兄弟姐(jiě)妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于新能(né青岛农业大学专科在哪个校区，青岛农业大学专科在哪里？ng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源(yuán)每次(cì)的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。青岛农业大学专科在哪个校区，青岛农业大学专科在哪里？

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的(de)就是(shì)一(yī)个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服(fú)务器(qì)的(de)需(xū)求放(fàng)缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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