兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！”银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读(dú)：【客观(guān)看待(dài)数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单(dān)，我们(men)呼吁大家(jiā)客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需(xū)求放(fàng)缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个(gè)财季(jì)Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这了。

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