因市场需(xū)求(qiú)减少，正在持续发(fā)力的存储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆(zhào)易创新（603986），一季(jì)度归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混合基金，已累(lèi)计(jì)减持该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过(guò)，实际控制(zhì)人(rén)朱一(yī)明的一致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公司，将减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披(pī)露的2023年一季报显示，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其主要原(yuán)因(yīn)是芯片(piàn)产(chǎn)品市场需求(qiú)减(jiǎn)少，公司(sī)营业(yè)收入(rù)同(tóng)比(bǐ)下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当(dāng)日同时(shí)发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传(chuán)感器业务收入(rù)减少主要是受(shòu)消费市场需求疲软影响，而微控(kòng)制器(qì)业务收入增(zēng)加得益(yì)于(yú)公(gōng)司多元化产品(pǐn)布(bù)局，其来自工(gōng)业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并(bìng)带动(dòng)微控制器(qì)业(yè)务(wù)收入增(zēng)长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面(miàn)，收入(rù)减(jiǎn)少，毛利同(tóng)比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费(fèi)用和研发(fā)费(fèi)用同比增加约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要是(shì)人工(gōng)、折旧摊销等费用的增加；资(zī)产减值(zhí)损失同(tóng)比增加(jiā)约(yuē)2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比增加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值同比(bǐ)增加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺安成长混(hùn)合基金(jīn)，已(yǐ)累(lèi)计减持(chí)约603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日还公告，实际控(kòng)制(zhì)人朱一明(míng)的(de)一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司(sī)，拟(nǐ)自披露该减持计划公告日(rì)起15个交易日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞价(jià)交易方式，减持不(bù)超过(guò)1190.5万股股(gǔ)份，约占初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要有三块(kuài)，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易创新目(mù)前市占率(lǜ)排名(míng)全球第三，竞争(zhēng)对手主要(yào)有旺宏(hóng)、华邦(bāng)等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等(děng)企业占据(jù)了(le)较高(gāo)的(de)市场(chǎng)份(fèn)额。兆易创新通过差异化产品需求(qiú)切入该(gāi)细(xì)分领域(yù)市场，以实现局(jú)部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯(xùn)设备等消费类产品，公司在技(jì)术、产品以及(jí)市场应(yīng)用方面都处于领(lǐng)先地(dì)位。随(suí)着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程步拓展应用(yòng)领(lǐng)域(yù)至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产(chǎn)业(yè)处(chù)于高度(dù)垄断，主要(yào)的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国(guó)的三(sān)星电子、SK海力(lì)士和(hé)美国的美光科技，占(zhàn)据全(quán)球(qiú)90％以上的市场份额，排(pái)名其(qí)后的多为(wèi)中国台湾地(dì)区的企业。兆易创新主要通过其(qí)兄(xiōng)弟公(gōng)司长(zhǎng)鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术(shù)开始起(qǐ)步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸(mào)易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比(bǐ)显著(zhù)放缓，而(ér)2023年全球(qiú)半导(dǎo)体市场(chǎng)的销售额预计则(zé)将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市(shì)场数据显示(shì)，2022年全(quán)球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗(qí)下(xià)基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是(shì)基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家基(jī)金公司旗下(xià)被(bèi)动和主动型基(jī)金持有该股。

　　从前十大流通股东变化(huà)看，一季(jì)度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的诺(nuò)安(ān)成长是持有该(gāi)股最多的(de)主动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金均在(zài)一季度减(jiǎn)持(chí)了兆易创新，其中诺安(ān)成长减持(chí)近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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