因市场需求(qiú)减(jiǎn)少(shǎo)，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季(jì)度(dù)至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持该公司股票约(yuē)603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际(jì)控制人(rén)朱一(yī)明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价(jià)为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原因(yīn)是芯片产品市场需(xū)求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业(yè)务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制器(qì)业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是(shì)受消费市场需求疲(pí)软影响，而微控制(zhì)器业务收入增加得益(yì)于公司多(duō)元化产品布(bù)局，其(qí)来自工业、网通(tōng)领域的收入增(zēng)加弥补了消费领域的(de)收(shōu)入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易(yì)创新为20.53亿元，同比减少(s王宝强学历，王宝强不是84年的吗hǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇(huì)兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用(yòng)和研发费用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是(shì)人工(gōng)、折旧(jiù)摊销等费(fèi)用的(de)增加；资产减(jiǎn)值损失(shī)同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安成长混合基金，已累计(jì)减持(chí)约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日还(hái)公(gōng)告(gào)，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自(zì)披露(lù)该(gāi)减持计划公告日(rì)起15个交易(yì)日后的6个月内，采取(qǔ)集(jí)中竞(jìng)价交易(yì)方式(shì)，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司(sī)股(gǔ)份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的(de)业务(wù)主要有三(sān)块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面(miàn)，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前(qián)市占(zhàn)率排名全球(qiú)第三，竞(jìng)争对手主要(yào)有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应(yīng)商包括铠(kǎi)侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较高(gāo)的市(shì)场份额(é)。兆易创新通过差异化产品(pǐn)需求切入该细分(fēn)领域市场，以实现(xiàn)局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛应(yīng)用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等(děng)消费(fèi)类产品，公(gōng)司(sī)在技(jì)术、产(chǎn)品以及市场(chǎng)应用方(fāng)面都处(chù)于领先地位(wèi)。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领域(yù)至(zhì)汽车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩(hán)国的(de)三星电子、SK海力士和美(měi)国的美光科技(jì)，占(zhàn)据全球(qiú)90％以(yǐ)上的(de)市场份(fèn)额，排名其后(hòu)的(de)多为中国台湾地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来(lái)看(kàn)，其产业技(jì)术开始起步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸(mào)易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年(nián)全球半导(dǎo)体市(shì)场的销售(shòu)额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规(guī)模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截至一季末，多家基金公(gōng)司旗下被动和主动型基(jī)金(jīn)持(chí)有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从前(qián)十大流(liú)通股(gǔ)东变(biàn)化看，一季度银(yín)河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺(nuò)安成长是持有该股最(zuì)多(duō)的主动偏股基(jī)金，不过，两只(zhǐ)基金均(jūn)在一季度减持了兆易(yì)创新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万(wà王宝强学历，王宝强不是84年的吗n)股(gǔ)，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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