要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术(shù) 深入实(shí)施(shī)种业(yè)振兴行动

　　中(zhōng)共中央政(zhèng)治(zhì)局委员、国(guó)务院副总理刘(liú)国中近日到江苏(sū)调(diào)研(yán)。刘国中先(xiān)后到南京(jīng)、徐(xú)州等地考(kǎo)察了农业科研院(yuàn)所、涉农高(gāo)等院校、农机(jī)研发机构、种业(yè)企(qǐ)业(yè)、农(nóng)业科技服务组织，详细了解农业科(kē)技研发和成果推广(guǎng)应用等情况。他(tā)强调，科(kē)技创新是推进农业现代(dài)化的关键。要遵(zūn)循农业科技规律(lǜ)，聚力攻关农业“卡脖子”技术(shù)，深(shēn)入实施种业振兴(xīng)行(xíng)动，加(jiā)快(kuài)推(tuī)进高标准农田建(jiàn)设(shè)，补上短板弱(ruò)项。评：中美(měi)之(zhī)间的竞争中(zhōng)，农业是必不可少(shǎo)又容易被忽略的一环，农(nóng)业是作(zuò)为基础盘，关系(xì)着每个人(rén)的饭碗，农业(yè)股必须要(yào)予以重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的主基调不(bù)动摇 以强有(yǒu)力监督(dū)打造(zào)廉洁的注(zhù)册制

　　近期中国证监会在北京成功举办(bàn)系统会管干部(bù)学习贯(guàn)彻党的二(èr)十大精神专(zhuān)题(tí)轮训班。易(yì)会满指(zhǐ)出(chū)，要对标(biāo)新(xīn)任务新要求，切实(shí)增强专业本领，坚决纠治(zhì)形(xíng)式(shì)主义(yì)、官(guān)僚(liáo)主义(yì)，大(dà)力弘扬“马上就办、真(zhēn)抓实(shí)干”的优良作(zuò)风(fēng)，持(chí)续巩固干事创业的良好氛围。坚持严的主基调不动摇，以强有力监督(dū)打造廉洁(jié)的注册(cè)制(zhì)，一体推进不敢腐、不能(néng)腐、不想腐，全面加强(qiáng)腐败源头治(zhì)理，不断(duàn)强(qiáng)化系统全(quán)面从严(yán)治党(dǎng)严的氛(fēn)围(wéi)。

　　3、发改委：综合施策(cè)释放消费(fèi)潜力(lì) 稳(wěn)定(dìng)汽车、电子产品、住房等大宗消费

　　国家发改委主(zhǔ)任郑栅洁(jié)发文称，进一步(bù)增强宏观(guān)调控的(de)前(qián)瞻性(xìng)、针对性(xìng)、协同(tóng)性，充分发挥(huī)超大规(guī)模市场优势，有(yǒu)效(xiào)释放内需潜力。继续实(shí)施积极的财政(zhèng)政(zhèng)策和稳(wěn)健的(de)货币政(zhèng)策，促进(jìn)财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格(gé)、环保、区域等政(zhèng)策形成系统集成效应。充(chōng)分发挥(huī)消费对经济增长的基础(chǔ)性作(zuò)用，多渠道(dào)增(zēng)加城乡居(jū)民收(shōu)入，稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等(děng)大宗消费，培育(yù)壮大绿色(sè)消费、文化(huà)旅游等(děng)服务消费(fèi)新热点，创新消(xiāo)费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和(hé)PPI数(shù)据发布之后，消费到(dào)了(le)必(bì)须(xū)发力的(de)时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存(cún)款(kuǎn)执行利率(lǜ)下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率上限调整(zhěng)新规(guī)即将落地。12日(rì)，多家银行提前公告(gào)了关(guān)于自5月(yuè)15日起调(diào)整协定存款和/或通知存款执行利率的通(tōng)知，从调(diào)整情(qíng)况来(lái)看(kàn)，执行利率多调整为(wèi)新(xīn)规(guī)的自律(lǜ)上(shàng)限，相较(jiào)于此前(qián)下(xià)调幅(fú)度不(bù)一，最高降幅为55BP。评：之(zhī)前各大银(yín)行为了揽储使出了浑身解(jiě)数，也用了不少小(xiǎo)动作，该敲打敲打(dǎ)了(le)。

　　5、证监(jiān)会指(zhǐ)导证(zhèng)券交易(yì)所发布指(zhǐ)引 完善REITs大类资产审核要点及(jí)信(xìn)息披露要求(qiú)

　　证(zhèng)监会将指导(dǎo)证券(quàn)交易所(suǒ)持续完善REITs信息披(pī)露制度(dù)规则，研究制定出台定期报告和临时公(gōng)告披露指引，按照“成熟一类(lèi)、推(tuī)出一(yī)类”原则，分步推出(chū)仓储(chǔ)物流、保障性租(zū)赁住房等大类资产审核及信息披露规(guī)则，建立健全透(tòu)明和可预期(qī)的审(shěn)核注(zhù)册标准(zhǔn)，重点关注资产及项目运营质量，进(jìn)一步强化(huà)市场监(jiān)管和投资者保护机制，更好服务(wù)经济高(gāo)质量发展。

　　6、住(zhù)建(jiàn)部(bù)：我国(guó)全面(miàn)启动城市基础设施生命线安全工程

　　住房和城乡建(jiàn)设部部长倪(ní)虹近日(rì)表示，在深入推进(jìn)试点和总结推(tuī)广(guǎng)可(kě)复制经验基础上(shàng)，我国将全面启动城(chéng)市基础设施生命线安全工程。要开展城市基础设施普查，建(jiàn)立覆盖(gài)地上地下的(de)城市基础(chǔ)设(shè)施(shī)数据库，找准城市(shì)基础设施(shī)风险源和风险点，编制城市安全风险清单(dān)。城市(shì)基(jī)础(chǔ)设(shè)施生命(mìng)线是(shì)指城(chéng)市的燃气、桥梁weather可数吗感叹句，a bad weather可数吗、供水、排水、供(gōng)热(rè)、综(zōng)合管廊(láng)等与城市功(gōng)能和民众生活密(mì)不可(kě)weather可数吗感叹句，a bad weather可数吗分的城市基(jī)础设施，就(jiù)像人体的(de)“神经”和(hé)“血管”，是城(chéng)市安全运行的保障(zhàng)。评：这个是海绵城市(shì)的超(chāo)级数字版本，也是(shì)为了城(chéng)市治理的新思路和(hé)新方(fāng)向，各大(dà)科技巨头的(de)智慧城市业务到(dào)了(le)大(dà)显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上(shàng)海(hǎi)经信委：推动(dòng)特斯拉自(zì)动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪(hù)布(bù)局

　　上海市(shì)经(jīng)信委智(zhì)能制造推(tuī)进处副处长(zhǎng)陈可乐表示，下阶段，上海将(jiāng)进(jìn)一步深化(huà)与特斯拉的(de)合作，推动自动驾(jià)驶、机器人(rén)等功能板块在沪(hù)布局，共同(tóng)打造具备核心技术优势、面向(xiàng)全(quán)球市场的科技产业(yè)集群。在加(jiā)强政策(cè)供给方面(miàn)，明确总体发展目(mù)标，到(dào)2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值(zhí)突破3500亿元(yuán)。对符合条件的消(xiāo)费者(zhě)购买新能源(yuán)汽车给予免费专用(yòng)牌照政策(cè)支持。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工作(zuò)

　　为健全多层次资(zī)本市场产品体(tǐ)系，丰富资本市场风险管理(lǐ)工具(jù)，证监会启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期权上(shàng)市工(gōng)作(zuò)。上市科创50ETF期(qī)权，有利于吸引长(zhǎng)期(qī)资金配置科创板，激(jī)发科创板创新活力，满足(zú)多元化的交易和风险管理需求，有助于继续发挥好科创板改革先(xiān)行先试的(de)示(shì)范引领(lǐng)作用，不断提(tí)升(shēng)服务实(shí)体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风险(xiǎn)防控(kòng)机制(zhì)，并根据市(shì)场运行(xíng)情况(kuàng)改进优化，确保(bǎo)科创50ETF期权稳(wěn)健(jiàn)运行。评：科创50ETF期权终(zhōng)于要来了(le)，基本(běn)上(shàng)大家想(xiǎng)交易的(de)指数品种都已经(jīng)有(yǒu)衍生(shēng)品了，这对增加市场活(huó)跃度和流动性来说是(shì)好事。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将(jiāng)迎(yíng)新规(guī) A档券(quàn)商将减(jiǎn)少

　　近日，中证协就券(quàn)商债券业务执业能力评价办法进(jìn)行了修订(dìng)，并改名为(wèi)《证券(quàn)公司(sī)债券业务(wù)执(zhí)业质量评价(jià)办法》，并向行业征求意见，修订将评价指标的触角(jiǎo)由券商(shāng)开展(zhǎn)债(zhài)券业(yè)务的整体情况延伸(shēn)至(zhì)债券(quàn)项目(mù)的各个(gè)环节(jié)。此(cǐ)外，评级也将进一步优化(huà)了，ABC三档(dàng)分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模(mó)，其中A类将增加(jiā)类似“白名单”的基本(běn)条件(jiàn)。评：券商(shāng)的各(gè)大(dà)业务也开始内卷了，债券A档(dàng)券(quàn)商名额的减少，倒逼各大券商执业能(néng)力的提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险情(qíng)绪(xù)升温，五(wǔ)月卖(mài)出要开始了吗？”债(zhài)务(wù)上限谈判(pàn)传出利好消息(xī)，但新近指标(biāo)显示通胀预期意外回(huí)升(shēng)重燃通胀恐慌，美股冲高(gāo)回落集体收跌，道指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌(diē)0.16％；本(běn)周主要股指表(biǎo)现(xiàn)不(bù)一，道指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均(jūn)连跌两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超(chāo)17％，达达(dá)集团跌(diē)超9％，禾赛科(kē)技(jì)、小鹏汽车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情(qíng)绪升温令美(měi)元指(zhǐ)数跳(tiào)涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利(lì)率前景敏感的两年期美债收益率盘中拉(lā)升(shēng)一度(dù)上触4.0％关(guān)口，日内升幅超过10个基点；黄金在美元继续攀升压力(lì)下未能成功(gōng)反弹，收盘刷新一(yī)周多来低(dī)位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以(yǐ)来(lái)最糟糕的一(yī)周；原油(yóu)市场出现(xiàn)需求(qiú)疲软苗头，国际(jì)原油遭(zāo)供需两面(miàn)打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再(zài)探一周(zhōu)低位(wèi)。布伦特和西德克萨(sà)斯中质(zhì)原(yuán)油期货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超(chāo)1％。在(zài)此前强势拉(lā)升后(hòu)，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下轨的重(zhòng)要支撑。沪指从1月30日起就可以认为(wèi)是开(kāi)始构筑顶(dǐng)部了(le)，这个过(guò)程持续了(le)3个月(yuè)，期间主(zhǔ)力资金通(tōng)过反复震荡来完成(chéng)出货。由于(yú)筑(zhù)顶充分，后(hòu)市一(yī)旦破位就将出现急跌(diē)。下周投资者关(guān)注(zhù)沪指会否破(pò)跌下轨，如(rú)果出现这一信号应及时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青(qīng)海盐湖(hú)蓝科鲤业举行(xíng)了600万(wàn)吨(dūn)工业级碳酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨(dūn)成交。这一价格不仅(jǐn)高于(yú)当(dāng)日国产(chǎn)工业级碳酸鲤现货价格，也(yě)高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核(hé)聚变(biàn)：据报道，当地时间周三(sān)（5月10日），核聚变初创公(gōng)司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同(tóng)意从(cóng)公司首(shǒu)座核聚(jù)变(biàn)发电(diàn)站购(gòu)买电力。作为(wèi)电(diàn)力购买协议的一(yī)部分(fēn)，Helion预(yù)计(jì)将在2028年(nián)之前将其聚变发(fā)电装置上线，并在商(shāng)定的一年内(nèi)达到50兆瓦或更高(gāo)目标的(de)发电量。

　　标(biāo)的：安泰科(kē)技(jì)（000969）、高澜(lán)股份(fèn)（300499）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息(xī)

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开(kāi)发行不超(chāo)过60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止(zhǐ)向不特(tè)定对象发行(xíng)可转(zhuǎn)债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进(jìn)行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债(zhài)募资不超(chāo)过3.9亿元 用(yòng)于新能(néng)源复(fù)合材料制品(pǐn)建设项目(mù)

　　精工科(kē)技(jì) 002006：拟定增募资不超过(guò)19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂(áng)技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回(huí)购股份(fèn)

　　艾(ài)艾精(jīng)工 603580：控股股东的一致行动人(rén)拟增持不低于(yú)800万元(yuán)

　　科(kē)汇股份(fèn) 688681：山东(dōng)省高新投及(jí)公司董事拟减持股份

　　华(huá)盛昌(chāng) 002980：华聚企(qǐ)业(yè)、华航机械拟(nǐ)减持不(bù)超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本拟减持(chí)不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股(gǔ)东(dōng)减(jiǎn)持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚达拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股(gǔ)东拟合计减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高(gāo)拟(nǐ)合(hé)计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持公司不(bù)超0.6％股(gǔ)份

　　国(guó)新文化 600636：董事(shì)姚世娴及其一致行(xíng)动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州(zhōu)产投拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊(zūn)威贸易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百(bǎi) 600857：近期出售西(xī)安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光(guāng)科(kē) 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医(yī)疗(liáo) 688050：拟不超1亿元(yuán)对优(yōu)你(nǐ)康进行实缴增资(zī)

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业拟收购(gòu)深圳小象电动公(gōng)司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘(yuán)子(zi)数字智慧工厂(chǎng)升级改造项(xiàng)目

　　华(huá)东(dōng)医药 000963：子公司(sī)迈华替尼片纳(nà)入(rù)突破性治疗药物程序

　　力(lì)生制药(yào) 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿制(zhì)药一致性评价

　　交大昂立(lì) 600530：收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤(méi)销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股(gǔ)子公司获准建设红(hóng)山产业风储(chǔ)供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工业气(qì)体(tǐ)供(gōng)气服务合同

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公(gōng)司(sī)中(zhōng)国太平洋人寿保(bǎo)险股份有限公(gōng)司累计原保险业(yè)务收入同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿(yì)元(yuán)农(nóng)村公路(lù)提(tí)质(zhì)改造(zào)施工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来西亚(yà)与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开(kāi)展退(tuì)役动力电池梯次利用业务(wù)

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元(yuán)长江支流大溪河团(tuán)结水(shuǐ)库(kù)生态治理工程EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品批准文号批件(jiàn)

　　得邦(bāng)照(zhào)明 603303：子公司(sī)收到项目定点函 订单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西亚新设(shè)子公司并投资建厂

　　翰宇(yǔ)药(yào)业 300199：注(zhù)射剂生(shēng)产线通过欧盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶分(fēn)布式光伏发电(diàn)项目BOO合(hé)同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生活(huó)垃圾焚烧发电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订(dìng)项(xiàng)目投(tóu)资合作框架协议

　　威(wēi)帝股份(fèn) 603023：拟出售控(kòng)股子公司(sī)售(shòu)丽威汽控55％股(gǔ)权(quán)

　　益客食(shí)品 301116：与邳州(zhōu)市人(rén)民政府签订合(hé)作(zuò)框架协(xié)议(yì)

　　赣(gàn)锋(fēng)锂(lǐ)业 002460：拟(nǐ)25亿元投(tóu)建新能源锂电池生产研发项目(mù)

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植(zhí)入剂药(yào)品临床试验(yàn)申请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与应急(jí)管理部(bù)信息研究(jiū)院(yuàn)、腾讯(xùn)云计算签署战略合作框架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年产3万吨电池级(jí)单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业(yè)基地(dì)项目weather可数吗感叹句，a bad weather可数吗(mù)合作框(kuāng)架(jià)协议

　　盛(shèng)航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三(sān)艘内贸化学品船舶以及(jí)三艘外贸化学(xué)品船舶(bó)100％的(de)所有权(quán)

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架(jià)A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违规 遭证(zhèng)监(jiān)会立案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资子公司(sī)江铃重型(xíng)汽(qì)车有限公司100％股(gǔ)权的交易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿(yì)元(yuán)第二期中期票据

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