没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩-橘子百科-橘子都知道

没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩是真的！有基金经理清仓新能源，梭哈AI了！

　　大家好，简单看(kàn)一个基金经理，把新(xīn)能源全部砍仓(cāng)，梭(suō)哈AI了。

　　海富通吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市场都在讨论一个(gè)基金经理，海富通的吕越超老(lǎo)师。

　　是真的！有基金经(jīng)理清仓(cāng)新能源，梭哈AI了(le)！

　　从其管理(lǐ)的海富通(tōng)股票(piào)混(hùn)合(hé)来看，截至去年(nián)年底，持仓基(jī)本为新能(néng)源(yuán)板块(kuài)股(gǔ)票。

　　是(shì)真的！有基金经理清仓(cāng)新能源(yuán)，梭哈AI了(le)！

　　结果到了今年一季度(dù)末(mò)，已经基本清(qīng)仓了新能(néng)源，梭哈(hā)AI板块。

　　是真的(de)！有基金经理清仓(cāng)新能源，梭哈AI了！

　　除(chú)了海(hǎi)富通股票混合(hé)外，其他三只产(chǎn)品也基(jī)本(běn)重仓了(le)AI板块。

　　是真的！有基金经理清仓新能源(yuán)，梭哈AI了(le)！

　　是(shì)真的！有基金经(jīng)理清仓(cāng)新能源，梭哈AI了！是真的！有基金经(jīng)理清仓新(xīn)能源，梭哈AI了！

　　吕(lǚ)越超在一季报称，在一季(jì)度(dù)的操(cāo)作中(zhōng)，本基金总(zǒng)体把握住(zhù)了(le)市场的节奏变化(huà)和结构转换，降低了新(xīn)能源板块的配置(zhì)权重，较好地把握了(le) TMT 板块(kuài)的(de)投(tóu)资(zī)机会，组合调整(zhěng)取得(dé)了明显的超额收益。

　　另外，他称，中国特色(sè)估值(zhí)体系所代表的传统实体(tǐ)行业正在被市场一部分(fēn)“聪明钱”定价，后续(xù)可(kě)能成为市(shì)场(chǎng)最有持(chí)续性(xìng)的一条结构主线。

　　数(shù)据显(xiǎn)示，海富通股票混合今年以来(lái)涨了(le)14％，其他三只产品今年以来均取(qǔ)得正收益。

　　是真的！有基(jī)金经(jīng)理(lǐ)清仓新能源(yuán)，梭哈(hā)AI了！

　　至于Ai板(bǎn)块后市怎么走？

没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩>　　中信证券认为(wèi)，AI主(zhǔ)题板块在短期高度依赖交易(yì)，阶段性(xìng)失去靠(kào)配置获取超额回报(bào)的特征(zhēng)。TMT板(bǎn)块成交(jiāo)占全市场比(bǐ)重超40％的天数已(yǐ)累(lèi)计达到22天，上(shàng)一(yī)次出现持续成交占比超过40％的板块是(shì)2021年7月底(dǐ)的电力设备及新能源，持续(xù)约28个交易日，在此(cǐ)期(qī)间(jiān)新能源(yuán)ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累计(jì)回报率为(wèi)+8.8％，最低累计(jì)回(huí)报率为-4.8％。近期(qī)TMT板块(kuài)也呈现出类似(shì)特征，尽(jǐn)管热闹，但不(bù)赚钱。过去两(liǎng)周，科创芯片ETF、通信ETF、游(yóu)戏(xì)传(chuán)媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行(xíng)情，最大(dà)单日涨幅(fú)分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内，平均(jūn)跌(diē)幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计(jì)成交了(le)5.41万(wàn)亿元，但(dàn)总市值(zhí)反(fǎn)而减少了6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是典型的减(jiǎn)量博弈。

　　而没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩招商证券(quàn)认为，TMT大年通(tōng)常分为“春季(jì)躁动”“获利回(huí)吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春季躁动后往往(wǎng)会有一波明显的(de)调整，时(shí)间在(zài)1-2个月，幅(fú)度在20％左(zuǒ)右。面(miàn)对这种调(diào)整，逢低加仓是最佳(jiā)策略，因(yīn)为往往后续盛夏攻势大概率创新高。如(rú)果今年在业绩披露(lù)期结束后，随着AI+/数字经济/自主可控(kòng)等大产业(yè)趋势(shì)以(yǐ)政府支持力度进一步加大(dà)、资本(běn)开支增加(jiā)、订(dìng)单增加(jiā)和产品销量业绩的(de)改善逐渐(jiàn)被市场所(suǒ)确定，则TMT将会重(zhòng)回上行趋势(shì)，进(jìn)入(rù)盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶段(duàn)性见顶，指数上(shàng)半年阶段性(xìng)顶部亦(yì)或基本形成本轮调整(zhěng)标志(zhì)着AI等高(gāo)位板块或阶段性见(jiàn)顶(dǐng)，指数(shù)上(shàng)半年阶段性顶部(bù)亦(yì)或基本形(xíng)成。本次大(dà)幅(fú)调整主(zhǔ)要还是(shì)因为在AI相(xiāng)关板块市场情绪处于极值的情况下，叠加上述基本面风险因素逐(zhú)步发酵，市(shì)场内(nèi)生调整需求出(chū)现集(jí)中释放。就(jiù)资本市场而言，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模式(shì)。

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