要(yào)闻速递

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关农业“卡脖(bó)子”技术(shù) 深入实施(shī)种业振兴行动

　　中共(gòng)中(zhōng)央(yāng)政治局委员、国(guó)务院(yuàn)副(fù)总理刘国中近日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐(xú)州等地考察(chá)了农业(yè)科研院所(suǒ)、涉农高等院校、农机(jī)研发机构、种业企业、农(nóng)业科技服务组织，详细(xì)了解农业科技(jì)研发和成果(guǒ)推(tuī)广应用等情况。他强(qiáng)调，科技创新是推进农业(yè)现代化的关键(jiàn)。要遵(zūn)循农(nóng)业科技(jì)规律，聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行(xíng)动，加快(kuài)推(tuī)进高标准农(nóng)田建设(shè)，补上短(duǎn)板弱项。评(píng)：中美之(zhī)间的竞争中，农业是(shì)必不可少又容易被忽略的一(yī)环，农业是作(zuò)为基础盘，关系着每个(gè)人的饭碗，农业股必(bì)须要予以重视。

　　2、易(yì)会(huì)满(mǎn)：坚持严的主(zhǔ)基调不动(dòng)摇 以强有(yǒu)力监督打造(zào)廉洁(jié)的注册(cè)制(zhì)

　　近期中(zhōng)国证监会在(zài)北京(jīng)成(chéng)功举办(bàn)系统(tǒng)会(huì)管(guǎn)干(gàn)部学习贯彻党的二十大精神专题轮(lún)训班。易会满指(zhǐ)出，要对标新任务新(xīn)要求，切实增强专业本领，坚决纠治形式主义、官僚(liáo)主义，大力(lì)弘扬“马(mǎ)上就办(bàn)、真(zhēn)抓实干”的优良作风，持续巩(gǒng)固(gù)干(gàn)事创业的良好(hǎo)氛围。坚(jiān)持严的主(zhǔ)基调(diào)不动摇，以(yǐ)强(qiáng)有力监督打造廉洁的(de)注(zhù)册制，一体推进不敢(gǎn)腐、不(bù)能(néng)腐、不想腐，全面(miàn)加强腐败源头(tóu)治理(lǐ)，不断强化(huà)系(xì)统(tǒng)全面(miàn)从(cóng)严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施策释(shì)放消费潜(qián)力(lì) 稳(wěn)定汽车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住房(fáng)等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅(zhà)洁发(fā)文称，进一步增强宏观调控的(de)前瞻性(xìng)、针对性、协同性(xìng)，充(chōng)分(fēn)发挥(huī)超大(dà)规模(mó)市(shì)场优势(shì)，有效释放内(nèi)需潜力。继续(xù)实施积极的财政政策和稳健的货币政策，促进(jìn)财政(zhèng)、货币、就(jiù)业(yè)、产业、投(tóu)资(zī)、消费、价格(gé)、环(huán)保、区域等政策形成系统(tǒng)集(jí)成效应。充分发(fā)挥消费对经济增长的基础(chǔ)性作用，多(duō)渠道增加(jiā)城乡居(jū)民收(shōu)入，稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗(zōng)消(xiāo)费，培育壮大(dà)绿色消费、文化旅游等服务消费新热点，创新消费(fèi)场(chǎng)景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据发布(bù)之后，消费到了必须发力的时刻，而大宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款执行利率下周(zhōu)一(yī)调整！

　　协(xié)定存(cún)款、通(tōng)知存款利率上限调整新规即(jí)将落地。12日，多(duō)家银(yín)行提前公告了(le)关于自5月15日(rì)起调整(zhěng)协定存款和(hé)/或通(tōng)知存(cún)款(kuǎn)执行利率(lǜ)的(de)通知(zhī)，从调整情况来看(kàn)，执行(xíng)利率多调(diào)整为新规的自(zì)律上限，相较于此(cǐ)前下调幅度不(bù)一，最高降幅(fú)为55BP。评(píng)：之前各大银行为(wèi)了揽储使出了浑身(shēn)解数，也用了不(bù)少(shǎo)小动作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监会指导证券交易(yì)所发布指引 完善REITs大类资产(chǎn)审核(hé)要点(diǎn)及信息(xī)披露要求

　　证监会(huì)将指(zhǐ)导证(zhèng)券交易所持续完(wán)善REITs信息披露制度规则(zé)，研究制定出台定(dìng)期报告和临(lín)时公告披(pī)露指引(yǐn)，按照“成熟(shú)一类、推出一类”原则，分步推出(chū)仓储(chǔ)物流、保障(zhàng)性租赁(lìn)住房等大类(lèi)资(zī)产审核(hé)及信息披露(lù)规则(zé)，建立健全透明和可预期的审核注(zhù)册标准，重点关(guān)注资产及项目运营质量，进一步强化市场监(jiān)管和投资者保护机制(zhì)，更(gèng)好服务经(jīng)济(jì)高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面(miàn)启动城市基(jī)础设施生命线安全工程(chéng)

　　住房和城乡(xiāng)建(jiàn)设部(bù)部长倪(ní)虹近(jìn)日表示，在深入推进试点和总结推广可复制(zhì)经验基础(chǔ)上，我(wǒ)国将全(quán)面启(qǐ)动(dòng)城市基(jī)础设施生命线(xiàn)安全(quán)工程(chéng)。要开展城市基础设施普(pǔ)查，建立覆盖(gài)地上地下的城市(shì)基础设施(shī)数据库，找准城市(shì)基础设(shè)施风险源和风险点，编(biān)制城市安全风险清单。城市基(jī)础设(shè)施(shī)生命(mìng)线是指城市的燃(rán)气(qì)、桥梁、供水(shuǐ)、排(pái)水、供热、综(zōng)合管廊等与城市功能和民众生活(huó)密不可(kě)分的城市基础设(shè)施，就像人体的“神(shén)经(jīng)”和“血管”，是(shì)城市(shì)安全运行的保(bǎo)障。评：这(zhè)个是海绵城市的超级(jí)数字版本，也是为了城(chéng)市治(zhì)理的新思(sī)路和新方向，各大(dà)科技巨头(tóu)的(de)智慧城市(shì)业务到了大显身手的(de)时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯(sī)拉自(zì)动驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪布局

　　上海市经信委智能制造(zào)推进处副(fù)处长陈(chén)可(kě)乐表示，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合(hé)作，推动(dòng)自动驾驶、机器(qì)人等(děng)功能板(bǎn)块在沪(hù)布局，共(gòn攻坚克难与攻艰克难有何区别呢，攻坚克难和攻坚克难有何区别g)同打(dǎ)造具备核心技术优势(shì)、面向(xiàng)全球(qiú)市场(chǎng)的科技产业(yè)集群。在加强政策(cè)供(gōng)给方(fāng)面，明确(què)总体发展目标，到2025年(nián)新能(néng)源汽车年(nián)产(chǎn)量达(dá)到120万辆(liàng)，产(chǎn)值(zhí)突破(pò)3500亿元。对符合条(tiáo)件的(de)消费者(zhě)购买新能源汽车给予免(miǎn)费专用牌照政策(cè)支(zhī)持(chí)。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健全多层次资本市场产(chǎn)品体(tǐ)系，丰富(fù)资本市场风(fēng)险管理工具，证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权(quán)，有利(lì)于吸(xī)引长期资金配置科创板，激发科创(chuàng)板(bǎn)创新活力，满足多元化的交易(yì)和(hé)风(fēng)险管(guǎn)理需求(qiú)，有(yǒu)助于继续发挥好科创(chuàng)板改革先(xiān)行(xíng)先试(shì)的示范引领作用，不断(duàn)提升服务实体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权(quán)上市后，证(zhèng)监会将进一步完善风险防控机制，并根据市场运行(xíng)情(qíng)况(kuàng)改进优(yōu)化，确(què)保科创(chuàng)50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于(yú)要来了，基本上(shàng)大家想交易的指数(shù)品种(zhǒng)都(dōu)已经有衍生品了，这(zhè)对增加市场活跃度和流动性来(lái)说是好事。

　　9、券商(shāng)债(zhài)券业务评级将(jiāng)迎新(xīn)规(guī) A档券商将(jiāng)减少

　　近日，中证协就券商债券业务执业能力评(píng)价(jià)办法进行了修订，并改名为《证券公司(sī)债券业(yè)务执业(yè)质量评(píng)价办法》，并向行业征求(qiú)意见，修订将评价指标的触(chù)角由(yóu)券(quàn)商开展(zhǎn)债券(quàn)业务的整体(tǐ)情况延伸(shēn)至债券项目的各个环节。此外，评级也将(jiāng)进(jìn)一步(bù)优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模，其中A类将(jiāng)增加类似(shì)“白(bái)名(míng)单”的基本(běn)条(tiáo)件。评：券(quàn)商的各大业务也(yě)开始内卷了(le)，债券(quàn)A档券商名额的(de)减(jiǎn)少，倒(dào)逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落(luò)，美元(yuán)反弹避险(xiǎn)情绪升温，五月卖出要开始了吗？”债(zhài)务上限谈判传出利好消息，但新近(jìn)指标显示(shì)通(tōng)胀预期(qī)意(yì)外(wài)回升重燃(rán)通胀恐(kǒng)慌，美(měi)股冲(chōng)高回落集(jí)体收跌，道(dào)指跌约10点，纳指跌0攻坚克难与攻艰克难有何区别呢，攻坚克难和攻坚克难有何区别.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表(biǎo)现不一(yī)，道指累跌(diē)1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而(ér)纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌(diē)市场，网易(yì)有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达(dá)集团(tuán)跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏(péng)汽车(chē)、能(néng)链智(zhì)电跌超8％。

　　期货(huò)市场：避(bì)险情绪升温令美元指数跳涨至一个(gè)月高(gāo)位，站稳102.00上方(fāng)；对利率(lǜ)前景敏感的两年期(qī)美债收益率盘中拉(lā)升一度(dù)上触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过10个基点；黄金(jīn)在美元继续攀升压力下未(wèi)能成功攻坚克难与攻艰克难有何区别呢，攻坚克难和攻坚克难有何区别反弹，收(shōu)盘(pán)刷新(xīn)一周(zhōu)多来低位；银价跌(diē)至24.15美元，本周下(xià)跌(diē)6.9％是自去年10月(yuè)以来(lái)最糟糕(gāo)的一周；原油市场出现(xiàn)需求疲(pí)软苗头，国际原油(yóu)遭供需两面(miàn)打击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦(lún)特和西(xī)德克萨斯(sī)中质原油期货均(jūn)连续第四(sì)周(zhōu)下跌。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在此(cǐ)前强势拉升后，沪指连续下跌，呈(chéng)现V型反(fǎn)转(zhuǎn)之势，进(jìn)一(yī)步逼近(jìn)下轨的重要(yào)支撑。沪指从1月30日起就可(kě)以认为(wèi)是开始(shǐ)构(gòu)筑顶部了，这个过(guò)程持续了3个月，期间主力资金(jīn)通过(guò)反复震荡来(lái)完成出货。由于筑(zhù)顶充分，后(hòu)市一旦破位就将出现急跌。下(xià)周投资(zī)者关(guān)注沪指(zhǐ)会否破跌下轨(guǐ)，如果(guǒ)出现这一信号(hào)应及(jí)时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝科(kē)鲤业举(jǔ)行了600万吨工(gōng)业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这(zhè)一(yī)价(jià)格不仅高(gāo)于当日国(guó)产(chǎn)工业级碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价(jià)格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变(biàn)：据报道(dào)，当地时(shí)间周三（5月10日），核聚(jù)变初创公司(sī)Helion能(néng)源在官网(wǎng)宣(xuān)布(bù)，科技巨头微软(ruǎn)已(yǐ)同意从(cóng)公司首座核聚变(biàn)发(fā)电站购(gòu)买(mǎi)电力。作为电力购买协议的(de)一部分，Helion预计将在2028年之前(qián)将其聚变(biàn)发电装置上线，并在商定的一年内达到50兆(zhào)瓦或更(gèng)高目(mù)标的发(fā)电量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元(yuán)向极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行(xíng)不超过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特(tè)定(dìng)对象发行可(kě)转债(zhài)事项

　　广州(zhōu)浪奇(qí) 000523：筹划(huà)与控股股(gǔ)东进行重大资产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转债募资(zī)不超过3.9亿元 用(yòng)于新能源复合(hé)材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增(zēng)募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股(gǔ)东的一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持(chí)不低于800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高新投(tóu)及公司董(dǒng)事拟(nǐ)减(jiǎn)持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾(hé)拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)5.99％

　　百纳(nà)千(qiān)成(chéng) 300291：华录资本拟减持(chí)不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒(héng)聚达拟减(jiǎn)持公(gōng)司不(bù)超0.6％股份(fèn)

　　锐明技(jì)术 002970：公(gōng)司股东拟合计(jì)减(jiǎn)持不超(chāo)过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高拟合(hé)计减持不超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药 603127：股东顾(gù)美(měi)芳拟减(jiǎn)持(chí)公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及(jí)其一致行动人(rén)拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊(zūn)威贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁(níng)波(bō)中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光科 300557：公司财务总(zǒng)监拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)0.04％股份

　　【其(qí)他(tā)事(shì)项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不(bù)超(chāo)1亿元(yuán)对优你康进(jìn)行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业拟收购深圳小(xiǎo)象电动(dòng)公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃(lí)绝缘子数(shù)字智(zhì)慧工厂升级改造项(xiàng)目(mù)

　　华东医药 000963：子(zi)公(gōng)司迈华替(tì)尼片纳(nà)入突(tū)破性治疗药物(wù)程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛(luò)尔(ěr)片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书(shū)

　　潞安(ān)环(huán)能 601699：前4月商品煤(méi)销量(liàng)同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司(sī)获准(zhǔn)建设红山产业风(fēng)储供电项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署(shǔ)工业气体供气服务(wù)合同

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公司中国(guó)太平洋人寿保险(xiǎn)股份有(yǒu)限公(gōng)司累计原保险(xiǎn)业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路提(tí)质改造施(shī)工项目

　　亿纬锂(lǐ)能(néng) 300014：亿纬(wěi)马(mǎ)来(lái)西亚与(yǔ)PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子公司 开展退役动(dòng)力电池(chí)梯次利用(yòng)业务

　　高能环(huán)境 603588：中(zhōng)标8203.88万(wàn)元长(zhǎng)江支流大溪河团(tuán)结水(shuǐ)库生态(tài)治理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业(yè) 600267：子公司获得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公(gōng)司收到项目定(dìng)点(diǎn)函 订单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签(qiān)署屋顶(dǐng)分布式光伏(fú)发(fā)电(diàn)项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董事辞(cí)职(zhí)

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生活(huó)垃(lā)圾焚烧发电项(xiàng)目转入运(yùn)营期

　　赣(gàn)能股份(fèn) 000899：与陕(shǎn)煤集团(tuán)签(qiān)订项目(mù)投资(zī)合作框架协(xié)议

　　威(wēi)帝股份(fèn) 603023：拟(nǐ)出售控股子公司(sī)售(shòu)丽威汽控(kòng)55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳(pī)州市(shì)人(rén)民政府签订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能(néng)源(yuán)锂电池(chí)生产(chǎn)研发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃(lí)体内植入(rù)剂药品(pǐn)临床试验(yàn)申请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与应急管理部(bù)信息研究院、腾(téng)讯(xùn)云计算签署(shǔ)战(zhàn)略合作框架协(xié)议

　　天(tiān)齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投(tóu)建(jiàn)年产3万吨电(diàn)池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北(běi)卫星产业基地项目合(hé)作框架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三(sān)艘内贸化(huà)学品船舶以及三艘外贸化(huà)学(xué)品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭证监(jiān)会(huì)立案调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止(zhǐ)转让全(quán)资子(zi)公司(sī)江铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二期中期票(piào)据

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