民生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导(dǎo)读

　　广交(jiāo)会是(shì)中国“第一展"，疫后线下广交终(zhōng)于在(zài)4月中(zhōng)旬重(zhòng)启(qǐ)。我们赶赴133届广交(jiāo)会，把握人流(liú)交织背后的中国(guó)出口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口商品交易会（即(jí)广(guǎng)交会）疫后重(zhòng)启线下(xià)开展，我(wǒ)们(men)随即(jí)赶赴广交会开(kāi)展专(zhuān)项调(diào)研(yán)，用另一个视角观察中国出口(kǒu)企(qǐ)业现状，并捕(bǔ)捉(zhuō)一些(xiē)能够反映中(zhōng)国出口长期趋势的线索。

　　通过广交会观察中国(guó)企业出口状况，有两大天(tiān)然优(yōu)势。

　　广交会(huì)规模最大、商品(pǐn)种类最全、参会(huì)采购商(shāng)数量多且国别广(guǎng)，被誉为“中国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　以本届广交会为例，展会面(miàn)积达到(dào)150万(wàn)平方(fāng)米，时(shí)间跨度从(cóng)4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分(fēn)别举办(bàn)，涉及16个大(dà)类品(pǐn)种，基本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参(cān)展企业所涉及的(de)规模大小和所属地域非常广(guǎng)泛，包括大量中小外贸企(qǐ)业(yè)，也包括行(xíng)业龙(lóng)头企(qǐ)业。广交会能(néng)够提供充足样本(běn)，便于我们观(guān)察中国外(wài)贸出口企业群像(xiàng)，这(zhè)是广交会(huì)反馈中国(guó)出(chū)口信息的第一大优势(shì)。

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展会是(shì)重(zhòng)要(yào)的(de)拓客(kè)渠道。新增客源的数量和质(zhì)量，影响外贸企业长期(qī)新(xīn)增订单。广(guǎng)交会参会(huì)客户及参展氛(fēn)围，能够为我们把握(wò)更长趋势的外贸大(dà)环境和(hé)出口大趋势提(tí)供线索。这是广交会反馈中国出口(kǒu)信息的第二大优(yōu)势。

　　本(běn)次广交会(huì)调研(yán)，我们得到当下中国出口企业(yè)群像五(wǔ)点特(tè)征，或预示中国出口(kǒu)趋势。

　　趋(qū)势(shì)一(yī)，客流总体旺盛，然更多(duō)来自境内采(cǎi)购商，欧美采(cǎi)购商流(liú)量(liàng)明(míng)显低于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以往，今年境内采购商明显增多。境内和境外客流(liú)比重达到3:1。往年国内外(wài)客户充分交流时，境内(nèi)和境外采购商(shān六的大写是什么字，六的大写是什么怎么写g)比例达到(dào)1:1。

　　本次参展外(wài)商(shāng)以东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东和俄罗(luó)斯客户(hù)群体。欧美客户数量明显下降，意味着高效(xiào)益客(kè)户不足，毕竟欧(ōu)美(měi)客户属(shǔ)于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线(xiàn)国家（东(dōng)南亚、俄罗斯和中东）构(gòu)成中国出口新动能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角出(chū)口调研信息一致，本次广交会调研反馈，一带一路(lù)国家订单增幅较大(dà)。其中东(dōng)南亚订(dìng)单(dān)饱满，俄(é)罗斯和中东(dōng)因订单总量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯(sī)和中东国家订(dìng)单(dān)，中国不同类型出(chū)口企业感受存异。部分企业表示今年对俄快速增长，增速甚(shèn)至超过(guò)30％；部分企(qǐ)业则表示今年对(duì)俄出口(kǒu)并未发生(shēng)太大(dà)变化。

　　趋势三(sān)，相较大(dà)型和自主品牌外(wài)贸(mào)企业，小企业和代工企(qǐ)业出口压力(lì)明(míng)显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈今年海外需求(qiú)较过去两年明(míng)显走(zǒu)弱(ruò)，不同(tóng)规模(mó)和类型企业反(fǎn)馈(kuì)，它们具(jù)体面临的出口压力存在(zài)明显差(chà)异。

　　小型(xíng)企业(yè)普遍反馈今年(nián)订单明显下滑，中(zhōng)大型(xíng)企业反馈今年(nián)订(dìng)单虽有下滑，下滑(huá)程度较轻，甚(shèn)至部分大中型企业订单(dān)略有增长。

　　相较单纯的代加(jiā)工企业，具备自主品牌(pái)的(de)出(chū)口(kǒu)企业订单情况相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸(mào)企业面临较为普遍的贸易(yì)摩擦。不仅传统的欧美发达国家对中国外贸企业保有持续的(de)贸易摩擦(cā)，甚至(zhì)发展(zhǎn)中经济体与中国之间的贸易摩擦也(yě)在(zài)加剧。

　　例如中(zhōng)国(guó)对(duì)非(fēi)洲地(dì)区出口(kǒu)的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方式为加征关税(shuì)，目的在于保护本地(dì)制造业(yè)发展；

　　又(yòu)例如，东非(fēi)共同体(tǐ)对外关税税率分(fēn)三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材(cái)料和资本货物0％。设置(zhì)关税的初衷(zhōng)是为保护本地(dì)制造业(yè)免(miǎn)受(shòu)廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移(yí)进(jìn)程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动力成本因素(sù)影响，当前中国企业已经开始产(chǎn)业(yè)转移(yí)。疫情之后产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部(bù)大型企业是这一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展(zhǎn)杭州(zhōu)外(wài)贸专(zhuān)项调研(yán)，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和(hé)《中国(guó)产业转移的(de)三点现实》两篇(piān)专题报告(gào)，提示中国(guó)出六的大写是什么字，六的大写是什么怎么写口两点超预期(qī)表现：

　　一是(shì)今年一(yī)季度(dù)中国出口订单和金(jīn)额或将(jiāng)大(dà)增(zēng)，主因去(qù)年底(dǐ)订(dìng)单转移至(zhì)年初(chū)；

　　二是疫情(qíng)之后中国出口企业迎来产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮，并影响中国出口产品(pǐn)结(jié)构(gòu)。

　　4月中国(guó)进出(chū)口商品交易(yì)会（即广交会）疫(yì)后重启线下开展，我们前往广州进行专项调研(yán)，从(cóng)另(lìng)一个(gè)角度(dù)观察中国当下出口现状以及(jí)中国出口(kǒu)企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会能(néng)够反(fǎn)映出口(kǒu)的大(dà)环境和大趋(qū)势

　　对外(wài)贸企业而言(yán)，外贸(mào)展(zhǎn)会是一个(gè)重要的拓客渠道，能够集中高效拓展新客户群体。新增(zēng)客(kè)源的数量和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订(dìng)单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓(tuò)客户(hù)并(bìng)不意味着当(dāng)期订单暴(bào)增。短(duǎn)期之内(nèi)海(hǎi)关总署统计的出(chū)口(kǒu)订单(dān)主要与之前客(kè)户签订(dìng)的老订单相(xiāng)关。外贸展会反映的是更长期的外贸大环境和出(chū)口大趋势。

　　二(èr)、广(guǎng)交会为中(zhōng)国最大(dà)外贸展会，可观(guān)察样本充(chōng)足

　　广交(jiāo)会作(zuò)为中(zhōng)国(guó)最(zuì)大的进(jìn)出口商品展会，已经举办133届，为中国历史最长的(de)外贸展会，被誉为(wèi)“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交会(huì)的会展规模(mó)最大、商品种(zhǒng)类最全、企(qǐ)业(yè)类型(xíng)最(zuì)多(duō)、参会采购商数量最多、国别最广，能够为(wèi)我们观(guān)察中国外贸出口现状(zhuàng)和(hé)趋势提供充足样本。

　　133届广交(jiāo)会(huì)的展会面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分(fēn)别举办，每期涉及商品(pǐn)种类包括：

　　第一(yī)期(qī)：电子及(jí)家电、照明、车辆及配件、机械(xiè)、五(wǔ)金工具(jù)、建(jiàn)材、化工(gōng)产品、能源；

　　第二(èr)期：日用消费品、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋、办公箱包及休(xiū)闲六的大写是什么字，六的大写是什么怎么写用品、医药及医疗(liáo)保健、食(shí)品(pǐn)。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期(qī)累计参(cān)展企业数量达到2.5万(wàn)家，参展(zhǎn)数量(liàng)较多。

　　三、今年广交会(huì)反映当前外贸环境五(wǔ)点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧美采(cǎi)购(gòu)商流量明显低于(yú)往年。

　　结(jié)合现场(chǎng)调(diào)研企(qǐ)业反馈，本次广交会客流量相(xiāng)当旺盛，但相较往期展会(huì)，本(běn)次广交会开放境内采购商名额，客流结构上境内采(cǎi)购商与境外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言(yán)之，本次展(zhǎn)会更多人流来自于(yú)境(jìng)内采购商，往年(nián)内外交流比较(jiào)充分时，境内和境(jìng)外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次外(wài)商结构中，欧美客户数量明显不足，本次境外采购商主要(yào)为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客(kè)户群体。

　　对(duì)中国(guó)外贸企业而言，欧美客户属于高效益客户，欧美采购商(shāng)数量下降，意味着本次广交(jiāo)会反馈出来的信(xìn)息(xī)是当下高(gāo)效益客户(hù)占比有(yǒu)所(suǒ)下降。

　　根据部分企业反(fǎn)馈(kuì)，本(běn)次欧美客(kè)户(hù)数量偏(piān)少，可能(néng)和过去(qù)3年(nián)欧(ōu)美跨境电商发展迅速有(yǒu)关，部分(fēn)采购商已经(jīng)不直接前往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿(yán)线国家构成出口新动(dòng)能(néng)。

　　与近(jìn)期出口(kǒu)数据(jù)相匹配，调(diào)研企业(yè)反馈“一(yī)带一(yī)路”国家的订单增幅较(jiào)为明显。除东南(nán)亚外(wài)，俄(é)罗斯(sī)和中东整(zhěng)体的(de)采(cǎi)购规模相对偏小。

　　因(yīn)此(cǐ)，针(zhēn)对俄罗斯和中东客户订单，不(bù)同企业之间感受存在明显差异。部分企业表示今(jīn)年对俄增长(zhǎng)超过30％，部分企业(yè)则表(biǎo)示对俄出口并未(wèi)增(zēng)长(zhǎng)。

　　和前(qián)次(cì)调研结(jié)果相近，企业普(pǔ)遍反馈欧(ōu)美出口动能最为疲弱，日韩需求相对平(píng)稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代(dài)工企业出口压力明(míng)显(xiǎn)更大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍反馈目前(qián)海外需求较过去2年有明显(xiǎn)走弱(ruò)，不(bù)同(tóng)规(guī)模和类型的(de)企业所(suǒ)面临的出口压力存在明显(xiǎn)差(chà)异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订单下滑明显(xiǎn)，而中大型(xíng)企业则反馈(kuì)今年订单(dān)虽(suī)有下滑，但程(chéng)度相对较轻，甚至部分企业(yè)存在(zài)订单(dān)略增的情况。

　　此外，相较于单(dān)纯的代加(jiā)工企(qǐ)业，具备自主品牌(pái)的外贸企(qǐ)业反馈(kuì)今年订单(dān)情况相(xiāng)对较好(hǎo)，出口压力(lì)较轻。

　　第四(sì)，2023年中国(guó)出(chū)口企(qǐ)业仍(réng)面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交(jiāo)会参展企业(yè)反(fǎn)馈，中国外贸企业正面临较(jiào)为广泛(fàn)的贸易摩擦。中国和欧美(měi)发(fā)达(dá)国家之(zhī)间存在贸易摩擦(cā)，除此(cǐ)之外(wài)，中国企业同样(yàng)面临其(qí)他地区贸易摩擦增(zēng)大，例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为(wèi)加征关税，目的(de)在于保护本地(dì)制造业发(fā)展。

　　2022年7月(yuè)东非共(gòng)同体正式实(shí)行第四档35％的共同对外关税的(de)决(jué)定，计(jì)划纳入的商品包括(kuò)：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物(wù)、食(shí)用油(yóu)、饮(yǐn)料(liào)和(hé)酒类(lèi)、食糖及糖(táng)果、水果(guǒ)、坚果、咖(kā)啡(fēi)、茶(chá)叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具(jù)、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产品等(děng)。

　　原先东(dōng)非共体共同对外关税(shuì)税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。初衷(zhōng)是(shì)保护本(běn)地(dì)制(zhì)造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　第五，中国(guó)出口企业(yè)产业转移范围正在(zài)扩大，转移进程正在加(jiā)速(sù)。

　　调(diào)研企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反馈，受关税税率和劳动力成本(běn)因素影响，当前中国企业存在(zài)产业转移。疫情之(zhī)后产(chǎn)业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业是产业转移的(de)主(zhǔ)要主体(tǐ)。

　　企业反馈(kuì)产业转移主要流向东南亚(yà)，目前(qián)也(yě)开始流向非(fēi)洲等(děng)地(dì)。产业转移至当(dāng)地，生产得到的产(chǎn)成品也主要是为销售(shòu)于当(dāng)地。

　　此(cǐ)外，产业(yè)转移对中国出口份额(é)影响上，企(qǐ)业(yè)反馈和宏观数据表现有所差异(yì)。其中，出(chū)口份额数据(jù)显(xiǎn)示，中国出口劳动密集型产品(pǐn)的订单近年(nián)来呈现持续下降；但大部分调研企业认为转移产能尚(shàng)不构成竞争(zhēng)威(wēi)胁(xié)，向东(dōng)南亚转移的(de)订(dìng)单规模(mó)较小(xiǎo)。

　　风(fēng)险提示

　　调研样本企业(yè)数量与范围有限；海外经济(jì)衰退超预期。

　　本文来自(zì)民生证券研究院于(yú)2023年(nián)5月8日发布的(de)报告(gào)《民生宏观调研系列之(zhī)三(sān)：广交会下的出(chū)口群像》

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