要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行的(de)例行记者(zhě)会(huì)上，商务部新闻(wén)发言人(rén)束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如(rú)美国胁(xié)迫(pò)盟友（七国集团其他成(chéng)员国(guó)）共同(tóng)限(xiàn)制对华(huá)投资(zī)消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对。在本(běn)次例行记者会(huì)上，束珏(jué)婷同(tóng)时重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资(zī)委党委召开扩大会(huì)议(yì)，会(huì)议强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度，推动传统产业(yè)数字(zì)化(huà)、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端(duān)迈进。要强化(huà)顶层设计，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工(gōng)作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有(yǒu)力(lì)保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央(yāng)企才是中(zhōng)特(tè)估中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有标的(de)的(de)值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在银(yín)行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月(yuè)金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居(jū)民存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次(cì)也(yě)转为减少，但更可能重回(huí)表外(wài)资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司(sī)首席执行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席(xí)财(cái)务官单苏(sū)先生将担任本公司(sī)首席财务(wù)官(guān)。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零售事业群(qún)大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变(biàn)动，能(néng)否(fǒu)为京(jīng)东(dōng)带来新的活(huó)力，仍(réng)有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行(xíng)股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅(guī)片(piàn)价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于(yú)两方(fāng)面原(yuán)因，其一(yī)是本周价格降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸(kuā云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人)张(zhāng)，但实则经历了(le)两轮阶段性调(diào)价(jià)；其(qí)二(èr)是传(chuán)导原材(cái)料降价空(kōng)间，并持续向下(xià)游(yóu)释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光(guāng)伏赛(sài)道最(zuì)近(jìn)跌的(de)不要不(bù)要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下(xià)降所(suǒ)致(zhì)。二(èr)季度，公司预计产能(néng)利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收(shōu)入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一轮过山车后，处(chù)于相对低(dī)点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀(shā)伤(shāng)力没(méi)有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净(jìng)卖出(chū)额居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数增(zēng)加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目(mù)前(qián)正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两(liǎng)年(nián)多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救(jiù)济人数连续(xù)第二(èr)周超预期(qī)增长无疑体现了(le)美联储持(chí)续一年的(de)加息影响，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对(duì)股市(shì)形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据令美元指(zhǐ)数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益(yì)率一度降10个(gè)基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘价；原油(yóu)期(qī)货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外(wài)运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一(yī)位23岁的女网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引了超(chāo)过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业农村部网站5月(yuè)11日发(fā)布由农业农村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设(shè)的(de)意(yì)见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通过(guò)三(sān)年左(zuǒ)右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干设施(shī)装备短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食(shí)产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合作协议所(suǒ)指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明(míng)汤姆猫主题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象(xiàng)发行股票的审核程序(xù)中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过(guò)2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子(zi)公(gōng)司就超产(chǎn)情(qíng)形(xíng)提交(jiāo)第四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公(gōng)司(sī) 善西(xī)北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资(zī)设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提(tí)交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办(bàn)公(gōng)大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩股的(de)方式引入战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司(sī)及(jí)第一大(dà)股东之(zhī)控制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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