要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁迫盟友共同限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记(jì)者会(huì)上，商务部(bù)新(xīn)闻发(fā)言(yán)人束珏婷(tíng)再次表态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友(yǒu)（七(qī)国集(jí)团其他成(chéng)员国(guó)）共(gòng)同限制(zhì)对华(huá)投资(zī)消(xiāo)息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本(běn)次例行记者会(huì)上，束珏婷(tíng)同时(shí)重申(shēn)中国欢迎(yíng)各国(guó)企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局(jú)力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委(wěi)召(zhào)开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业(yè)数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带(dài)动我国产业体系(xì)加快向产业(yè)链、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好(hǎo)服务支(zhī)撑(chēng)现代化产业体系建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央(yāng)企(qǐ)才是中特估中核心(xīn)标的(de)，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘(jué)，投资(zī)者不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月(yuè)金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减唐山大地震和汶川大地震哪个严重(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个(gè)月以来首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居民(mín)存款13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但更可(kě)能重(zhòng)回(huí)表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席(xí)执(zhí)行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司(sī)首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏(sū)先生将担任本(běn)公司首席财务(wù)官。评：京东在(zài)刘强东回归(guī)之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事业(yè)群大调整(zhěng)，如(rú)今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于(yú)监管部门反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银(yín)行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已对(duì)中国建设银(yín)行股份有限公(gōng)司债务融资工具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规(guī)行为开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业协会硅业分会(huì)最新发文称，本(běn)周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成交价(唐山大地震和汶川大地震哪个严重jià)格混乱，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因(yīn)，其一(yī)是(shì)本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二是传导原材料(liào)降价(jià)空间，并持续(xù)向下游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆销售量(liàng)减(jiǎn)少(shǎo)及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量(liàng)都高于(yú)一季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了(le)一(yī)轮(lún)过山车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台(tái)净卖(mài)出额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失(shī)业救(jiù)济人数(shù)增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关(guān)注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若(ruò)该数据(jù)进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加(jiā)息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人数(shù)连续第二周超(chāo)预期增长无(wú)疑体现了美联储持续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的(de)企(qǐ)业(yè)财报以及地区银(yín)行危机(jī)担忧重燃再(zài)度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日(rì)百分比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的量(liàng)价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回调压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布(bù)了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可(kě)以作为用户的(de)“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频(pín)已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农村部(bù)网站5月11日发(fā)布由(yóu)农业农村部、国家发(fā)展改革委、财政部等(děng)六部门(mén)共同印(yìn)发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施装备(bèi)短板，建成布(bù)局(jú)合(hé)理、体系完善的粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干体系(xì)，烘干(gàn)能力基(jī)本(běn)满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战(zhàn)略合作协(xié)议(yì)所指(zhǐ)向的具(jù)体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票(piào)的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集(jí)成5月(yuè)10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公司签(qiān)署合资(zī)框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订(dìng)战(zhàn)略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第(dì)四(sì)批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试(shì)验完(wán)成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调(diào)整辞去公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临床试(shì)验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公司(sī) 善西北(běi)区域市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司(sī)合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发(fā)及(jí)办(bàn)公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的(de)方式引入(rù)战略投资(zī)者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速公路特许经营(yíng)项目(mù)

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控(kòng)制人(rén)收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华(huá)电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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