兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI王菲是什么星座，王菲是什么星座的人的(de)人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能(néng)源(yuán)的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服(fú)务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的(de)需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　王菲是什么星座，王菲是什么星座的人其次，微软在(zài)最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到这了。

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