兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能(néng)源(yuán)赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停(tíng)，拓(tuò)尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服(fú)务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有M氧化铁和稀盐酸反应现象及方程式，氧化铁和稀盐酸反应现象原因eta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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