国家(jiā)发改委主(zhǔ)任(rèn)郑(zhèng)栅洁发文称，进(jìn)一步增强宏观调控(kòng)的(de)前(qián)瞻(zhān)性、针对(duì)性、协同性(xìng)，充分(fēn)发(fā)挥超(chāo)大(dà)规(guī)模(mó)市场优势(shì)，有效释放(fàng)内需潜力。继(jì)续实施积极的财(cái)政政(zhèng)策(cè)和稳健的货(huò)币政策，促(cù)进财政、货币(bì)、就业、产(chǎn)业、投资、消(xiāo)费(fèi)、价格(gé)、环保(bǎo)、区域等政策形成系统集(jí)成效(xiào)应。充分发(fā)挥(huī)消费对经(jīng)济增长的基础性作用，多渠道增加城(chéng)乡居民收入，稳定汽车(chē)、电(diàn)子(zi)产(chǎn)品、住房等大宗消费(fèi)，培育壮大(dà)绿色(sè)消费(fèi)、文化旅游等服务消费新热(rè)点，创新(xīn)消费场景。评：4月(yuè)份的(de)CPI和PPI数(shù)据发布(bù)之后，消费(fèi)到了必须发力的时刻，而(ér)大宗消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类(lèi)存款执行利率下(xià)周一(yī)调整！

　　协定(dìng)存(cún)款、通知(zhī)存款(kuǎn)利率(lǜ)上限调整新(xīn)规即将落地。12日，多(duō)家银行提前公(gōng)告了(le)关于自(zì)5月15日(rì)起(qǐ)调整(zhěng)协(xié)定存款和/或通知(zhī)存款执行利率的通知，从调整情况来看，执(zhí)行利(lì)率多调(diào)整为(wèi)新规的自(zì)律上限，相较于此前下调(diào)幅度(dù)不一(yī)，最高降幅(fú)为(wèi)55BP。评：之前(qián)各大银行为了揽(lǎn)储使出了浑(hún)身解数，也用(yòng)了不(bù)少小动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监(jiān)会指导证券交易所发布指引 完善REITs大类资产审核要点及信(xìn)息披露要求

　　证(zhèng)监会将(jiāng)指导证券交易所持续完(wán)善REITs信息披露制(zhì)度规则，研究制定(dìng)出台定期报告和临时公告披露指(zhǐ)引，按照“成(chéng)熟一类、推出(chū)一(yī)类”原则，分步推出仓储物流、保障(zhàng)性租赁(lìn)住房等大类资产审核及信息(xī)披露规则(zé)，建立健全透明和可预期的(de)审(shěn)核(hé)注册(cè)标(biāo)准，重(zhòng)点(diǎn)关注(zhù)资产(chǎn)及项目运营质量(liàng)，进一步强化市场监管和投(tóu)资者保护机制，更好服务(wù)经济(jì)高(gāo)质量发展。

　　6、住建部：我国全面(miàn)启动城市(shì)基础(chǔ)设施(shī)生命线(xiàn)安全工程

　　住(zhù)房和城乡建设(shè)部(bù)部长倪虹近(jìn)日表示，在深入(rù)推进试点和总结推广可复制经验基础上，我国将全面启(qǐ)动城市(shì)基础(chǔ)设施生命线安全(quán)工(gōng)程。要开(kāi)展城市基(jī)础设(shè)施普查，建立覆盖(gài)地上地(dì)下的城市基础设施(shī)数据库，找准城(chéng)市基础设施风险源和风(fēng)险点，编(biān)制城(chéng)市安全风险(xiǎn)清单。城市基础设(shè)施(shī)生命线是(shì)指城市(shì)的燃气、桥梁、供(gōng)水(shuǐ)、排水、供热(rè)、综合管廊等与城市功能和民众生活密不(bù)可分的城市基础设施(shī)，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全(quán)运(yùn)行的保障。评：这(zhè)个是海(hǎi)绵城市的超级数字版本(běn)，也(yě)是(shì)为了城市(shì)治理的新思路和新方向，各大科(kē)技巨(jù)头的(de)智(zhì)慧城市(shì)业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特斯拉自动驾驶、机器人等(děng)功能板(bǎn)块(kuài)在沪(hù)布局

　　上海市(shì)经信委智能制(zhì)造推进处副处(chù)长陈(chén)可乐表示，下(xià)阶段，上海(hǎi)将进一步深化与特(tè)斯拉(lā)的(de)合作，推动自动(dòng)驾(jià)驶、机器人等(děng)功能板块在沪布局，共同打造具备(bèi)核心技(jì)术优势、面向(xiàng)全(quán)球(qiú)市场的科技产业集群。在(zài)加强政策供给方面，明确总体发展目标，到2025年新能源汽(qì)车年产量达到120万辆(liàng)，产值突破3500亿元。对符合条件的消费者购买新能源汽(qì)车给予免费专用牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监(jiān)会启动(dòng)科(kē)创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为(wèi)健(jiàn)全多层(céng)次(cì)资本市场(chǎng)产品体系，丰富资本市场风险管理工(gōng)具，证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作(zuò)。上市科创50ETF期(qī)权，有(yǒu)利于吸引长(zhǎng)期资(zī)金配置科创板，激发(fā)科创板创新活(huó)力(lì)，满足多元化的(de)交易和风险管理需(xū)求，有(yǒu)助于(yú)继续发挥好科创板改革先行先(xiān)试的示范(fàn)引领(lǐng)作用(yòng)，不断提升服务实体经济质(zhì)效。科(kē)创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会(huì)将进一(yī)步完善风险防(fáng)控机制，并根(gēn)据(jù)市场(chǎng)运行情(qíng)况改(gǎi)进优(yōu)化(huà)，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科(kē)创50ETF期权终(zhōng)于要来了，基本上(shàng)大家想交易的指(zhǐ)数(shù)品(pǐn)种都已经有衍生品了，这对(duì)增(zēng)加市场(chǎng)活跃度和流(liú)动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券(quàn)业务评级将迎(yíng)新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券商(shāng)债券业(yè)务执业能力评价(jià)办法进行了修订(dìng)，并改(gǎi)名(míng)为《证券公司(sī)债(zhài)券业务执业质(zhì)量评价办法》，并向行业征(zhēng)求意见(jiàn)，修订(dìng)将评价指标(biāo)的触角由券商(shāng)开展债券业务(wù)的(de)整体情况延(yán)伸至债券(quàn)项(xiàng)目的各个(gè)环节。此外(wài)，评级也将进一步优(yōu)化了，ABC三档分布(bù)从(cóng)原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类(lèi)将增(zēng)加类似“白名单”的基本条件。评：券商的各大业务也开始内卷了，债券A档券(quàn)商名额的减少，倒逼各大券商执业能力(lì)的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出要开始了吗？”债务上(shàng)限谈判传出(chū)利好消息，但新近(jìn)指标(biāo)显示通胀(zhàng)预期意外(wài)回升重燃通胀恐慌，美(měi)股冲高回落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普(pǔ)500跌0.16％；本周主要(yào)股指表(biǎo)现不一(yī)，道指累跌1.11％，标(biāo)普累跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累(lèi)涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股(gǔ)领(lǐng)跌市场，网易有道(dào)跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达集团(tuán)跌超(chāo)9％，禾赛(sài)科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链(liàn)智电(diàn)跌(diē)超(chāo)8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指(zhǐ)数(shù)跳涨至一个月(yuè)高位，站稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏感的两(liǎng)年(nián)期(qī)美债(zhài)收益率盘中拉(lā)升一度上触4.0％关口，日内升幅(fú)超过10个基点(diǎn)；黄(huáng)金在美元继续攀升压力下未能(néng)成功反弹，收盘刷新一周多来低位；银价(jià)跌至(zhì)24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟糕的一周；原油市场出现需求(qiú)疲软苗头，国际原油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低(dī)位(wèi)。布(bù)伦特和西德克萨斯中质原油期(qī)货均连续第四(sì)周下跌。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周五各(gè)股指震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板(bǎn)指跌幅均超1％。在此前(qián)强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型(xíng)反(fǎn)转之势，进一步逼近下轨(guǐ)的重要支撑。沪指从1月30日起(qǐ)就(jiù)可(kě)以认为是开始构筑(zhù)顶(dǐng)部了，这(zhè)个过程(chéng)持(chí)续(xù)了3个月，期间主力资金通过反复震荡来完(wán)成出货(huò)。由于筑(zhù)顶充分(fēn)，后市(shì)一旦破位就将出现急跌(diē)。下(xià)周投资者关注沪指会否破跌下轨，如果出(chū)现(xiàn)这一信(xìn)号应及时(shí)离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午(wǔ)，青(qīng)海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行(xíng)了(le)600万吨工业级碳酸(电池充到80好还是100好 充电到80真的能保护电池吗suān)鲤拍(pāi)卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交。这一价格(gé)不仅高于当日国产(chǎn)工业级碳酸(suān)鲤现货价格，也高于电池级碳(tàn)酸鲤现(xiàn)货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道(dào)，当(dāng)地时间周三（5月10日），核(hé)聚变初创公(gōng)司Helion能(néng)源在官(guān)网(wǎng)宣(xuān)布(bù)，科技(jì)巨头微软已同意从公司首(shǒu)座核聚变发电站购(gòu)买(mǎi)电力(lì)。作为电力购买协议(yì)的一部(bù)分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电装(zhuāng)置上线(xiàn)，并在商定的一年内达到50兆瓦(wǎ)或更高(gāo)目标的发电量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿(yì)元公司债券(quàn)

　　吉(jí)宏股份(fèn) 002803：终止向不特(tè)定对象发(fā)行可转债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转债募(mù)资不超过3.9亿元 用于新能源复合材料制品建(jiàn)设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术(shù) 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元(yuán)回购(gòu)股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的(de)一致行动人拟增持(chí)不低于(yú)800万(wàn)元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高(gāo)新(xīn)投及(jí)公司董事(shì)拟减持股(gǔ)份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚(jù)企业、华(huá)航机械(xiè)拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录(lù)资本拟减持(chí)不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风华高(gāo)科(kē) 000636：广东(dōng)恒(héng)聚达拟减持公司不超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股东拟合计减持不(bù)超(chāo)过(guò)6％

　　山大地(dì)纬(wěi) 688579：董监高(gāo)拟合计减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾(gù)美(měi)芳(fāng)拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚(yáo)世娴及其一致行动人拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不(bù)超过3％

　　万(wàn)讯(xùn)自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财(cái)务总监拟(nǐ)减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超1亿(yì)元对优你康进行实(shí)缴增资

　　东睦(mù)股(gǔ)份 600114：联营企业拟(nǐ)收购深圳小象电(diàn)动公(gōng)司(sī)3％股(gǔ)权(quán)

　　金利华电 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘子数字智(zhì)慧工厂升级改(gǎi)造项目(mù)

　　华(huá)东医(yī)药(yào) 000963：子公司(sī)迈华(huá)替尼(ní)片纳(nà)入突破性治(zhì)疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制(zhì)药一致性评(píng)价

　　交大(dà)昂立(lì) 600530：收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品煤销量(liàng)同(tóng)比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设(shè)红山产业风储供(gōng)电项(xiàng)目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工业气体供(gōng)气服(fú)务合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月子公司(sī)中国(guó)太平洋人(rén)寿保险股份有(yǒu)限公司累计原保险业务(wù)收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股(gǔ)份(fèn) 600853：中(zhōng)标5.08亿(yì)元农村公路提质(zhì)改造施(shī)工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚(yà)与PKL签订(dìng)谅解(jiě)备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯次利用(yòng)业(yè)务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流大溪河团结水库生态治(zhì)理工程EPC总(zǒng)承包

　　海正(zhèng)药业(yè) 600267：子公(gōng)司获得(dé)兽(shòu)药(yào)产品批准文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公(gōng)司收到项目定点函 订单总金额(é)约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西(xī)亚新设(shè)子公(gōng)司并投资建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂生产线通过(guò)欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署(shǔ)屋顶分(fēn)布式光伏发(fā)电(diàn)项目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司(sī)董事辞职(zhí)

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项(xiàng)目转入运营(yíng)期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕(shǎn)煤集团(tuán)签订项目投资(zī)合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股(gǔ)子公司售(shòu)丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市(shì)人民政府签订(dìng)合作框(kuāng)架(jià)协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源锂电池生产研发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床(chuáng)试验申请获受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管理部信息研究院(yuàn)、腾讯云(yún)计(jì)算签署战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水(shuǐ)氢氧化锂(lǐ)项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星产(chǎn)业基(jī)地(dì)项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三(sān)艘内贸(mào)化学品(pǐn)船(chuán)舶以及(jí)三艘外贸(mào)化学品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违规(guī) 遭证监会立案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终(zhōng)止(zhǐ)转让全资子公司江铃重(zhòng)型汽车有限公(gōng)司100％股(gǔ)权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第(dì)二(èr)期中期票据

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