因市场(chǎng)需求减少，正在持续(xù)发(fā)力(lì)的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季(jì)度(dù)归(guī)母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持该公司股票(piào)约603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明(míng)的一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富(fù)得有限公(gōng)司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日(rì)披露的2023年(nián)一(yī)季报(bào)显示，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其主要原因(yīn)是(shì)芯(xīn)片产品市场需求减少，公司营业收入同(tóng)比下(xià)降，毛利(lì)率下降，导致(zhì)毛(máo)利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务、传感器业务收(shōu)入减少主要是(shì)受消费(fèi)市场需求疲软影响，而(ér)微控制(zhì)器业务收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补了消(xiāo)费领(lǐng)域的收入(rù)下(xià)滑，并带动微控(kòng)制(zhì)器业务收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在净利润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元(yuán)，主要是(shì)美元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和(hé)研(yán)发费用同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货(huò)计提减值同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿(yì)元、商誉减值同比(bǐ)增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际(jì)控制人(rén)朱(zhū)一明的(de)一致(zhì)行动人香港赢富得有限公(gōng)司，拟自披露(lù)该(gāi)减持(chí)计划公告日(rì)起15个交易日后的6个月(yuè)内(nèi)，采(cǎi)取集(jí)中竞(jìng)价(jià)交(jiāo)易方式(shì)，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的业务主(zhǔ)要有三块，分别(bié)是(shì春夏秋冬春为首下联是什么，春夏秋冬春为首下联怎么对)存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新的(de)产(chǎn)品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目(mù)前市(shì)占率排名全(quán)球(qiú)第三，竞(jìng)争(zhēng)对手主(zhǔ)要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业(yè)内供应(yīng)商包括铠(kǎi)侠、华邦电(diàn)子、旺宏(hóng)电子等企(qǐ)业占据了较高的市场份额。兆易创(chuàng)新通过差异化产品(pǐn)需求切入该细分领域(yù)市场，以实现局部应用领先。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类产(chǎn)品(pǐn)，公司在技术(shù)、产(chǎn)品以(yǐ)及市场(chǎng)应(yīng)用(yòng)方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域，目(mù)前(qián)全球存储器产业处于(yú)高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星(xīng)电子、SK海力士和美(měi)国(guó)的美光(guāng)科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排(pái)名其后的(de)多为(wèi)中国台湾地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟(dì)公司(sī)长(zhǎng)鑫(xīn)存储(chǔ)参(cān)与(yǔ)竞(jìng)争，从(cóng)趋势来看，其产业(yè)技术开始起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市(shì)场规模(mó)为5735亿(yì)美元，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而(ér)2023年全(quán)球半导体市场的销售额(é)预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存(cún)市场数据(jù)显示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束(shù)连续(xù)两年的双(shuāng)位(wèi)数(shù)增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基金(jīn)公司旗下被动和主动型(xíng)基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通(tōng)股(gǔ)东变化看(kàn)，一季(jì)度银(yín)河(hé)创新成长和蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)管理的(de)诺安(ān)成长是(shì)持有该股最多(duō)的主(zhǔ)动偏(piān)股基金(jīn)，不过，两只基金(jīn)均(jūn)在一季度(dù)减(jiǎn)持了(le)兆易创(chuàng)新，其中诺(nuò)安(ān)成长减持近272万(wàn)股，减持比(bǐ)例(lì)超25％。

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