因市场需求减少，正(zhèng)在持(chí)续发力的存储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利润同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混合基金(jīn)，已累计(jì)减持该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱(zhū)一明的一致(zhì)行动人香港赢富得(dé)有限公(gōng)司(sī)，将减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月(yuè)27日披露的2023年一(yī)季报显示，公(gōng)司一季度归母净(jìng)利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯(xīn)片产品市(shì)场需求(qiú)减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同时发(fā)布的(de)2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公(gōng)司(sī)2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入(rù)减少约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年度(dù)减少11.46％；传感器业(yè)务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)主要是受消费市(shì)场需求疲(pí)软影(yǐng)响，而微控制器业务收入增加得益于公司多元化产品(pǐn)布局，其来(lái)自工业、网通领(lǐng)域(yù)的(de)收入增加弥补了消费领(lǐng)域的收(shōu)入下滑(huá)，并带动微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影响(xiǎng)，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益(yì)增加。另一方面，收(shōu)入(rù)减少，毛利(lì)同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费(fèi)用和研(yán)发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费用的(de)增加；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已累计减持约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四季度(dù)小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创(chuàng)新同(tóng)日还公(gōng)告(gào)，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有限公司，拟自披露(lù)该减持计划公告日起(qǐ)15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取集(jí)中竞价交易(yì)方(fāng)式，减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股(gǔ)股份，约(yuē)占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要(yào)有三(sān)块(kuài)，分别(bié)是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新(xīn)的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全(quán)球第三(sān)，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏(hóng)电(diàn)子等企业占据了较高的(de)市场份额(é)。兆易创新通过差(chà)异化产品需求切入该(gāi)细分领(lǐng)域市场(chǎng)，以实现局部应用领先。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产(chǎn)品，公(gōng)司在技(jì)术(shù)、产品以及(jí)市场(chǎng)应(yīng)用方面都处于领先地位。随着(zhe)公司车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步(bù)拓展应(yīng)用(yòng)领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器(qì)产(chǎn)业处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子、SK海力士(shì)和美国的美光科技，占据全球90％以上的(de)市场份额，排名其(qí)后(hòu)的多为中国台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新(xīn)主(zhǔ)要(yào)通(tōng)过其兄(xiōng)弟公(gōng)司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋(qū)势来看(kàn)，其产业技术(shù)开始(shǐ)起步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据(jù)世(shì)界半导(dǎo)体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全(quán)球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著(zhù)放缓，而(ér)2023年全球半导(dǎo)体市场的销售额预计则(zé)将(jiāng)小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存市场数(shù)据显(xiǎn)示，2022年全球(qiú)存储市场规(guī)模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连凛冽和凌冽的区别是什么，凌冽与凛冽拼音续两(liǎng)年的(de)双位数增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基金(jīn)公司旗下被动(dòng)和主动(dòng)型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变化看，一季度(dù)银河创(chuàng)新成长(zhǎng)和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长是(shì)持有(yǒu)该(gāi)股最多的主动(dòng)偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金(jīn)均在一(yī)季度减持了(le)兆易创新，其中诺安(ān)成长减(jiǎn)持近272万(wàn)股，减持比例(lì)超25％。

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