兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意(yì)的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器的(de)需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业(yè)绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场(来分期倒闭了吗来分期倒闭了吗 来分期被国家处理了吗 来分期被国家处理了吗chǎng)就分析到(dào)这了。

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