民生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团队

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国“第(dì)一展(zhǎn)"，疫后线下广交终于(yú)在4月中(zhōng)旬重启(qǐ)。我(wǒ)们赶赴(fù)133届(jiè)广交会，把握人(rén)流(liú)交织(zhī)背(bèi)后的中(zhōng)国(guó)出口暗线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出(chū)口商品(pǐn)交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们随(suí)即赶赴广交会开展(zhǎn)专(zhuān)项调研(yán)，用(yòng)另(lìng)一个视角观察中国(guó)出口企业(yè)现(xiàn)状，并(bìng)捕(bǔ)捉一(yī)些能够反(fǎn)映中国出(chū)口长期趋势的线索。

　　通(tōng)过广交(jiāo)会观察中国企业出口状况，有两大天然优(yōu)势。

　　广交会规(guī)模最(zuì)大、商品种(zhǒng)类(lèi)最全、参会(huì)采购商(shāng)数(shù)量多且国别广(guǎng)，被誉为(wèi)“中(zhōng)国(guó)第一展”。

　　以(yǐ)本届广交会为例，展会面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举办，涉(shè)及16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小和所(suǒ)属地域非常(cháng)广泛，包(bāo)括大量(liàng)中(zhōng)小外贸企业，也包括行(xíng)业龙(lóng)头企业(yè)。广(guǎng)交会能够(gòu)提供(gōng)充足样本，便于我们(men)观察中国外(wài)贸出口企业群像(xiàng)，这(zhè)是广交(jiāo)会(huì)反(fǎn)馈中国出口(kǒu)信息(xī)的(de)第一大优势(shì)。

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是重要(yào)的拓客渠道。新增客(kè)源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新(xīn)增订单(dān)。广交会(huì)参(cān)会客(kè)户及参(cān)展氛(fēn)围(wéi)，能够为(wèi)我们把握更长趋势的外贸大环(huán)境和出口大趋(qū)势提供线索。这是广交会反馈(kuì)中国(guó)出口(kǒu)信息的第二大优势。

　　本(běn)次(cì)广(guǎng)交会(huì)调研，我们得到当(dāng)下中国出口企业群像五(wǔ)点特(tè)征(zhēng)，或(huò)预示中国出口趋(qū)势(shì)。

　　趋势(shì)一，客流总(zǒng)体(tǐ)旺盛，然更(gèng)多(duō)来自境内(nèi)采(cǎi)购商，欧(ōu)美(měi)采购商流量明显低于往年。

　　本次广交会客流量(liàng)相对(duì)旺盛(shèng)，相较(jiào)以往(wǎng)，今年境(jìng)内采购商明显增多。境内和境外客(kè)流比(bǐ)重(zhòng)达到3:1。往年国内外(wài)客(kè)户充分交(jiāo)流(liú)时，境内和境外(wài)采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次(cì)参展外商(shāng)以(yǐ)东盟、日韩(hán)、非洲为主，还包含(hán)部分(fēn)中东(dōng)和俄(é)罗斯客(kè)户群体。欧(ōu)美客户数量(liàng)明显下降，意(yì)味(wèi)着高(gāo)效益(yì)客户不足，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿(yán)线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口(kǒu)新动能(néng)。

　　与我(wǒ)们之前(qián)长三角出口调研信息(xī)一致，本次广交(jiāo)会调研反馈，一带一(yī)路国(guó)家订单增(zēng)幅较(jiào)大。其(qí)中东南亚(yà)订单饱满，俄(é)罗斯和中东因(yīn)订(dìng)单总量尚(shàng)小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中(zhōng)国(guó)不同类型(xíng)出口(kǒu)企业(yè)感受(shòu)存异。部分(fēn)企业表示今(jīn)年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业则表(biǎo)示(shì)今年对俄出口(kǒu)并未(wèi)发(fā)生太(tài)大变化(huà)。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外贸(mào)企业，小企业和(hé)代工企业出(chū)口压力(lì)明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈(kuì)今年海外需求较过去两年明显(xiǎn)走弱，不同规模和类型企业反馈，它(tā)们具(jù)体(tǐ)面临的出口压力存(cún)在明(míng)显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年(nián)订(dìng)单(dān)明显下滑(huá)，中大型企业反馈今(jīn)年订单虽有(yǒu)下滑，下滑程度较轻，甚至部分大(dà)中型企业订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加工企业，具备自主品牌的出(chū)口企业订单情(qíng)况相(xiāng)对较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面(miàn)临一定贸(mào)易摩擦(cā)压(yā)力。

　　本次调研(yán)反馈，中国(guó)外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的(de)欧(ōu)美(měi)发达(dá)国家对(duì)中(zhōng)国外贸企业保有持续的贸(mào)易摩擦，甚至发展中经(jīng)济体(tǐ)与中(zhōng)国之间的贸易摩擦也在加剧(jù)。

　　例如中(zhōng)国对(duì)非洲地区(qū)出(chū)口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护(hù)本地制造业发展；

　　又例如，东非共同体对(duì)外关税(shuì)税率分三档(dàng)，终(zhōng)端消费(fèi)品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和(hé)资本货物0％。设置关税的初(chū)衷是为(wèi)保护本地制造业(yè)免受廉(lián)价进(jìn)口竞争。

　　趋(qū)势(shì)五，中国出口企(qǐ)业产(chǎn)业(yè)转移范围正在扩(kuò)大，转移进(jìn)程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受关税(shuì)税(shuì)率和劳(láo)动力(lì)成(chéng)本因素影响，当(dāng)前中(zhōng)国企业已经开始(shǐ)产业转移。疫情之后(hòu)产(chǎn)业(yè)转移(yí)浪潮加速(sù)，头部大型企业(yè)是(shì)这(zhè)一轮产业转移(yí)浪(làng)潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州外贸专项调研，随后(hòu)发布《中国出口的优势与(yǔ)忧(yōu)虑》和《中国产业转移的三点现实(shí)》两篇专题报告(gào)，提(tí)示中国出口两点超预期(qī)表现：

　　一是今(jīn)年一季度中国出口(kǒu)订单和(hé)金额或将大增，主(zhǔ)因去(qù)年底(dǐ)订单(dān)转移至(zhì)年初；

　　二(èr)是疫情之(zhī)后中(zhōng)国出口(kǒu)企业(yè)迎来产业(yè)转移浪潮，并影响中国出(chū)口产品(pǐn)结构。

　　4月中(zhōng)国进出口(kǒu)商品交易会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下(xià)开(kāi)展，我(wǒ)们前往广州(zhōu)进行专(zhuān)项调研(yán)，抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠从另一个(gè)角度观察中国当(dāng)下出口(kǒu)现状以及中国(guó)出口企业面临的长期(qī)趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大(dà)环境(jìng)和(hé)大趋(qū)势

　　对外贸(mào)企(qǐ)业而言，外(wài)贸展(zhǎn)会是一个(gè)重(zhòng)要的拓客渠道(dào)，能够集中高效拓展新客户群体。新增(zēng)客源的数量(liàng)和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订单规模。

　　值(zhí)得注意的是，外贸展会新拓客(kè)户并不意味着当(dāng)期订单暴(bào)增。短期之内(nèi)海关总署统计的出口(kǒu)订单主要(yào)与之前客户(hù)签订的老订单相关。外贸展会反映(yìng)的是更长期的外贸大环境和(hé)出(chū)口大(dà)趋(qū)势。

　　二、广(guǎng)交会(huì)为中国最大(dà)外(wài)贸(mào)展会，可观察样本(běn)充足

　　广交(jiāo)会作为中国最大(dà)的进出口商(shāng)品展(zhǎn)会，已(yǐ)经举办133届，为中国历史最长的外贸(mào)展(zhǎn)会(huì)，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会(huì)的会展规模最大(dà)、商品(pǐn)种类最全(quán)、企业类型最多、参会(huì)采(cǎi)购商数量最(zuì)多(duō)、国别最广，能够为我(wǒ)们观察中国外(wài)贸出口(kǒu)现状(zhuàng)和(hé)趋势提供充(chōng)足样本(běn)。

　　133届广(guǎng)交会的展会(huì)面积达到150万平方(fāng)米，时间跨度(dù)从(cóng)4月15日至(zhì)5月5日(rì)，按照(zhào)3期分(fēn)别举办(bàn)，每期涉及商品种类包括：

　　第一(yī)期：电(diàn)子(zi)及家电、照明、车辆(liàng)及配件、机械、五金(jīn)工具(jù)、建材(cái)、化工产品、能(néng)源(yuán)；

　　第(dì)二期(qī)：日用消(xiāo)费品(pǐn)、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休(xiū)闲用品、医药及医疗保健、食(shí)品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期累计参(cān)展企业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反(fǎn)映(yìng)当前(qián)外贸环境五点特(tè)征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来(lái)自境内采购商，欧美采(cǎi)购商流量明显低(dī)于(yú)往年。

　　结(jié)合现场调研企(qǐ)业反馈，本次广交(jiāo)会客(kè)流量(liàng)相当旺盛，但相(xiāng)较往(wǎng)期(qī)展会，本次广(guǎng)交会开放境内采购商名额(é)，客流结构上境内(nèi)采购商与境外采购商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更多(duō)人(rén)流来自于境内采(cǎi)购商(shāng)，往年内(nèi)外交流比较(jiào)充分(fēn)时，境内(nèi)和境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明显不足，本次境外采购商主要为(wèi)东盟、日(rì)韩、中东(dōng)、俄罗斯和非洲(zhōu)等客户群体(tǐ)。

　　对中国外贸企(qǐ)业而言，欧美客户(hù)属(shǔ)于高效益客(kè)户，欧美采(cǎi)购商数量下降，意味着本次广交(jiāo)会反馈出来的信息(xī)是当下高效益客户占比有所下降。

　　根据部分(fēn)企业反(fǎn)馈，本次欧美客户(hù)数量偏少，可能和过(guò)去3年欧美跨境(jìng)电商发展迅速(sù)有关，部(bù)分采(cǎi)购商已(yǐ)经不直接(jiē)前(qián)往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿(yán)线国家构成出口新动能。

　　与(yǔ)近期出口数据相匹(pǐ)配，调研企业反馈“一带一路”国(guó)家的订单(dān)增幅较为(wèi)明显。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和中(zhōng)东整体的(de)采(cǎi)购规模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针(zhēn)对(duì)俄罗斯和中东客(kè)户(hù)订单，不同企业之(zhī)间(jiān)感受存在明(míng)显差异。部分(fēn)企(qǐ)业表示(shì)今年对俄增长超过30％，部分企业(yè)则(zé)表示(shì)对俄出口并未增长。

　　和前(qián)次(cì)调研(yán)结(jié)果相近，企(qǐ)业普遍反馈欧(ōu)美出口动能最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大(dà)型(xíng)和(hé)自(zì)主(zhǔ)品牌外(wài)贸企业，小企业和代(dài)工企业(yè)出口压(yā)力明(míng)显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈目前(qián)海外需求(qiú)较过去2年有明显(xiǎn)走弱，不同规模(mó)和类型的企业所面临的出口压力存在(zài)明(míng)显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈(kuì)今年订单下滑明显，而中大型企业(yè)则(zé)反(fǎn)馈今年订单虽有(yǒu)下滑，但程度相对较轻(qīng)，甚至部(bù)分企业存在订(dìng)单略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的(de)代加(jiā)工(gōng)企业，具备自主品牌的外贸(mào)企业反馈今年订单情况相对较好(hǎo)，出口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出(chū)口企业仍面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本(běn)次广交会参展(zhǎn)企业反馈，中国外贸(mào)企业正(zhèng)面(miàn)临(lín)较为广泛的(de)贸易摩擦。中国(guó)和(hé)欧美发达国家之间存在(zài)贸易摩(mó)擦，除此之(zhī)外，中国企业同样(yàng)面临其他地区贸易(yì)摩擦(cā)增(zēng)大(dà)，例(lì)如中国对非洲(zhōu)地(dì)区(qū)出口的贸易(yì)摩擦正在加剧，主(zhǔ)要(yào)方式为加征关税，目(mù)的在于保(bǎo)护(hù)本地制造业发(fā)展。

　　2022年7月(yuè)东(dōng)非共同体正式(shì)实行第四档35％的共同对外关税的(de)决定，计划纳(nà)入的商品包括：乳制品、肉产(chǎn)品(pǐn)、谷物、食用油、饮(yǐn)料和(hé)酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖(kā)啡(fēi)、茶叶(yè)、鲜花(huā)、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产品等。

　　原先东(dōng)非共体共同对外关(guān)税(shuì)税率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初(chū)衷是(shì)保护本地制造业免受廉价进抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出(chū)口企业(yè)产(chǎn)业转移范围正(zhèng)在(zài)扩大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍(biàn)反馈，受关税税(shuì)率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中国企业存在产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业(yè)转移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业(yè)是产业转移的(de)主要主体(tǐ)。

　　企业反馈(kuì)产业(yè)转移主要(yào)流向东南亚，目(mù)前也(yě)开始流向非洲等地(dì)抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠。产(chǎn)业(yè)转移至当(dāng)地，生产得到的产(chǎn)成品也主要是为销(xiāo)售于当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中国出口份额影响上，企业反馈和宏观数据表现有所差异。其中，出口份额数据显示，中(zhōng)国出(chū)口劳动密集型(xíng)产品的(de)订单近(jìn)年来呈现持续下降；但大部分(fēn)调研企(qǐ)业认为(wèi)转移产能尚不构成竞争威胁，向东(dōng)南(nán)亚转(zhuǎn)移的订单规(guī)模较小。

　　风(fēng)险提(tí)示

　　调研(yán)样本企业数(shù)量与范围有限；海外经(jīng)济(jì)衰(shuāi)退超预期。

　　本文来(lái)自民生证(zhèng)券(quàn)研究院于2023年(nián)5月8日(rì)发布(bù)的报告《民生宏(hóng)观调研系列之(zhī)三：广(guǎng)交会下的出口群像(xiàng)》

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