兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫(王宝强学历，王宝强不是84年的吗mò)，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　王宝强学历，王宝强不是84年的吗c="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到这了。

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