近期《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该(gāi)平台假(jiǎ)期国(guó)内酒店、景区门票(piào)、机票订单量均反(fǎn)超2019年水平。同时民航(háng)局披露，从机票预订(dìng)数(shù)据看，五一(yī)假期订票已超600万人次(cì)，或成为史上旅(lǚ)游出行热度最高的五(wǔ)一假期。此外近20部影片定(dìng)档(dàng)五一，节假日(rì)院线(xiàn)有望迎来强复(fù)苏。在消费需(xū)求火爆下，可(kě)以关注交运、旅游、影视等行业机(jī)会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去年疫情防控(kòng)优(yōu)化调整以来，国内疫后(hòu)复苏趋势较强。近(jìn)日某酒(jiǔ)店龙头企业发布一(yī)季度经营数据，公(gōng)司一季度整体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产生的平(píng)均实(shí)际(jì)营业(yè)收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数(shù)据(jù)，一季度民航(háng)运(yùn)输共完(wán)成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业(yè)总体运输规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升38.5个(gè)百分(fēn)点(diǎn)；一(yī)季(jì)度共完(wán)成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当于(yú)2019年(nián)同(tóng)期的(de)80.0％，较2022年(nián)四(sì)季度大(dà)幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更是(shì)火爆。4月20日(rì)的(de)《2023年(nián)五一(yī)假期旅游预测报告》显示，距离假(jiǎ)期不到10天，特别(bié)是住宿火(huǒ)爆程(chéng)度远超预期，五一境内(nèi)酒(jiǔ)店市(shì)场搜(sōu)索热度已达2022年同(tóng)期9倍以上，相较2019年五一同期(qī)也增长(zhǎn孙悟空真实存在过吗g)近(jìn)200％。今年五一也是(shì)出境团队游试(shì)点恢复后(hòu)的(de)首个长假。数据(jù)显示，出境机(jī)票搜索热(rè)度同比2019年同期恢复至大约120％，出(chū)境游酒店搜索热度同比2019年恢(huī)复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布自(zì)4月(yuè)29日起(qǐ)，所有(yǒu)来(lái)华(huá)人员可以登(dēng)机前(qián)48小时内抗原(yuán)检测代替核(hé)酸检测，航空(kōng)公(gōng)司(sī)不再查验登机前(qián)检测(cè)证(zhèng)明。针对来华人员的防疫政策放(fàng)宽后，入(rù)境客流量有望进(jìn)一(yī)步提(tí)升，继续刺(cì)激国际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民(mín)航局预计，五一(yī)假期民航将运输旅客900万(wàn)人次(cì)左右。2019-2021年的(de)民(mín)航(háng)旅客(kè)量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数据未公布(bù)，不过民航局当(dāng)时预(yù)计旅客量为200万人次。因此今年有望将(jiāng)超过(guò)疫情前水平，成为史(shǐ)上旅游出行热度(dù)最(zuì)高(gāo)的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数(shù)据(jù)仍然乐观(guān)，叠加出入境政策进一步放开，旅游出(chū)行(xíng)市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复(fù)苏有望接棒(bàng)成(chéng)主(zhǔ)线(xiàn)

　　年报、一季报披露(lù)节前结束，截至4月28日(rì)，已经(jīng)披露一季报的上市公司接近(jìn)4000家。从目(mù)前财(cái)报披露情(qíng)况看，旅游出(chū)行(xíng)相关板(bǎn)块景气度显著恢复，用(yòng)整体(tǐ)法测算，申万社会服务行业一(yī)季度(dù)归(guī)母净(jìng)利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净(jìng)利(lì)润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节(jié)是疫情放开后(hòu)第一个长假(jiǎ)，积(jī)压的(de)旅游出行(xíng)需求(qiú)集中释放(fàng)，且春节后旅游行情转入(rù)淡(dàn)季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随着景(jǐng)气复苏的(de)持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另(lìng)一方面，民(mín)航出(chū)行需求恢复有望贯穿全年。同(tóng)时供给端，疫情期间(jiān)我国机队引进收紧，飞行员结构(gòu)性(xìng)短缺问题凸显，后续或(huò)将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改(gǎi)革仍在推进，看好后续(xù)票(piào)价(jià)及客座率表现。

　　此外，作为(wèi)国(guó)内(nèi)重要节假日，“五一档(dàng)”电影票(piào)房市(shì)场也(yě)有较高占比(bǐ)。从历史数据看，国内(nèi)电(diàn)影(yǐng)总票(piào)房自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐(zhú)步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年(nián)影院(yuàn)全面恢复运营(yíng)，撤档重(zhòng)点影片(piàn)加(jiā)码五一档期(qī)，叠(dié)加观众报复性(xìng)消(xiāo)费热情，预计今年五(wǔ)一档期(qī)将回(huí)升至2021年水(shuǐ)平，延续(xù)此前连涨(zhǎng)态势(shì)。

　　从影(yǐng)片供给来看，已(yǐ)有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数孙悟空真实存在过吗量上(shàng)已超(chāo)过历年同(tóng)档期，重点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此(cǐ)外，已(yǐ)上映的电影《灌篮高手》累计票(piào)房破4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的变(biàn)革(gé)也会带来内容生产效率(lǜ)的提升(shēng)。前期策(cè)划，AI可(kě)辅助剧本(běn)生成(chéng)，并把剧本(běn)中(zhōng)角色、场景(jǐng)、道具(jù)、特(tè)效等元素转换成(chéng)拍摄(shè)日程和预(yù)算。中(zhōng)期拍摄(shè)，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声，或直(zhí)接使用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编辑视(shì)频。宣(xuān)发环(huán)节(jié)，AI可(kě)辅助生成(chéng)海(hǎi)报、预告片等宣传(chuán)素材。种种因素叠(dié)加(jiā)，该赛道催化密集，当前(qián)投资机会凸显。

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