要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制(zhì)对华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行记者(zhě)会上，商(shāng)务部(bù)新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业(yè)母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大(dà)在新一代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等(děng)战略性(xìng)新兴(xīng)产业布(bù)局力度，推(tuī)动传(chuán)统(tǒng)产业数(shù)字化、智能(néng)化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引(yǐn)领带动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端(d热忱用来形容什么词，热忱用来形容什么事物uān)迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计(jì)，增强国(guó)资监管工作协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体系(xì)建设提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核心标(biāo)的(de)，这其(qí)中(zhōng)还(hái)有标的的(de)值得(dé)挖掘，投资者不要(yào)在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数(shù)据(jù)报(bào)告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融(róng)机(jī)构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心(xīn)在(zài)于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时(shí)居(jū)民存款13个月以来同比首次(cì)也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而(ér)非用(yòng)于(yú)消费(fèi)，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样处于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行官及执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人(rén)原因将退任本公(gōng)司(sī)首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事职(zhí)务。京(jīng)东(dōng)物流现任(rèn)首席财务官单苏先(xiān)生将担任本(běn)公司首席(xí)财务官。评(píng)：京东在刘强东回归(guī)之(zhī)后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这些架(jià)构和人员(yuán)变(biàn)动，能否为(wèi)京东带来(lái)新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设银(yín)行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分规(guī)则》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中国建设银行(xíng)股(gǔ)份有限热忱用来形容什么词，热忱用来形容什么事物(xiàn)公司(sī)债务融资工(gōng)具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会(huì)最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由于两方面原(yuán)因，其一是(shì)本周价(jià)格降幅(fú)横(héng)跨(kuà)两周，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实(shí)则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传导原(yuán)材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不(bù)要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季(jì)度公司实(shí)现营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及(jí)产能利用率下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率和出货量(liàng)都高于(yú)一季度(dù)，销售收入(rù)预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价(jià)受(shòu)产品组合变动影(yǐng)响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别(bié)获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自2007年(nián)以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多(duō)最低同比增速且(qiě)首次(cì)申请失业救(jiù)济人数连续第二(èr)周超预期增长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财报以及地区银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再度对(duì)股市形(xíng)成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期业绩提(tí)振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美(měi)元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一(yī)周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于(yú)24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大单(dān)日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价(jià)；原(yuán)油期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度(dù)大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势(shì)，多股出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短(duǎn)线大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布(bù)了(le)一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可(kě)以作(zuò)为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在热忱用来形容什么词，热忱用来形容什么事物全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道，三星电(diàn)子已经(jīng)通(tōng)知分销商(shāng)，将不再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门共(gòng)同(tóng)印发的关于(yú)加快粮食(shí)产地(dì)烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通(tōng)过(guò)三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短板，建成布局(jú)合理、体系(xì)完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满(mǎn)足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议所指(zhǐ)向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要(yào)求说(shuō)明(míng)汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四批合规(guī)方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试(shì)者给药(yào)

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获(huò)得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投(tóu)

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订《战略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会(huì)立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方(fāng)式(shì)引入战略(lüè)投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债(zhài)赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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