因市场需求减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯(xīn)片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利(lì)润同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的(de)诺安成长混(hùn)合(hé)基金，已累计(jì)减持该(gāi)公(gōng)司股票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实(shí)际控制人(rén)朱一(yī)明的一致行动人香港赢(yíng)富得(dé)有(yǒu)限公司，将(jiāng)减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显示，公(gōng)司一(yī)季(jì)度归母净利(lì)润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公(gōng)司(sī)营业收入同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下(xià)降，导致毛利润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入(rù)减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器(qì)业(yè)务收入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入减少主要是受(shòu)消(xiāo)费(fèi)市场需求疲软(ruǎn)影响，而微(wēi)控(kòng)制器业务收入(rù)增加得益于公司(sī)多元(yuán)化产(chǎn)品布(bù)局，其来自工业、网通领域(yù)的收入(rù)增加(jiā)弥补(bǔ)了消(xiāo)费领域的收入下滑(huá)，并(bìng)带动微控制器业务(wù)收入增(zēng)长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这主要(yào)受如(rú)下方面的影响，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人(rén)民(mín)币汇率上(shàng)升，汇(huì)兑收益增加。另一方长征有多长公里 红军长征一共用了几年面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费(fèi)用和研发费用(yòng)同(tóng)比增(zēng)加约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是人(rén)工(gōng)、折旧(jiù)摊(tān)销等费用的增加；资产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持(chí)约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际(jì)控制(zhì)人朱一明(míng)的一(yī)致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富(fù)得有限公司，拟自(zì)披露该(gāi)减持计划公告日(rì)起15个交(jiāo)易日后的6个月(yuè)内，采(cǎi)取(qǔ)集中竞(jìng)价交易方式，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的(de)业务(wù)主要有三块(kuài)，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的(de)产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易创新目(mù)前市(shì)占率排名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业(yè)内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电(diàn)子等(děng)企业占据了较(jiào)高的市场份额。兆(zhào)易创新通过差异化产品需(xū)求切入该细分(fēn)领域市场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛(fàn)应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公司在技术、产品(pǐn)以及市(shì)场(chǎng)应(yīng)用(yòng)方面都处于领先地(dì)位。随(suí)着公司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一(yī)步拓展(zhǎn)应(yīng)用(yòng)领(lǐng)域至汽车市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩(hán)国的(de)三星电子、SK海力士和美(měi)国(guó)的美(měi)光科技(jì)，占据全(quán)球90％以(yǐ)上(shàng)的市场(chǎng)份额，排名其后的多为(wèi)中国台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞(jìng)争，从(cóng)趋势来看，其产业技术开始起步发(fā)展，但(dàn)占比(bǐ)依旧很低。

　　根(gēn)据(jù)世界半导体(tǐ)贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年全(quán)球(qiú)半(bàn)导体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据(jù)显示(shì)，2022年(nián)全球存储市场(chǎng)规(guī)模为(wèi)1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束连续两(liǎng)年的(de)双位数增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规(guī)模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓(cāng)股，截(jié)至(zhì)一季(jì)末，多家基金公司旗下被动和(hé)主动型基金持(chí)有该(gāi)股。

　　从前十(shí)大流通股(gǔ)东(dōng)变(biàn)化看，一季度银河创新(xīn)成(chéng)长和(hé)蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最多的主动(dòng)偏股基金(jīn)，不(bù)过，两只基金均在一季(jì)度减持了兆易创新，其中诺安(ān)成长减持(chí)近272万(wàn)股(gǔ)，减持(chí)比例超25％。

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