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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队所在(zài)地(dì)，克(kè)里(lǐ)米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波尔市(shì)的一个储油设施遭到无人(rén)机袭击(jī)。从(cóng)网络上曝光(guāng)的照片可以看到，袭(xí)击导(dǎo)致(zhì)储(chǔ)油设施燃起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的塞(sāi)瓦斯托波尔市市长米哈伊尔(ěr)·拉兹(zī)沃扎耶夫在(zài)社交媒体上称：“由无(wú)人机(jī)袭击造成的火灾(zāi)影响(xiǎng)面积约为1000平(píng)方米，所(suǒ)有(yǒu)安全和救援人(rén)员(yuán)都(dōu)已抵(dǐ)达(dá)现场。火灾(zāi)所在地和(hé)民用(yòng)区(qū)域(yù)间(jiān)隔很远。”

　　现场目击者分(fēn)享的(de)多段视(shì)频显示，一场(chǎng)大火照亮了整个(gè)夜(yè)空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目(mù)前还没有任(rèn)何伤亡(wáng)报(bào)告，地方政(zhèng)府(fǔ)敦促(cù)人们在消防员努力扑灭大火时(shí)保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到(dào)两架(jià)无(wú)人机的袭(xí)击，其中一架无(wú)人机被俄(é)军摧毁(huǐ)，另一架无(wú)人机(jī)在港口外(wài)爆炸(zhà)。

　　油脂龙头(tóu)一季(jì)度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙(lóng)鱼(yú)发布2023年一季报。报告期内，公(gōng)司实现营(yíng)业收入610亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)7.97％；归(guī)属于上市公司股东(dōng)的净利润8.5亿(yì)元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随着(zhe)国(guó)内餐饮(yǐn)行(xíng)业(yè)的(de)逐步回(huí)暖，厨房食品的(de)销量(liàng)较(jiào)去(qù)年同期有所上(shàng)涨。另(lìng)外，去年一季(jì)度受(shòu)南美干旱天气等因(yīn)素影(yǐng)响，大(dà)豆、大豆(dòu)油及棕榈(lǘ)油等公(gōng)司主要原材料的价格(gé)快速上涨(zhǎng)，今年一季度公司主要(yào)原材料成本低于(yú)去年同期。销量上(shàng)涨和毛(máo)利率提升共(gòng)同推(tuī)动了厨房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末(mò)，金(jīn)龙鱼经(jīng)销商数量合(hé)计7768家(jiā)，较上(shàng)年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表(biǎo)示，新(xīn)增渠道主要来(lái)源(yuán)于(yú)网(wǎng)络下沉、细分产(chǎn)品的专(zhuān)业经销商(shāng)，以及餐饮渠道的快速(sù)发展带(dài)来的(de)经销商增长。

　　产能(néng)方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生(shēng)产(chǎn)基(jī)地(dì)，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴平基(jī)地(dì)已投(tóu)产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目也将于年内建成投产。目前，河南(nán)周(zhōu)口和(hé)陕西兴平央厨开(kāi)始供应(yīng)学生餐业务，多款预制菜在线下及电商平台开展销售(shòu)。

　　不(bù)过，期货(huò)日报(bào)记者(zhě)还注意到(dào)，金龙鱼归属于上(shàng)市公(gōng)司股东的扣除非经常性损益(yì)的净(jìng黑豆熬水喝有什么好处和坏处，黑豆煮水坚持喝一个月)利(lì)润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的套(tào)期保值操(cāo)作未完全满足(zú)套期会(huì)计要求(qiú)的衍(yǎn)生金融工(gōng)具损(sǔn)益的影响，因(yīn)此将套期保(bǎo)值业务(wù)划定(dìng)为(wèi)非经常(cháng)性损益，排除(chú)在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展(zhǎn)2023年度(dù)商品期(qī)货套期(qī)保值业务的公告》中披露，将在(zài)2023年(nián)对在(zài)场内市场(chǎng)交易(yì)的与公司及下属子公司的生(shēng)产(chǎn)经营有直接关系的(de)原料(liào)、产品、油(yóu)脂(zhī)等期货品(pǐn)种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生(shēng)等(děng)品种。第一季度，饲料原(yuán)料和(hé)油(yóu)脂科技(jì)产品的销量有所增长，营业收(shōu)入同比上(shàng)涨，但(dàn)是在行(xíng)情(qíng)下跌的过(guò)程中，公司油脂科技相关产品的利(lì)润受到挤压，导致利润同比有所减少。从合并资(zī)产负(fù)债表中可以看(kàn)出，衍(yǎn)生金融资产从(cóng)年(nián)初(chū)余额(é)的(de)5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿(yì)元，实现了对现(xiàn)货(huò)市场的(de)对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂(zhī)加工企业道道(dào)全(quán)一季度(dù)扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道(dào)道(dào)全(quán)发布2023年一(yī)季度报，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万(wàn)元，实现(xiàn)经营(yíng)活动产生的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟(gēn)随同步转正。由于(yú)产能释放(fàng)、原(yuán)料回落、消费(fèi)复苏、推出新品(pǐn)等利好因(yīn)素(sù)影(yǐng)响，道道全迎来业(yè)绩修复时(shí)刻(kè)。分析人士表示(shì)，道道全业绩修复有持续性，预(yù)计二季度还有增长。

　　“原材料价(jià)格下(xià)降”是道道(dào)全业绩(jì)出现大反转的主要(yào)原因。

　　三年间(jiān)，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史高位，这大(dà)大(dà)抬升了企(qǐ)业的加(jiā)工成本。然(rán)而零(líng)售(shòu)终端的包装油价格上涨幅(fú)度却不及成本上涨幅(fú)度(dù)，甚至(zhì)出(chū)现卖(mài)得(dé)越多、亏(kuī)得越(yuè)多的情况，这(zhè)导致油脂(zhī)加(jiā)工企(qǐ)业的盈利能(néng)力(lì)大幅下降，道道全也不例外(wài)。自2022年下半(bàn)年以来，道道全新建产能陆续释放(fàng)，海外到港原料陆续增长，带动(dòng)道道(dào)全(quán)的包装油毛利率逐步回(huí)升(shēng)。

　　道道全(quán)近年来(lái)主推旗(qí)下茂名工厂建设(shè)，并于今年一季(jì)度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道(dào)全(quán)茂(mào)名工厂建成投产(chǎn)，此后产能处于(yú)爬坡释放(fàng)期。今年(nián)以来，广东大力(lì)发展预制菜产业(yè)，一季度广(guǎng)东(dōng)地区餐饮消费回暖势头良好，为道(dào)道全茂名工(gōng)厂的投产及产能(néng)释放带(dài)来正面影(yǐng)响。

　　道道(dào)全(quán)还(hái)表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要原因是主(zhǔ)要原料价格出现下降趋(qū)势，缓(huǎn)解公(gōng)司(sī)的采(cǎi)购及成本压力(lì)。自(zì)2022年下半年(nián)开始，道(dào)道(dào)全所用主要(yào)原料的国际(jì)交易价格(gé)呈现出(chū)回落走势，受船期和(hé)现(xiàn)货到厂(chǎng)的时间影(yǐng)响，道道全(quán)的主要原料(liào)综合采购成本随(suí)后于2022年年末回落，2023年一(yī)季度则(zé)进一步延续回落趋(qū)势，对(duì)其一季度实现扭亏(kuī)为盈有明(míng)显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个(gè)品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华(huá)东、华(huá)南等(děng)菜油主要消费区域(yù)，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生产(chǎn)加(jiā)工基地。由于拥有多(duō)个(gè)品牌及多地工厂，下游消费复苏、上(shàng)游原(yuán)料看跌将成为道道全今年业(yè)绩修复的两大驱(qū)动因子。对于(yú)今年的业绩，道(dào)道全持(chí)有(yǒu)谨慎乐观(guān)态度，认为业绩修复有一(yī)定持续性，未(wèi)来不宜过(guò)度悲观。亦有多家券商对(duì)道道全今年业绩表达(dá)正面预期，并(bìng)预测其今年(nián)全(quán)年营业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大(dà)宗原材料价格自(zì)2022年下(xià)半年高位回落，且(qiě)叠加提价效应逐(zhú)渐(jiàn)显现，部分公司毛利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于(yú)行业(yè)发展格局(jú)与趋(qū)势，道道全(quán)认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信息来看，原材(cái)料供给预计(jì)将趋向(xiàng)于宽(kuān)松，但(dàn)天气(qì)、能(néng)源(yuán)及(jí)国(guó)际政治经济形(xíng)势等因素(sù)的影响，又给油脂、油料市场带来(lái)不(bù)确定性。包装(zhuāng)食用植物(wù)油是(shì)生活必需消费品，市场空间(jiān)广阔(kuò)。随着(zhe)消费者健康意识的提高(gāo)，对健康、安(ān)全(quán)、营养的(de)食用油需求也将持(chí)续(xù)增加，未(wèi)来(lái)品(pǐn)牌化、高(gāo)端化将是行业发(fā)展的(de)趋(qū)势，品牌差异化现(xiàn)象也将日益凸显。

　　中(zhōng)信建投(tóu)油脂分析(xī)师石丽(lì)红告(gào)诉记者，在原料供(gōng)应端，大宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进入(rù)下行周(zhōu)期，而且我国(guó)菜油原料(liào)供应出现(xiàn)了从未有过的多(duō)元及(jí)宽松局面，包装油(yóu)的成本(běn)端(duān)压力缓解趋(qū)势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费(fèi)需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料(liào)市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供(gōng)需端均(jūn)有不确(què)定性，盘面(miàn)整体(tǐ)呈现振(zhèn)荡走势(shì)。然而，进入(rù)3月后市场风(fēng)云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁反(fǎn)应，为全球金(jīn)融市场(chǎng)的稳定性带来了挑战(zhàn)，对整个商品乃至金融(róng)市场(chǎng)造(zào)成了较大冲击。此外，巴西大(dà)豆及欧洲菜油供(gōng)给压力从进口成本端为(wèi)油脂油(yóu)料(liào)市场形成了(le)较(jiào)大拖累。宏(hóng)观(guān)与基本面利空出现(xiàn)共振，不(bù)论(lùn)是油(yóu)还(hái)是粕均显著跌破此前振(zhèn)荡区(qū)间。虽然市场(chǎng)并不看好油粕(pò)走势，但(dàn)如此凌厉的跌(diē)势仍在节奏上超出了(le)市场预期。”石(shí)丽红(hóng)说。

　　也有行(xíng)业人士认为(wèi)，今年一季度油(yóu)脂的走势也受到(dào)宏观面影响。另外(wài)，在大量(liàng)乌(wū)克兰及(jí)澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下(xià)，今(jīn)年欧洲菜籽进口(kǒu)同比(bǐ)增加200多万(wàn)吨，原油(yóu)价格(gé)不景气带来生(shēng)柴投(tóu)料需求减少，这令欧洲菜油的(de)出(chū)口潜力大大增加(jiā)。此外(wài)，继续(xù)增产的俄罗斯(sī)菜油大部(bù)分(fēn)依赖对中国出(chū)口，在(zài)加拿(ná)大旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的背景下(xià)，国内后期面临(lín)的菜油(yóu)供给压力十分(fēn)明显。

　　但(dàn)今(jīn)年以(yǐ)来，行业普遍反(fǎn)映，油脂消费复苏不及预期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食用油需求整体(tǐ)增量空间(jiān)不大。要想拿(ná)到更多市场份额，不同油种之间、大小企业之间的竞争(zhēng)十分(fēn)激(jī)烈(liè)。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因提(tí)货较好(hǎo)，菜油表观(guān)库存处(chù)于(yú)低位，终端库存处于高位。随供应(yīng)逐步增(zēng)加，表观库存或(huò)逐步起量，二季(jì)度菜油价格与相关油脂价差(chà)缩(suō)小(xiǎo)格局背景下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说(shuō)。

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