兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来(lái)几年(nián)增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会(huì)发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股心力憔悴是什么意思，心力憔悴是成语吗下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮(cháo)。心力憔悴是什么意思，心力憔悴是成语吗>

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到(dào)这了。

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