兄弟姐(jiě)妹们(men)啊(a)，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新(xīn)能(néng)源的每(měi)一(yī)次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的” X压在玻璃窗边c，在窗户边cXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突然(压在玻璃窗边c，在窗户边crán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单(dān)，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务(wù)器的(de)需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市(shì)场就分(fēn)析到(dào)这了。

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