兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的(de)叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微(wēi)软(ruǎn)全(quán)年调(diào)降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看(kàn)待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是(shì)通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下(xià)个(gè)财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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