财(cái)联社4月30日讯，4月的交易已于本周五(wǔ)结(jié)束(shù)。本月A股(gǔ)三(s带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗ān)大(dà)指数一红两绿，整(zhěng)体处(chù)于震荡(dàng)上行的(de)态势。分板(bǎn)块(kuài)看，石油板(bǎn)块表现强势(shì)，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个(gè)股(gǔ)中(zhōng)国科(kē)传、唐德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会(huì)值得(dé)把(bǎ)握？从财联社(shè)梳理的十家券商5月(yuè)金(jīn)股名单(dān)来看，AI应用端、中字头等值得关注(zhù)。

　　具(jù)体来看(kàn)，AI应用(yòng)端中金山办(bàn)公(gōng)、科大讯飞、完美世(shì)界各被推荐两次；中字头方面(miàn)，中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除此(cǐ)之(zhī)外，中国(guó)太保、中国铝业也获得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应(yīng)用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办公(gōng)方面，有券商指(zhǐ)出(chū)，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相(xiāng)对较快。中金公司指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注(zhù)度持(chí)续高企，上一轮行情催化(huà)主(zhǔ)要集中于大模型(xíng)的突破进展；而4月以(yǐ)来(lái)，观(guān)察到(dào)各个领域的应(yīng)用厂商正加速AI融合应(yīng)用产品的研发和发(fā)布(bù)，其中(zhōng)办(bàn)公(gōng)场景(jǐng)进展(zhǎn)相对(duì)较快，预计(jì)5月之后将进入(rù)AI应(yīng)用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方(fāng)面，有券商预计AI对游戏行业能起到(dào)将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图工具替代(dài)美术外包等带来的“降本”或已(yǐ)有市场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对(duì)话系统(tǒn带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗g)及(jí)更自由的场(chǎng)景生成或(huò)大(dà)幅提升玩家体(tǐ)验感(gǎn)及游戏社交属性(xìng)，从而(ér)推动(dòng)游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱(qū)动(dòng)板块估值有进一步提升空间。另(lìng)外值得(dé)关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为(wèi)代表的视(shì)频生成(chéng)模(mó)型或进一步推(tuī)动(dòng)多(duō)模(mó)态大模(mó)型发展(zhǎn)，从而(ér)推动IP从自上而下变(biàn)现效(xiào)率提升，拥(yōng)有IP储(chǔ)备优势(shì)的内(nèi)容(róng)公(gōng)司商业(yè)化空间(jiān)或打开(kāi)。

　　关(guān)于(yú)中字(zì)头板块，华安证券认为值(zhí)得布(bù)局的有(yǒu)三(sān)大方向。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系与优化国有资本布局。关注：①中国(guó)特色估值体系下，关注(zhù)ESG与(yǔ)资产注(zhù)入带来的拔估(gū)值机(jī)会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举(jǔ)国(guó)体制(zhì)的科技创新方向(xiàng)。关(guān)注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革(gé)转型(xíng)。②数字经济领域国资云及信(xìn)创等标的(de)。③半导体、科学仪(yí)器等领域的装备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发(fā)力(lì)。关注(zhù)：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有望获得订(dìng)单增量企业。此外，创(chuàng)建世界一流(liú)示(shì)范企业名单对应的(de)上市公(gōng)司也值得关注。

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