最高增仓超10倍，北上资金连续8周买入股出炉！这一行业被大举加仓

房地产行业本周获北上资金加仓9.83%。

房地产行业本周获显著(zhù)加仓

据证(zhèng)券(quàn)时报·数据(jù)宝统计，北(běi)上资金(jīn)本周（4月(yuè)22日~4月26日）净买入257.96亿元，其(qí)中(zhōng)，本周五净买(mǎi)入224.29亿元，单日净买入创陆股(gǔ)通开(kāi)通以来(lái)的新高(gāo)。

从行业来看，本周北上资金加(jiā)仓22个申万一级行业，剔除最新持股数量低于10亿股的行业后(hòu)，有14个(gè)行业持仓数量环(huán)比增加超1%。其中房地产行业获(huò)北上资金大(dà)举加仓，持(chí)股数量(liàng)由上周末的23.63亿股增加至25.95亿股(gǔ)，增幅达9.83%。

东兴(xīng)证券认为，当前房地产融(róng)资(zī)协调机制的(de)落地力度有望进一步加大，核心城(chéng)市限(xiàn)制性购房政策有望(wàng)进一步放开。推(tuī)进城中村改造和保障(zhàng)房建设，已经成为探(tàn)索构建房地产发展新模式的重要落脚(jiǎo)点，是拉
动地产投资和市场需求的重要抓手。重(zhòng)点布局一二线城市的优质央国(guó)企，将(jiāng)受益于一(yī)二线城市供需两端政策(cè)的持续落地和城中村改造的加速推进(jìn)。高能级(jí)城市布(bù)局较多的华润置地、越秀地产、保利发展、中国海外发展等优质房企(qǐ)，有望(wàng)凭借(jiè)当前的信用和布局优势，在行业企稳与转(zhuǎn)型之际抢占先机。

消息面上(shàng)，外资巨头近日突然罕见唱多中国房地产市场。瑞银大中华区(qū)房地产研究(jiū)主管分析师John Lam表示，在三年的看跌之后，由于政(zhèng)府的(de)援助，第一次
对中国房地产行业变得更加乐观(guān)，预计国(guó)内住房需求和供(gōng)应(yīng)将在(zài)明年某个(gè)时候恢复到历史平(píng)均水平，中国(guó)大型地产开发商们
的股票可能会出现反弹。

值得一提的是John Lam曾在2021年初罕见地对中国恒大集团给出“卖出”评级，是(shì)唯一一位给予恒大卖出评级的分析师。

房地产行业个股来看，海南高(gāo)速本周获北上资金增(zēng)持强度（北上资(zī)金增持股数占流通股比例）最高，达0.68%，该股近 期表现强(qiáng)势，日K线(xiàn)已8连阳。

海南高速
主(zhǔ)要从事房地产(chǎn)开(kāi)发、文旅业、服务业、交(jiāo)通运输(shū)业等业务。海南高速在年报中表示，2024年是公司战略转型的关键之(zhī)年，将牢牢(láo)把握海南(nán)自贸港(gǎng)建设的重大机(jī)遇，积极(jí)推动新质生产力赋能(néng)公司逐渐聚(jù)焦(jiāo)大交通综合产(chǎn)业；坚持(chí)多元化
经营，推进现有房地产业务良性发展(zhǎn)；探索文旅业务新模(mó)式，实现经营质量不(bù)断提升(shēng)。

拉长时间来看，北上资金连续3周增持有色金属(shǔ)和汽车(chē)两大行业。

有色金属(shǔ)行业个股来看，赤峰黄
金近3周获北上资金增持强度最高，达3.51%。公司2023年实现营收72.2亿元，同比增(zēng)长15.23%，净利润(rùn)8.04亿元，同比增长78.21%；2020年至2023年黄金产量分别为4.59吨、8.10吨、13.57吨、14.35吨 ，实(shí)现(xiàn)连(lián)年增长。此(cǐ)外，公司积(jī)极践行ESG理念，2023年投入2617万(wàn)元于绿色矿山(shān)建设，恢复土(tǔ)地62.3公顷，全(quán)年无(wú)重大安全(quán)环保事故。在碳排放管(guǎn)理上，减少了1057.42吨二(èr)氧化(huà)碳当量。

中国银河(hé)证券认为，2024年一季度国(guó)内经济复苏与美联储降息(xī)临(lín)近驱动有色金属大宗商品 价格上涨(zhǎng)，主动权益类公募基金大幅增(zēng)持了A股有色金(jīn)属行业，对有色金属行业的持仓占(zhàn)比创下了14年以来的新高。目前看国(guó)内(nèi)经(jīng)济复苏、美联(lián)储降息、上(shàng)游资
源供应扰动的逻辑将持续存在，有(yǒu)色金属大宗商品价格有望维(wéi)持上涨趋势，有色金属行业景气度或将继续上行(xíng)。

汽车行业个(gè)股 来看，贵州轮胎(tāi)近3周获北上资(zī)金增持强度(dù)超(chāo)2%，位居首位。2023年，公司(sī)完(wán)成轮胎产量894.73万条，较上年增长23.49%；完成轮胎(tāi)销售858.76万条，较上年(nián)增长20.44%；实现归(guī)母净利(lì)润8.33亿元，较上年增长94.19%。

太平洋证券(quàn)表示(shì)，汽车行业景气度向(xiàng)上(shàng)拐(guǎi)点已至，并有望快速提升，维(wéi)持汽车行业“推荐”评级，重点关
注华为汽车、理想(xiǎng)汽车(chē)及(jí)其产业链等方面的投资机会。

北 上资(zī)金连续8周买入19股

据数据宝统计，北上资(zī)金连续8周增持19股，其中6股持仓翻倍。

燕东微持股变(biàn)动比例(lì)最高，达1053.99%，持股数量由8周前的不到56万股增加(jiā)到645.01万股。公司是一家集芯片设计、晶圆(yuán)制造和封装测试于一体的高新技术企业，为国内
知名的集成电路及分立器件(jiàn)制造和系统方案提供商(shāng)，2023年度实现营收21.27亿元(yuán)，同比下降2.22%；归母净利润4.52亿元，同比下降2.13%。

从二级市场表现来看，北(běi)上资金连续8周增持(chí)的个股中，多数个股(gǔ)在4月上涨。其中恒力石化涨幅居前(qián)，公(gōng)司2023年实现归母净利润69.05亿(yì)元，同比增加(jiā)197.83%；今(jīn)年(nián)一季度实现归(guī)母净利(lì)润21.39亿(yì)元，同比(bǐ)上升109.8%。

恒(héng)力石化在年报中指出，随着(zhe)公司上游世(shì)界级炼化、乙烯关键产能和精细化工稀缺化工原材(cái)料产品的完全投产和全产(chǎn)业(yè)链优势不(bù)断巩固扩大，公司(sī)加快具备了做长、做深和做精(jīng)下游中高端新材料市场的“大化工”平台(tái)支撑与原材料配套条件，加快切入以先进制造和新能源、新消(xiāo)费、新材料等终端需求为代表(biǎo)的“国产替代”与“刚性(xìng)消费”的化工新 材料市场需(xū)求。

此外，星宇(yǔ)股份(fèn)、英杰电 气、中国卫(wèi)星等股有不同程度的下跌，其中英杰电气获北上资金逆(nì)势加仓较为显著，近8周持股变动比例达407.88%。（数据宝 宁(níng)墨）

房地产行业本周获(huò)北
上资金加仓9.83%。

房(fáng)地产(chǎn)行业本周获显(xiǎn)著
加仓

据证(zhèng)券(quàn)时报·数据(jù)宝统(tǒng)计，北上资金本周(zhōu)（4月(yuè)22日~4月26日）净买入257.96亿(yì)元，其中，本(běn)周五净买(mǎi)入224.29亿元，单(dān)日净买入创陆股通开通以来的新高。

从行业(yè)来看，本周(zhōu)北上(shàng)资金加仓22个(gè)申(shēn)万一级行业，剔除(chú)最新持(chí)股数量低于10亿股的行业后，有14个行业持仓数量(liàng)环比增加超1%。其中房(fáng)地产行业获北上资金大举加仓，持股数量由上周末的23.63亿股增加至25.95亿股，增幅达9.83%。

东兴(xīng)证(zhèng)券认为，当前房(fáng)地产融资协调机制(zhì)的(de)落地力度有望进一步加大(dà)，核心城市限制性购房政(zhèng)策有望(wàng)进一步放开。推进城中村(cūn)改造和(hé)保障房建设(shè)，已经成为探索构建房地产发(fā)展(zhǎn)新模(mó)式的重要(yào)落(luò)脚点，是拉动地产投资和市场需求(qiú)的重要抓手。重(zhòng)点布局一(yī)二线城市的优质央国(guó)企
，将受益于一二线城市供 需两(liǎng)端政策的持续落(luò)地(dì)和(hé)城中村改造的加速推进。高(gāo)能级城市布局较多的华(huá)润置地(dì)、越秀地产、保利发展(zhǎn)、中国海外发展等优质房(fáng)企(qǐ)，有(yǒu)望凭借当前的信用和布局优势(shì)，在行业企稳与(yǔ)转型之际抢占先机。

消息面上，外资巨(jù)头近日突然罕见唱多中国房(fáng)地产市(shì)场。瑞银大中华区房地产研(yán)究主管分析师John Lam表示，在三年的看跌之后，由于政府的援助，第一(yī)次对中国房地产行业变得更加乐观，预计国内住房(fáng)需求(qiú)和供应将在明年某个时候(hòu)恢复到历史(shǐ)平均水平，中国大型地产开发商们的股票可能会出现反弹。

值得一(yī)提的(de)是John Lam曾在2021年初罕见地对中(zhōng)国恒大集团给出“卖出”评级，是唯一一位给予恒大卖出评级的分析师。

房地产行(xíng)业个股来看，海南高速本周获北上资金(jīn)增持强度（北上资金增 持股(gǔ)数占(zhàn)流通股比例）最高，达0.68%，该股近期表现强势，日K线已(yǐ)8连阳。

海南高(gāo)速主要从事房地产(chǎn)开发、文旅(lǚ)业、服务业、交通(tōng)运输业(yè)等业务。海南高(gāo)速在年报中表示，2024年(nián)是公司战略(lüè)转(zhuǎn)型(xíng)的关键之年，将牢牢把(bǎ)握海南自贸港建设的(de)重大机遇，积极推动新质生产力赋能公司(sī)逐渐(jiàn)聚焦大交(jiāo)通综合产业；坚持(chí)多(duō)元化经营，推进现有房地产业务良性发展；探索文旅业务新模式，实现经营质量(liàng)不断(duàn)提升。

拉长时(shí)间来(lái)看，北上资金连续(xù)3周增持(chí)有色金属(shǔ)和汽车两大行业。

有色金属行业个股来看，赤(chì)峰黄金近3周获北上资金增(zēng)持强度最高，达3.51%。公司2023年实现营收72.2亿元，同比增长15.23%，净(jìng)利润8.04亿元，同比增长(zhǎng)78.21%；2020年至2023年黄金产(chǎn)量分别为4.59吨、8.10吨、13.57吨、14.35吨，实现连年增长。此外，公司(sī)积极践行ESG理(lǐ)念，2023年投入2617万元于绿色矿山(shān)建设(shè)，恢复土地62.3公顷，全年无重大安(ān)全环保事故。在碳排放管理上，减少了1057.42吨二氧化碳当(dāng)量。

中国银河(hé)证券认(rèn)为，2024年一季度国内经济复苏与美联储降(jiàng)息临近驱(qū)动 有色金属大宗商品价格上涨，主动权益(yì)类公募基金(jīn)大幅增(zēng)持了A股有色金属行(xíng)业，对有(yǒu)色(sè)金属行业的持仓占比创下了14年以来的新高。目前看国内经济复苏、美联(lián)储降息、上游资源供应扰(rǎo)动的逻辑将(jiāng)持续存在，有色金属大宗商品价格有望维持上涨趋势，有色金(jīn)属行业(yè)景气度或将(jiāng)继续上(shàng)行。

汽车行业个股来看，贵州轮胎近3周获北上资金增持强度超2%，位(wèi)居首位。2023年，公司完(wán)成轮胎产量894.73万条(tiáo)，较上年(nián)增长23.49%；完成轮胎销售858.76万条，较上年增长20.44%；实现归母净利润8.33亿元，较上年增长94.19%。

太平洋证券表示，汽车行(xíng)业(yè)景气度向上拐点已至，并有望快(kuài)速提(tí)升，维持(chí)汽车行业(yè)“推荐”评级，重点关注华为汽车、理想汽车及其(qí)产业(yè)链等(děng)方面(miàn)的投资机会。

北(běi)上资金连续(xù)8周买入19股

据数据宝统计，北上资金连续8周(zhōu)增持19股，其中6股持(chí)仓翻倍。

燕东微持股变动比(bǐ)例最高，达1053.99%，持股数量(liàng)由8周前的不到56万股增加到645.01万股。公司是一家集芯片(piàn)设计、晶圆制造和封装测试于一体的高新技术企业，为国内知(zhī)名的(de)集成电路(lù)及分立器件制造和系统方案提供商，2023年度实(shí)现 营收21.27亿元，同比下降2.22%；归母净利润4.52亿元，同 比下降(jiàng)2.13%。

从二级市场表现来(lái)看，北上(shàng)资金连续(xù)8周增(zēng)持的(de)个股中，多数个股在4月上涨。其中恒(héng)力石(shí)化涨(zhǎng)幅居前，公司2023年实现归母净利(lì)润69.05亿元，同比增加197.83%；今(jīn)年(nián)一季(jì)度实现(xiàn)归母净利润21.39亿元，同比上升(shēng)109.8%。

恒力石化(huà)在(zài)年报中(zhōng)指出(chū)，随着公司上游世界(jiè)级炼化、乙烯关键产能和精(jīng)细化工稀(xī)缺化(huà)工原材料(liào)产品
的完全投产和(hé)全产业链优势不断巩固扩大，公司加(jiā)快具备了做长、做深和做精下游中高端(duān)新材料市(shì)场的“大化工”平台支撑与原材料配套条件，加快(kuài)切入以先进制造和 新(xīn)能源、新消费、新材(cái)料等终端需求为代表的(de)“国产替(tì)代”与“刚性消(xiāo)费(fèi)”的化工新材料市场需(xū)求(qiú)。

此外，星 宇股份、英杰电气、中国卫星等股有不同程度的下跌，其中英杰电气获北上资金(jīn)逆势加仓较为显(xiǎn)著，近8周持股(gǔ)变动比例达407.88%。