要(yào)闻速(sù)递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟(méng)友共同限制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会(huì)上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国(guó)集团其(qí)他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎(yíng)各(gè)国企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一(yī)代信(xìn)息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业(yè)母(mǔ)机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推动传(chuán)统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国(guó)产业体系(xì)加(jiā)快向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国(guó)资监管工作协(xié)同和(hé)政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责(zé)主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管政策(cè)，打好组合(hé)拳，为(wèi)中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代(dài)化产业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还(hái)有(yǒu)标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融(róng)企业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以(yǐ)来(lái)同比(bǐ)首次(cì)也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可(kě)能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消(xiāo)费(fèi)在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官(guān)许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷(léi)先生(shēng)担任京东集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人(rén)原(yuán)因将退任本公司(sī)首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏先生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动(dòng)作频频(pín)。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架(jià)构和人员(yuán)变动，能(néng)否为京东带(dài)来新(xīn)的(de)活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设银行启动自律调查(chá)

　　基(jī)于监(jiān)管部门(mén)反馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅(guī)业分会最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要(yào)由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材(cái)料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利(lì)润。评(píng)：以隆(lóng)基股份为首的光伏(fú)赛(sài)道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧(ba)，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利(lì)用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度(dù)，公司(sī)预计产(chǎn)能利用(yòng)率和出货量都高(gāo)于一季度(dù)，销(xiāo)售收入预计(jì)环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合(hé)变动(dòng)影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮过山(shān)车后，处(chù)于(yú)相对低点的(de)位(wèi)置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买翡翠手镯用紫光照为什么会有荧光，翡翠镯子太阳光下有紫色荧光入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以(yǐ)来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率上调至(zhì)5％以上，目前(qián)正密切关注服务(wù)价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数(shù)据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速(sù)且(qiě)首次(cì)申请失业(yè)救济(jì)人数连续(xù)第二周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了(le)美联储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形(xíng)成双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在(zài)京东(dōng)超预(yù)期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据(jù)令美元指数加速(sù)反弹，一周多来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油(yóu)期货连续(xù)两日(rì)收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的(de)量价(jià)关系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回调压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关(guān)的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI翡翠手镯用紫光照为什么会有荧光，翡翠镯子太阳光下有紫色荧光孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒(méi)体报道，三(sān)星电子(zi)已经通知分销商，将不再以低于(yú)当前价(jià)格的(de)价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网(wǎng)站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六(liù)部(bù)门(mén)共同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见，其(qí)中提(tí)到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮(liáng)食产能得到(dào)进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要求说(shuō)明(míng)与(yǔ)澜(lán)舟科技(jì)战略合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的(de)具体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达(dá)成(chéng)专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股(gǔ)票的审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动(dòng)人(rén)拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司(sī)签署T1航(háng)站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生(shēng)产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科(kē)创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签(qiān)署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得临(lín)床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合(hé)资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总(zǒng)部研发(fā)及办公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子(zi)公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立(lì)案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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