财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易已于本(běn)周五结束。本月A股三(sān)大指数(shù)一(yī)红两绿(lǜ)，整(zhěng)体处于(yú)震荡上行的态势。分(fēn)板块(kuài)看，石(shí)油板块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石油(yóu)4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板块个股中国科传(chuán)、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把(bǎ)握？从财联(lián)社梳理的十(shí)家券商5月金(jīn)股名(míng)单(dān)来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得关注(zhù)。

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　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山(shān)办公、科大讯飞、完美世界各被推荐(jiàn)两(liǎng)次；中(zhōng)字头方面，中国移(yí)动、中国中铁各被推荐两(liǎng)次，除(chú)此之外，中国太保、中国铝业也获得(dé)了(le)个别(bié)券商的推荐(jiàn)。

　　目前市(shì)场关(guān)注(zhù)的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端(duān)。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商指出(chū)，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办(bàn)公场景进展相对较快。中金公司指(zhǐ)出(chū)，年初至今市场对(duì)AI关注(zhù)度(dù)持续高企，上一轮(lún)行情催化主要集中于大模型的(de)突破进展(zhǎn)；而(ér)4月以(yǐ)来(lái)，观察(chá)到各(gè)个领(lǐng)域的应用(yòng)厂(chǎng)商(shāng)正(zhèng)加速AI融合应用产(chǎn)品的研发(fā)和发(fā)布，其中办公(gōng)场(chǎng)景进展相对(duì)较快，预计(jì)5月之后(hòu)将进(jìn)入AI应(yīng)用的加(jiā)速(sù)繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有(yǒu)券商(shāng)预(yù)计AI对(duì)游戏行业能起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证(zhèng)券指(zhǐ)出，AI绘图工(gōng)具(jù)替代美术外包(bāo)等带来的“降本”或已有市场预期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更人性(xìng)化的对话系(xì)统及更自由的场景生成或大幅提升(shēng)玩(wán)家(jiā)体(tǐ)验感及游戏社交属(shǔ)性，从(cóng)而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对(duì)于“增收”预(yù)期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有(yǒu)进一步提升空间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为(wèi)代(dài)表的视频生成(chéng)模型或进(jìn)一步推(tuī)动多模态大模型发展，从而推动IP从(cóng)自上而下变现(xiàn)效率提(tí)升，拥有IP储备优势(shì)的内容公司(sī)商业化空间或打开。

　　关于中字头板(bǎn)块(kuài)，华安证券认(rèn)为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体系与(yǔ)优化国有(yǒu)资本布局。关(guān)注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值(zhí)机会。②优(yōu)化国有资本布(bù)局(jú)关注能源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制(zhì)的科技创(chuàng)新方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改(gǎi)革转型。②数字经(jīng)济(jì)领域国资云及信(xìn)创等二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥标的。③半(bàn)导体、科(kē)学仪器等领域(yù)的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路(lù)”有望(wàng)在2023年(nián)继续发力。关注：关注建筑(zhù)、能源、交通(tōng)、冶金等(děng)有望获得订单(dān)增量企(qǐ)业(yè)。此(cǐ)外，创建世界(jiè)一流(liú)示范企业名单对应的上市公司也值得关注。

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