兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新莫衷一是什么意思 莫衷一是是褒义还是贬义能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未(wèi)来(lái)几年增(zēng)速稳定(dìng)，成(chéng)长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一(yī)个新(xīn)能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看(kàn)待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看(莫衷一是什么意思 莫衷一是是褒义还是贬义kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通用服务器的需(xū)求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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