直击兴业银行业绩会！一季度表现如何？

兴业银行发布2024年一季报显(xiǎn)示，一季度该行完成营(yíng)业收入577.5亿元，同比增长4.2%；归属于母公司的净利润(rùn)同比减少3.1%，至243.4亿元(yuán)。

其中，该行持续推动资产负债表再(zài)重构，利(lì)息净收入实现正增长、存款成本显著下降成为(wèi)一季度最大亮(liàng)点。

“存(cún)款方(fāng)面实现稳规模和降成本的平衡，存款付息(xī)率同比下降12个BP，近年来首次(cì)低于股份制同(tóng)业中(zhōng)位数。”兴业银(yín)行行长陈信(xìn)健在一季度(dù)业绩(jì)说明会(huì)上表示。

截至4月26日收盘，兴业银行(xíng)股价收于16.43元，当日涨幅1.61%。

存款“稳规模、降成本”

陈信健(jiàn)称，一季度兴业银行实现了五个方面(miàn)的平衡发展。其中，“存(cún)款方面实现稳(wěn)规模和(hé)降成本的平衡”被首先提及。

数据显示，该(gāi)行客户存款规模已连续两个季度缩水，其中一季度减少约333亿元(yuán)。同时，活期(qī)存(cún)款单季度(dù)净增加800亿元以上(shàng)，增(zēng)量超过(guò)去年全年，活期存款占比升至37.8%。

具体结构上，陈信健透露，一季度该行结构性、保险类、社保类等成本较高的存款(kuǎn)日均余额较年初减少1411亿元。

“过去我们的负(fù)债结构里确实有不合理的，包括社保(bǎo)存款(kuǎn)、保(bǎo)险协议存(cún)款等等，刚(gāng)好(hǎo)今年很多都到期了。”他表(biǎo)示。

此外，兴业银行以支付、代发、收单、供应链、清结算等为抓手，推动结算性存款上量。

一季度，该行企金低成本存款日均余(yú)额较年初增加504亿元；零售存款较年初增(zēng)加(jiā)359亿(yì)元，其中低成本存(cún)款新增占比达65%。

其结果是，该行存款付息率同比下降12BP至2.12%，“近年来首次低于股份制同业中(zhōng)位数(shù)，成本管控取得预期的成果”。

“我们存款付息率(lǜ)压降的幅度在股份行里也是排在前面的，预计今年还有进一步下降(jiàng)的(de)空间。”兴业银行计划(huà)财务部(bù)总经理林(lín)舒表示。

他还提(tí)到，对手工(gōng)补息进行自查整(zhěng)改将有效规范存款市场竞争。此外，在执行(xíng)效果上，股份行相对国有大(dà)行具有一定的比较优势。

“按照自律(lǜ)机制的要求，股份行在不同期限定期存款上相对大行有一定的利率定价优势，有(yǒu)利于股份行去(qù)拓展一(yī)些大型客户的资金。”林舒说。

“有效稳定息差”

截至3月末，兴业银行资产规模约10.26万(wàn)亿元，单季度增量(liàng)不到千亿(yì)，为近五(wǔ)年同期最低(dī)。同时，该行(xíng)继续推动资产负债(zhài)表再(zài)重(zhòng)构。

“资产端我们重在加大重点领(lǐng)域、重(zhòng)点分行的投入。”陈信健表示。他透露，一季度该行13家重点(diǎn)分行新增贷款占比近81%，同比提升3个百分点。

其中(zhōng)，全行对公(gōng)贷款（不含票据）单季(jì)度增加超过2170亿元，新投放贷(dài)款平均利率4.1%，增量和价格继(jì)续保持股份(fèn)行较好水平。

结构上，林舒透露，一季度该行绿色(sè)贷款、科技贷款、制造(zào)业贷款、对公普惠贷款分(fēn)别新增621亿元、624亿元、320亿元和195亿元，增(zēng)幅(fú)分别达(dá)7.7%、7.5%、4.5%、9%。

另一(yī)边，受个人住(zhù)房及(jí)消费信贷需求放缓影响，该行零售贷款较年初减少300亿元，但零售经营贷款增加86亿元，“在小品种上有回暖的迹(jì)象(xiàng)”。

“通过资(zī)产端和负债端的努力，有效稳定息(xī)差，实现利息净收入正增长。”陈信健表示。

数据显示，一季度兴业银行(xíng)净息差为1.87%，环比(bǐ)下降(jiàng)2个BP，同比下降10个BP。“降幅有所收窄，总体来(lái)看表现优(yōu)于(yú)同业。”林舒称。

展望后市，林舒预计，后续息差(chà)还将延续下行趋势，但下行节奏会(huì)放(fàng)缓。“存款利(lì)率(lǜ)有一定的下降空间(jiān)，可以对冲一部分息差收窄的影响。”

“对兴业银行(xíng)来说，我们(men)今年的息差下降幅度要控制在13个BP以内。”林(lín)舒称。

房地产行业(yè)仍然处(chù)于深度调整期(qī)

资产质量方面，3月(yuè)末(mò)兴业银行不良贷款(kuǎn)率为1.07%，与年初持平，关注类(lèi)贷款占比有所波动，拨备覆盖率微升(shēng)至近250%。

“风险成本是最大的成(chéng)本，我们经常介绍的几(jǐ)大块(kuài)风险里面(miàn)，现在最大的不确定性还(hái)是在房地产(chǎn)这块。”陈信健坦言(yán)。

他认为，目前房地产行业(yè)仍然处于深度(dù)调整(zhěng)期，市(shì)场供求关系发(fā)生(shēng)重大变化。“我行部分(fēn)客户因现(xiàn)金流不及预期，下迁至关注和不良，对资(zī)产质量指标产生影响”。

据介(jiè)绍，3月末该行表内全口径(jìng)房地产融资不良资(zī)产率为1.62%，较年初上升0.09个百分点。其中零售按揭贷(dài)款不良率(lǜ)基本持平；对公房地产不良资产率上升0.12个百分(fēn)点至3.6%。

陈信健表示，将密切跟踪(zōng)市场变(biàn)化，管好存(cún)量，加强风险监测和排查，做实授信后存续期管理，确保存量(liàng)业务(wù)风险可控。

同时，对(duì)于出险项目，综(zōng)合应用保交楼、城(chéng)市房(fáng)地产融资(zī)协(xié)调机制等政策工具，发挥敏捷小组工作机制优势，推动风险项目完工销售，盘活楼盘价值(zhí)，推(tuī)进风险有效化解。

“房地产业务结构总体还比较合理，区域上集中在(zài)一线城市，基本是住房类的，再加上我(wǒ)们整个策略还是比较(jiào)好(hǎo)的，经验也比较丰富，相信处置这块(kuài)总体也是(shì)可控的。”他说。

信用卡风险管控方面，陈信健透(tòu)露，3月末该行信用卡不良余(yú)额较年初(chū)减少5.5亿元，新发生不良同比下降24%，1—3月平(píng)均入催率较去年下降6%，风险趋向收敛。

“保持(chí)手续费收入(rù)稳定增长”

非息收入层面，一(yī)季(jì)度兴业银行债券类资产投资(zī)收益同比(bǐ)增长显(xiǎn)著(zhù)，对全行营收增长贡献(xiàn)较大。

同时，该行手续费净收入同比下降19%至62亿元，主要是受信用卡、财富产品费率调整影响较(jiào)大(dà)。

“如果剔除不可比因素，手续(xù)费净(jìng)收入(rù)实际降(jiàng)幅约9%，优于可比同业。”陈信健表(biǎo)示(shì)。

林舒从理(lǐ)财、财富代销、投行、银(yín)行卡(kǎ)四大板块对(duì)手续(xù)费收入予以拆解(jiě)：

理财业(yè)务方面，兴银理财日均规模稳定在2.28万(wàn)亿元，较年初增长4.3%，与行业龙头招银理财差距缩小了625亿(yì)元；一季度理财新产品中收同比(bǐ)增(zēng)长32%。

“我(wǒ)们(men)将(jiāng)把握资本市场回暖契(qì)机(jī)，适度(dù)提升高(gāo)费率的含权产品占比，提升总(zǒng)体(tǐ)的收益水平。”林舒(shū)称。

财富代销方面，林舒表示，今年该行整个财富代销的收入在7亿元左(zuǒ)右，其中一季(jì)度降幅小于同业，但代销(xiāo)基金、代(dài)销保险中收增(zēng)幅较高。

“下一步(bù)我们会稳(wěn)步推进客户的分层分类营销体系，财富产品的迭代也是今年(nián)要(yào)关注(zhù)的一个点。”他(tā)说(shuō)。

投行业务方(fāng)面，陈(chén)信(xìn)健称，投行(xíng)板(bǎn)块(kuài)压力来自非标业务，整个规模的(de)压缩会对中收产(chǎn)生较大影响。“但我(wǒ)们在其他大类资产，像并购业(yè)务类(lèi)等方面增幅会比较大，会补回(huí)一(yī)部分(fēn)。”

银行(xíng)卡方面，林(lín)舒表(biǎo)示，今年将加大对代发工资、收单业务(wù)等资金源头的把控，信用卡(kǎ)聚焦加强场景(jǐng)建设，补(bǔ)齐(qí)客户(hù)短板。

“总体来看(kàn)，2024年我们会增强中间业务收入的多元化和稳定(dìng)性，保(bǎo)持手续费净收入的(de)稳定增长。”林舒表(biǎo)示。

责编：杨喻程

校对：刘榕枝