要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对(duì)华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的(de)例行记者(zhě)会上，商(shāng)务(wù)部新闻(wén)发言人束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成(chéng)员国(guó)）共同限制(zhì)对华(huá)投资下午5点到6点是什么时辰 下午5点到6点是什么生肖消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏(jué)婷同(tóng)时重申中国欢迎各国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局(jú)力度(dù)，推动(dòng)传统产业(yè)数字(zì)化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我(wǒ)国产业(yè)体系(xì)加快向产(chǎn)业(yè)链(liàn)、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设计(jì)，增(zēng)强国资监管工作(zuò)协同和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业(yè)、投(tóu)融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企(qǐ)才是中特(tè)估中核心标的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资(zī)者不(bù)要(yào)在(zài)银(yín)行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报(bào)告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而(ér)非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公(gōng)司现(xiàn)任首席财务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接(jiē)替(tì)徐(xú)雷先生担任(rèn)京(jīng)东集团首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退(tuì)任本公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零(líng)售(shòu)事(shì)业群大(dà)调整(zhěng)，如今(jīn)公司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京(jīng)东带(dài)来(lái)新的活力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国(guó)建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工业协会(huì)硅(guī)业(yè)分会最新发文(wén)称，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要(yào)由于两方(fāng)面原因，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空(kōng)间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的(de)光伏赛(sài)道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出货量都(dōu)高于一(yī)季度，销售(shòu)收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合(hé)变动影响环比下(xià)降；毛利率预(yù)计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人(rén) 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年(nián)以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服(fú)务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据(jù)进(jìn)一(yī)步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加(jiā)息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年(nián)多最低同(tóng)比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数连续第二(èr)周超(chāo)预期增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的(de)加息(xī)影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(s下午5点到6点是什么时辰 下午5点到6点是什么生肖ēn)未(wèi)来因退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货(huò)市(shì)场：经济(jì)数据(jù)令美元(yuán)指数加(jiā)速反弹(dàn)，一(yī)周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益率一(yī)度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的(de)最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货(huò)连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科(kē)技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价(jià)关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合(hé)形态来看(kàn)，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的回调压力，60日(rì)线附(fù)近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于(yú)自(zì)己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以作为用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知(zhī)分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价(jià)格(gé)最近(jìn)停止下(xià)跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业农村部、国(guó)家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的(de)意见，其中提(tí)到，力(lì)争(zhēng)通过三年左右时间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干设(shè)施(shī)装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食(shí)产能得到(dào)进(jìn)一(yī)步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求(qiú)说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略(lüè)合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆(mǔ)猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行(xíng)动人拟增持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四批(pī)合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公司 善(shàn)西(xī)北(běi)区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式(shì)引入战略投(tóu)资(zī)者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙(gài)钛矿太阳能(néng)电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大股(gǔ)东之控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华(huá)电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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