财联(lián)社4月30日讯，4月的(de)交易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处于震(zhèn)荡(dàng)上行的态势。分(fēn)板块看，石油(yóu)板块表现强势，万亿(yì)巨(jù)头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值(zhí)得把握？从财联社梳理(lǐ)的十(shí)家券商5月金股名(míng)单来看，AI应用端、中字头等值得关(guān)注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中金山办公、科(kē)大讯飞(fēi)、完美世界各(gè)被推荐两次；中字头方(fāng)面，中(zhōng)国移动、中国中铁各(gè)被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国(guó)太保、中国铝业也(yě)获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转(zhuǎn)为应用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界(jiè)）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面(miàn)，有券(quàn)商指出，在所有AI的使用场景中，办公场(chǎng)景进展相对较快。中金公(gōng)司指(zhǐ)出(chū)，年初至今(jīn)市场对AI关注(zhù)度持续高企，上(shàng)一轮行情催化主要集中于大模型的突(tū)破(pò)进展；而4月以来，观察(chá)到(dào)各个领域(yù)的应用厂商正加速(sù)AI融(róng)合应用产品的研(yán)发和发布，其中(zhōng)办公场景进展相对较快，预计5月之(zhī)后将进入AI应用(yòng)的(de)加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方(fāng)面(miàn)，有(yǒu)券(quàn)商预计AI对(duì)游(yóu)戏行业能起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所(suǒ)低估。开源证券指出，AI绘(huì)图工具替代美术外包等带来的“降本”或(huò)已(yǐ)有(yǒu)市场预(yù)期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更三角形的边长公式小学，等边三角形的边长公式人性化的对话系统及三角形的边长公式小学，等边三角形的边长公式(jí)更自由(yóu)的场景生成(chéng)或大(dà)幅提升玩家体验(yàn)感及(jí)游(yóu)戏社(shè)交属性，从而推动游戏用户(hù)数(shù)、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期(qī)尚不充分(fēn)，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提(tí)升空间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代(dài)表的视频生成模型或进一步推动多模(mó)态大模(mó)型(xíng)发展，从而推动IP从自上而下变现效(xiào)率提升(shēng)，拥有IP储备优势的(de)内容公(gōng)司商(shāng)业化空间或打开。

　　关(guān)于中字(zì)头板块，华安证券认为值(zhí)得(dé)布局的(de)有三(sān)大(dà)方(fāng)向。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系与优化国(guó)有资本布局(jú)。关注：①中(zhōng)国特色估值(zhí)体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带来的(de)拔(bá)估值机会。②优(yōu)化国有资本布局关注(zhù)能源、电力(lì)、粮(liáng)食等企业(yè)。

　　方(fāng)向二：新型举国体(tǐ)制的科(kē)技创新方向(xiàng)。关注(zhù)：①科创(chuàng)型央(yāng)国(guó)企“领头”改革转型。②数(shù)字经(jīng)济领域国资云及信创(chuàng)等标的。③半导体、科学(xué)仪器等领域的(de)装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在(zài)2023年继续发力(lì)。关注：关注(zhù)建筑、能源、交通(tōng)、冶金等有(yǒu)望获得订(dìng)单(dān)增量(liàng)企业。此外，创(chuàng)建世界一流(liú)示范企(qǐ)业(yè)名单对应的上市(shì)公司(sī)也(yě)值得关注。

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