“非农(nóng)之(zhī)夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数据显示，美国5月(yuè)非农新增就业(yè)33.9万人，几乎是估计中(zhōng)值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增(zēng)幅(fú)。5月失业率为3.7％，高于(yú)前值(zhí)3.4％和(hé)预(yù)期3.5％，创下2022年(nián)10月以来(lái)新高(gāo)。

　　非(fēi)农就业数据公布后，美国国债价(jià)格盘(pán)中跳(tiào)水(shuǐ)，收益(yì)率拉升，对利率前景更敏(mǐn)感的两年期美债收(shōu)益(yì)率(lǜ)日内升幅扩(kuò)大(dà)到10个基点以上；美(měi)元指(zhǐ)数(shù)迅(xùn)速转涨(zhǎng)，摆脱两周低位。互换(huàn)合(hé)约定价(jià)显示，投资者预期的美联(lián)储7月(yuè)加息几率增加，预计未来两次会议期间将加息25个基点，6月加息的几率不(bù)到50％。

　　三大(dà)美国股指集(jí)体高开，早盘均曾涨超1％，午盘(pán)刷新(xīn)日(rì)高时，道(dào)琼斯工业平均(jūn)指数涨超740点(diǎn)、涨超(chāo)2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳(nà)斯达克(kè)综(zōng)合指数涨近1.2％。 最(zuì)终，三(sān)大指(zhǐ)数连续两日集体收涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威(wēi)尔讲(jiǎng)话暗示(shì)12月纪梵希可以扫码真伪吗，纪梵希可以扫码真伪吗安全吗放缓加息(xī)当天以来最大(dà)收盘涨幅(fú) 报33762.76点(diǎn)，创5月1日(rì)以来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月(yuè)5日苹果一季报公(gōng)布次(cì)日以来最大涨幅，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以来(lái)收盘新高。

　　国(guó)际原(yuán)油盘中涨近3％，美油继续脱(tuō)离两(liǎng)个(gè)月低谷，但未能(néng)抹(mǒ)平全周跌幅，和(hé)布油(yóu)均三(sān)周来首(shǒu)次累(lèi)跌，市场焦(jiāo)点转向本(běn)周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债收益率反弹(dàn)的打击下持续(xù)下(xià)行，创两周多来(lái)最差单日表现。

　　东证衍生品研究(jiū)院分析师(shī)徐颖表(biǎo)示(shì)，就(jiù)5月(yuè)新(xīn)增就业人数(shù)而言，美(měi)国劳动力(lì)市场存(cún)在韧性。可以(yǐ)看到，5月美国非(fēi)农新增就业(yè)33.9万人，好(hǎo)于市场预期的19万人，同时(shí)4月非农从25.3万上(shàng)修至25.4万，3月非农从16.5万上(shàng)修(xiū)至(zhì)21.7万(wàn)，4月和(hé)3月合计(jì)上(shàng)修9.3万人，2023年至(zhì)今平(píng)均每(měi)月(yuè)新增就业(yè)31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新增就业主要集(jí)中在教育(yù)与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲(xián)与酒店（+4.8万）、专业及商(shāng)业(yè)服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万(wàn)），信(xìn)息行业(yè)就(jiù)业人数减少，私人服务行业整体表现好于(yú)4月，生产部门就业稳定(dìng)，建筑业表现亮眼(yǎn)，与近(jìn)期房地产市场(chǎng)的反(fǎn)弹(dàn)一致(zhì)，建筑业新增(zēng)就业(yè)2.5万人，制(zhì)造业中非耐用品生产(chǎn)连(lián)续三(sān)个月就业人数减(jiǎn)少(shǎo)，与制造业(yè)目前(qián)持续收缩的状(zhuàng)态吻(wěn)合。同时她指出(chū)，5月非(fēi)农就业报(bào)告也显示(shì)出(chū)就(jiù)业市场边际降温(wēn)的更多迹象，5月(yuè)失业人数增(zēng)加(jiā)44万至640万，失业(yè)率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于市场预期的(de)3.5％。后续随着(zhe)各行业裁(cái)员人数的增(zēng)加，失业(yè)率预计(jì)会继续回(huí)升，但3.5％的(de)失业率水平(píng)基本是(shì)60年(nián)代以(yǐ)来的(de)最(zuì)低(dī)水平，在失业率回升至4％之(zhī)前，预计还不会引发市场(chǎng)和官方的明显担忧。

　　此外，劳动参与率稳(wěn)定在62.6％，4月职位空(kōng)缺数量回升(shēng)，就业市场供需矛盾仍在，但随着需(xū)求降温，已经(jīng)有所(suǒ)缓(huǎn)解，体现(xiàn)为工资上(shàng)涨压力开(kāi)始降(jiàng)温，5月(yuè)工资增速环比回落(luò)至0.3％符(fú)合(hé)市场预期，同比(bǐ)降至(zhì)4.3％，低于(yú)市场预期，工资对通胀(zhàng)的助推作用缓解后，核(hé)心通(tōng)胀压力减弱(ruò)，美联(lián)储进(jìn)一步加息的必要性降低。

　　她(tā)表(biǎo)示，美联储6月利(lì)率会议“按兵不动”是大概(gài)率(lǜ)事件，还需要(yào)关注后(hòu)续(xù)公(gōng)布的(de)5月美(měi)国通(tōng)胀数据，当前(qián)的就(jiù)业市(shì)场状态可以支撑在通胀压力较大时(shí)继续加息。美(měi)联储利(lì)率会议落地前，市场步入振(zhèn)荡(dàng)盘整状(zhuàng)态(tài)，预(yù)计美元(yuán)指数(shù)在105附近(jìn)偏强运行，随着美国政府债务上限问题落地，美(měi)债(zhài)收益率风(fēng)险偏(piān)向上行，预计国际金价在(zài)1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变(biàn)数？欧佩(pèi)克+可能会进一步减产

　　据消(xiāo)息人(rén)士(shì)声称，在周日(rì)（6月4日）的部长级会议(yì)上，欧佩克(kè)+可能(néng)会宣布进(jìn)一步减(jiǎn)产，以提振原油(yóu)价格。

　　据悉，可能的选项之一是额外减产约100万桶/日。而此前有报道称(chēng)，欧佩克+不太可能在(zài)会议上决定进一(yī)步削减石油产能。

　　虚虚实实的消息意味着(zhe)更多的不确定性，结果仍然不(bù)明朗。眼下欧佩克+面临(lín)诸多挑战(zhàn)，不仅成员(yuán)国之间(jiān)相互争吵(chǎo)，美(měi)国、加拿大和巴西等国家(jiā)还在蚕食该集团的(de)市场份额，这(zhè)也让分析(xī)师们左右为难。

　　随(suí)着经济前景的恶化，欧佩克+成员国(guó)在4月份承诺，从5月份开始自愿减产，不过(guò)这些行(xíng)动都(dōu)未能止住油价的下跌势头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进一步减(jiǎn)产，他告(gào)诫投机者要(yào)“当心”。两天后，俄罗斯副(fù)总(zǒng)理诺瓦(wǎ)克则与(yǔ)沙特能源大臣唱了(le)反(fǎn)调(diào)，这位俄罗斯官员表示，他认为欧佩克+本(běn)周末(mò)不可能减(jiǎn)产，布伦特油价可能会在年底前自行回升至(zhì)每桶80美元。

　　数据(jù)和分析公司OANDA的高级市场分析(xī)师Edward Moya表(biǎo)示：“没有纪梵希可以扫码真伪吗，纪梵希可以扫码真伪吗安全吗(yǒu)人想在欧佩(pèi)克(kè)+会(huì)议之前做空原油，交易(yì)员(yuán)永远不应该低估沙(shā)特在欧佩(pèi)克+会议期间采取行动的可能。”

　　伊拉克石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩克+希望(wàng)维(wéi)持石油市场(chǎng)稳(wěn)定，我(wǒ)们(men)将(jiāng)毫不犹(yóu)豫地做出任何决定(dìng)，以使市场更(gèng)加(jiā)平衡。他似乎支持(chí)进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师认为，进一步减(jiǎn)产的(de)可能性为40％。他(tā)们(men)写道：“各(gè)国石(shí)油部(bù)长们决心避免重(zhòng)蹈(dǎo)2008年(nián)的覆辙(zhé)，当时全(quán)球经济和(hé)金(jīn)融(róng)稳(wěn)定突然崩溃，导(dǎo)致(zhì)原油价格在六(liù)个(gè)月(yuè)内(nèi)从逾140美元跌至(zhì)35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克兰不(bù)会成为北约成(chéng)员！

　　当地时间6月2日，乌(wū)克兰总统泽连斯基在与爱沙尼亚总统的联(lián)合新闻(wén)发布(bù)会上表示(shì)，在(zài)俄乌(wū)冲突进(jìn)行期间，乌克(kè)兰不会成为北(běi)约成员。泽连斯基说，不是(shì)因为不想，而是因为目前很难。乌克兰只是(shì)希望北约合作伙伴(bàn)听到声音(yīn)，这(zhè)一(yī)点非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在(zài)成(chéng)为北约成员(yuán)国(guó)之前需要更多安全保障，乌(wū)克兰需(xū)要把这些保障都写在纸上，直(zhí)到乌克兰能真正获得安全保证，有资格成为北约成员。

　　据参考(kǎo)消息援(yuán)引俄新(xīn)社莫斯科(kē)5月31日报道，英国(guó)《金融时(shí)报》援引知(zhī)情人士的话(huà)报道称，乌克兰总统泽连(lián)斯基向北约(yuē)各国领(lǐng)导人明确表(biǎo)示(shì)，除非向(xiàng)基辅提供加入北(běi)约的路(lù)线图(tú)，否(fǒu)则他将不(bù)会(huì)出席7月(yuè)举行的维(wéi)尔纽(niǔ)斯峰会(huì)。此外(wài)，泽(zé)连(lián)斯基6月(yuè)1日在访问摩尔多瓦时表示，乌克兰(lán)已经做(zuò)好了(le)加(jiā)入北约的(de)准(zhǔn)备，基辅(fǔ)正在等待北约(yuē)接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北约(yuē)一事(shì)，法(fǎ)国、德国等北约国家(jiā)持(chí)反对意见。

　　德国国外长贝尔伯克当地时(shí)间6月1日(rì)在奥(ào)斯陆参加北约外(wài)长会期间表示(shì)，德国(guó)不(bù)认为(wèi)北约应(yīng)该在近期内接(jiē)纳乌(wū)克兰。此外，包(bāo)括法国在内的(de)其他一些北约成员(yuán)国也不希望乌克兰迅速成为(wèi)北约成(chéng)员国，而只是(shì)希望为乌克兰提(tí)供安(ān)全(quán)保障(zhàng)。

　　进入6月，在宏(hóng)观市(shì)场情绪回暖(nuǎn)影(yǐng)响下，大宗商品市场出现普涨行情。从海(hǎi)外宏(hóng)观层面(miàn)来看，美(měi)国(guó)债务上限危机(jī)“闹剧”落幕，美(měi)国参议院通过债务上限法案，暂(zàn)时取消了政府31.4万亿美元(yuán)的债务上限，避免(miǎn)了可能出现的美国有(yǒu)史以来首次违约，使得(dé)市场避(bì)险情绪消(xiāo)退。同时在(zài)美联储本月会议或暂(zàn)停加息(xī)的预期推(tuī)动(dòng)下(xià)，美元(yuán)指数回落至(zhì)一(yī)周低(dī)点，对风险资(zī)产的(de)压(yā)制减弱。

　　国内(nèi)方(fāng)面(miàn)，中国(guó)5月财新PMI重返50上(shàng)方，好于预期(qī)的数据改善(shàn)了市场情绪，同时市(shì)场也在翘首等待新一轮(lún)稳增长政策(cè)的出台(tái)。

　　天(tiān)胶(jiāo)价格重返万二关口

　　周五，在市(shì)场(chǎng)情绪回(huí)暖(nuǎn)的带动下，天然橡胶期货价格回升(shēng)。截至收盘，天然橡胶期(qī)货(huò)主力合约站上12000元/吨的整(zhěng)数关口。纵(zòng)观本(běn)周，沪胶期货主力价格(gé)表现振荡(dàng)微升(shēng)，周度收(shōu)涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市场利好支撑疲软，胶价维持宽幅振(zhèn)荡格(gé)局。

　　可以看到，近两(liǎng)个月以来，天然橡胶(jiāo)市场(chǎng)消息比(bǐ)较(jiào)热闹(nào)，前有云南旱灾消(xiāo)息(xī)发酵，后有收储传闻，然而天(tiān)然橡胶(jiāo)期价终究支撑不力(lì)，逐步归于平静。从整个(gè)5月行情(qíng)来看，生意社指出，5月天(tiān)然橡胶(jiāo)行(xíng)情上(shàng)半(bàn)月(yuè)上(shàng)行(xíng)，下半月回调，全(quán)月呈倒“V形”走势。生意社(shè)商品行情(qíng)分析系统(tǒng)监测显(xiǎn)示，5月沪胶持(chí)续小幅(fú)波(bō)动(dòng)，12000元/吨点位(wèi)轻(qīng)易被破，行情维持偏弱(ruò)振荡。综合(hé)来(lái)看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息提振有小幅(fú)上(shàng)行(xíng)，但市场供多需少，终究无力支撑，上行态(tài)势(shì)转而向(xiàng)下。

　　五(wǔ)一假期(qī)归来，市场传言称国储今年将收储10万(wàn)吨天然橡胶新(xīn)胶，天胶(jiāo)价格应(yīng)声上涨，影响持续多日。直(zhí)至(zhì)5月(yuè)月中(zhōng)，收储传闻(wén)叠加产区(qū)降雨，市场氛(fēn)围再次提(tí)升(shēng)，沪胶突(tū)破12300元/吨，国产(chǎn)全乳现货胶(jiāo)主流报价至11880元/吨。而后该消息始终未得到证实，市(shì)场(chǎng)影响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继(jì)此(cǐ)前云南干旱传闻发酵后，5月以(yǐ)收储为核(hé)心(xīn)展开的新一季交割(gē)品博(bó)弈仍然激烈(liè)。中(zhōng)信建(jiàn)投期货(huò)能化分析师(shī)童长征表示，天然橡胶此轮的上涨与下跌，与收储(chǔ)这一(yī)传(chuán)闻息息相关。他(tā)指(zhǐ)出，国储收储的政治、战略(lüè)意义大于经济意义，橡胶与(yǔ)石油、钢铁、煤炭并称为四(sì)大工业原料，是关系国(guó)计民生、国防(fáng)安全(quán)的(de)重要战略物资。毫无疑问(wèn)的是，对于全球来(lái)说，天然(rán)橡胶是严重过(guò)剩(shèng)的。但要考虑(lǜ)到一个(gè)事(shì)实(shí)：中(zhōng)国的天然橡胶的自给(gěi)率不足20％，高(gāo)度依赖进口(kǒu)。从中国本(běn)身的天然橡胶(jiāo)来说，是供不(bù)应(yīng)求的。因此，在当前诡谲多变的国际政治格局中(zhōng)，对天然(rán)橡(xiàng)胶的储(chǔ)备(bèi)其(qí)实是有(yǒu)很高(gāo)的必要性(xìng)。

　　“此前(qián)橡胶收储传(chuán)闻(wén)的收储量为(wèi)10万吨(dūn)，收储的对象是国产(chǎn)全乳胶（即期货交割品）。10万吨的量相对于整个天(tiān)然(rán)橡胶的(de)年产量来说(shuō)非常(cháng)小(xiǎo)，不(bù)过才占0.7％，即便对(duì)中国全(quán)年的消费(fèi)量(liàng)来(lái)说也只占1.7％。从这个角度来说，对天然橡胶整体的供求几无影响。但(dàn)是如果收储的对象是交(jiāo)割品的(de)话，性质就(jiù)不同了(le)。因(yīn)为目(mù)前全年国产全(quán)乳的最大产量不过(guò)30万吨（去(qù)年仅17万(wàn)吨，今年(nián)估计在(zài)20万(wàn)—25万吨），那么收储的量其(qí)实占到相当全年(nián)交(jiāo)割品产量的1/3—1/2，这是(shì)非常(cháng)大的一个比例。”在(zài)童(tóng)长征看(kàn)来，如果国储轮储橡(xiàng)胶事(shì)件成立(lì)，根据交割品的供求判断影响，再(zài)结合历(lì)史上收储(chǔ)的影响，RU的价格有可能会更(gèng)上(shàng)一层楼(lóu)。但(dàn)是，由于整个事件的进程会(huì)非常(cháng)缓(huǎn)慢，价(jià)格(gé)的反(fǎn)应不会(huì)即刻(kè)见效。

　　供应旺季(jì)来袭 基(jī)本面难(nán)言乐(lè)观

　　进(jìn)入6月(yuè)，伴随着物候(hòu)条件的改变，产区全面开割上(shàng)量，橡胶供应旺季到来(lái)，然而天胶下游(yóu)需求并未有(yǒu)趋势性改善，胶(jiāo)价(jià)上涨动能驱动(dòng)依(yī)旧缺(quē)乏。

　　国投(tóu)安信期货能化分析师胡华(huá)钎告诉(sù)记者，目(mù)前(qián)全(quán)球(qiú)天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)供应(yīng)进(jìn)入季节性的增产(chǎn)期，中国云南天然橡胶产(chǎn)区(qū)加速恢复(fù)开割，预计6月中旬全面开割，海南产区(qū)已经全面开割，海外越南天然橡胶(jiāo)产区也全(quán)面开割(gē)，目前主要产胶国产区(qū)逐渐进入雨季，物候条件已(yǐ)经由差变好(hǎo)。但是(shì)由于目前天然(rán)橡胶上(shàng)游原料价格(gé)相(xiāng)对偏低，胶(jiāo)农割胶积极性(xìng)不(bù)高，加工厂(chǎng)利润(rùn)也偏低(dī)，工厂加工积极性(xìng)也不高(gāo)。

　　大地期货橡胶研究员唐逸表示，后续橡(xiàng)胶(jiāo)供应端(duān)将逐步恢复正常，产(chǎn)量逐渐增加(jiā)。目前云南产区大(dà)面积开割，预计后(hòu)市仍有(yǒu)较多降雨，干(gàn)旱情况已得到(dào)缓(huǎn)解。海(hǎi)南日收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北部产区逐步上量，南部产出仍在低(dī)位，本周以及下周预计(jì)雨水较多。越南、柬埔寨产(chǎn)区已大面积开割，原料数量(liàng)逐步增(zēng)加。同时根据历史降雨(yǔ)数(shù)据来看(kàn)，厄尔尼诺(nuò)现(xiàn)象(xiàng)下橡胶产区降雨量虽然处于历史均值以下的概率较(jiào)高，但由于季节(jié)性的因素，降雨绝对数量仍然能够保证。因此，他预计后(hòu)市“厄尔尼(ní)诺”现象(xiàng)不会(huì)是引发行情上涨的主要因素。

　　从(cóng)需求端来看，东证衍生(shēng)品研究院能化高(gāo)级分(fēn)析师曹(cáo)璐表示(shì)，目前(qián)轮(lún)胎厂家外贸订单(dān)量较为充足，对开工率形成一定支撑，加上轮(lún)胎用原料价格处于低位，轮胎厂家开(kāi)工积极性尚可。而内(nèi)销市场需求表现依然偏弱，各(gè)层(céng)级经销商仍以(yǐ)消(xiāo)耗前期(qī)库(kù)存为主，对(duì)后市较为悲观、谨慎补货(huò)。

　　隆众资讯最新数据(jù)显示，目前(qián)下游外(wài)贸订单(dān)充足(zú)，加之内销(xiāo)订单缺货现象仍存，企业排产积极性不减。半钢胎样本(běn)企业产能(néng)利用率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全(quán)钢胎厂开工(gōng)小(xiǎo)降，个别企业(yè)因内销出货(huò)压力加(jiā)大，为控制(zhì)成(chéng)品库存压力，存适(shì)度降负现象(xiàng)，全钢胎样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体来(lái)看，胡华(huá)钎认为，目(mù)前天然橡胶基本(běn)面处于供需两(liǎng)弱的格局(jú)中(zhōng)，尤其是下游需求分(fēn)歧较大(dà)。“主要是不同的市场主体(tǐ)预期不同，但(dàn)是整体来说此前市场对今年的预期过(guò)高。从下游轮胎行业(yè)来看(kàn)，今年以来(lái)国内轮胎开工、产(chǎn)量和出口同比数(shù)据还是不错的，反映国内(nèi)实际需求(qiú)并不差。但是从(cóng)汽车行业来看，由于汽车刺激政(zhèng)策(cè)退出(chū)，今年国内汽(qì)车市场(chǎng)相对疲软，价格战等负面消息较多，市(shì)场(chǎng)总体上偏悲(bēi)观。此外，青岛地区天然橡(xiàng)胶现货库存持续攀升，有些人认为是国内需求(qiú)不行，但是(shì)其实是进口(kǒu)过多(duō)导致的。”

　　在胡华钎看来，目前主要(yào)还(hái)是宏观面(miàn)主导(dǎo)胶(jiāo)价走势，一方面(miàn)中国(guó)经济复苏进程、人民币汇率波动；另一方(fāng)面美联储加息进(jìn)程，以及美国银行危(wēi)机和美债(zhài)上限问题(tí)等。看向下半年，他认为(wèi)天然橡胶基本面仍然(rán)缺乏指引，只有天气和轮储(chǔ)仍有可能(néng)“掀起波澜“，而宏观面预计(jì)比上半年好(hǎo)，比如美联(lián)储加(jiā)息步伐暂缓、国内经济回暖等，因此对天然橡胶市场不(bù)宜过度悲观。

　　“短期市场没有明确方向，主要(yào)跟随宏观因(yīn)素波动。”唐逸认为，“供应端(duān)仍然是(shì)主导后市胶价走势的主要因素，随着各产区开(kāi)割(gē)后产量(liàng)逐渐增加(jiā)，海外恢复速度(dù)仍(réng)然(rán)偏慢(màn)，预(yù)计干胶(jiāo)的(de)数(shù)量并不会少，包括今年交割品的(de)数量。我们(men)中期(qī)观(guān)点仍然(rán)偏空，后市预计存在下跌的空(kōng)间。”

　　曹璐(lù)则表示，在供给端没(méi)有天气影响的(de)情(qíng)况(kuàng)下，后(hòu)续主导胶价(jià)的因素主要在需求端。从下半年来(lái)看，外需受海(hǎi)外经济衰退和(hé)汽车(chē)半导(dǎo)体短缺影响，预计难(nán)有(yǒu)起色(sè)。外需走弱也导致海外货源涌入国内，对(duì)国内现货(huò)端构成压力。内(nèi)需方(fāng)面，春节(jié)前(qián)市场(chǎng)基于内(nèi)需复苏的逻辑，已经出现一波反弹行情，但节(jié)后市场(chǎng)从交易预期(qī)开始转向交易现实(shí)，由于国内需求复苏不(bù)及预期，胶(jiāo)价因(yīn)此(cǐ)持续承压(yā)运行。整体来看，她表(biǎo)示短期胶价基本面缺乏(fá)向上驱(qū)动，只有价格的绝(jué)对(duì)低(dī)位才能刺激有效的去库和资(zī)金再次做多的(de)意愿。后(hòu)续还需(xū)继续关(guān)注天(tiān)气端是否有扰动因素，一旦天气出现异常状况，或将带来新的阶段性(xìng)行情。（有删减）

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