券的主(zhǔ)要股东变更(gèng)申(shēn)请已获证监会(huì)核准，国联集团由此将正式成为民生证券第一大股东。证监会要求(qiú)，民生证券应当(dāng)切实做好与国联证券的风(fēng)险隔离，严格规范关联交易，严防(fáng)利益冲(chōng)突和输送风险；民生证券应(yīng)当会同国联证券、国联集团按照报(bào)送中国证监会的初步整合方案确(què)定的方向、时间表，稳妥有序推进民(mín)生证券与(yǔ)国联证券的(de)整合工作。

当晚国联证(zhèng)券也发布公告称，该公司控(kòng)股(gǔ)股东获准成(chéng)为民生(shēng)证券主要股东，国联证券和民生证券具体整(zhěng)合事宜尚需(xū)与相关各方沟通，相关(guān)工作尚未开展。

随着此次监管对于民生证券主要股东(dōng)变更的核(hé)准，国联集团也正式(shì)成(chéng)为(wèi)民生证券的第一(yī)大股东。公开资料显示，国联(lián)集团成立于1999年，是无(wú)锡市政(zhèng)府出资设立的国(guó)有资本投资(zī)运(yùn)营和授权经营试点企业。截至2022年末，该公司总资产182基金佣金改革的方向是什么？0亿(yì)元，净资产513亿元(yuán)，旗下金融机构包括国联证券、国联(lián)人寿、国(guó)联信托、国联期货等。

此(cǐ)次国(guó)联证券(quàn)的收购，就(jiù)包括国联集团所持的(de)30.3%的(de)民生证券股权(quán)。

责编：桂衍民

校对：高源‍‍‍‍

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