兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一(yī)则今(jīn)天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的(de)人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次(cì)的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美(měi)？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店内外(wài)充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务(wù)器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业(yè)绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 怎样跟情人要钱才不尴尬，怎么问情人要钱的技巧