新(xīn)能(néng)源汽(qì)车车主两大难：续航里程和补能(néng)问题。

　　动力电池龙头宁德(dé)时代1000公(gōng)里的(de)麒麟电池，缓(huǎn)解了新能(néng)源汽(qì)车车主们对续航里程的焦虑。但随之而来的是补(bǔ)能问题(tí)。和(hé)通过技术创新进步即可解决的续航里程问题(tí)不同的(de)是，摆在新能源汽(qì)车车(chē)主面前(qián)的(de)补能方式暂(zàn)时只有两种——要么换电，要么充电。

　　相比起(qǐ)时间较长的充电，换电(diàn)无疑(yí)是一种(zhǒng)好方法(fǎ)。只(zhǐ)不过，支(zhī)持换电的汽车品牌并不(bù)多，又或者说(shuō)换电仍不算是主(zhǔ)流的(de)补能方式(shì)。此外，也有新能源(yuán)汽车车主(zhǔ)对换电的电池质量有所担忧(yōu)。现实情(qíng)况是，大(dà)多(duō)数新能源汽车车(chē)主依然会选择充(chōng)电补能。

　　充电同样问题多多，包(bāo)括价格战、质(zhì)量不一的充电设施，尚未能满(mǎn)足需求的充电桩数量(liàng)，无法盈利的充电(diàn)运(yùn)营商等。

　　英大证券研(yán)报显(xiǎn)示，2021年估算(suàn)中(zhōng)国新能源汽车充电电费市(shì)场规(guī)模(mó)约(yuē)141.3亿元(yuán)，服务费市场规模高达17亿元至34亿(yì)元。假设(shè)电价不发生巨大变(biàn)化，到2025年市场规模将会扩(kuò)大3倍(bèi)，到2030年市场(chǎng)规模将会扩大10倍，电费+服务市场规模(mó)将(jiāng)突破(pò)千亿(yì)元。

　　尽管充(chōng)电桩行业乱象反复出现，但依然(rán)无法否认这是一个有着极大潜力的市场，哪怕是(shì)处于“价格换空间”的内卷(juǎn)阶段，也吸引着无数玩家前(qián)仆后继地进场。在(zài)进场的大批企业中，有一家企(qǐ)业正悄然展现(xiàn)出(chū)领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服(fú)务(wù)第一股”——能(néng)链智电在纳斯达(dá)克上市(shì)。作为重塑充电服务(wù)产业链的(de)龙头企业(yè)，能链智电(diàn)在(zài)大力拓展充电应用场景之余(yú)，迅速对(duì)行(xíng)业进行高效整合。

　　4月22日(rì)，能链智电发(fā)布2022年第(dì)四(sì)季度及(jí)全年(nián)未经审计财务报(bào)告。财报显示(shì)，能链智电(diàn)2022年全年总交易额超过27亿元人(rén)民(mín)币(bì)（3.916亿美元），同比增长119％。其中(zhōng)，第(dì)四季度(dù)总交(jiāo)易额超过8.4亿元(yuán)人民(mín)币（1.218亿美(měi)元(yuán)），同(tóng)比增长(zhǎng)94％。

　　根据能链智(zhì)电预测数据(jù)，2023财(cái)年净收入(rù)将(jiāng)在5亿元人民币至6亿(yì)元人民币(bì)，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油车(chē)保有(yǒu)量将达峰，而(ér)电(diàn)动(dòng)汽车将持续增长，并于(yú)2036年超过传统燃油车。这意味(wèi)着，身(shēn)处(chù)充电(diàn)服务(wù)行业的能链智电将(jiāng)会(huì)迎来(lái)广阔的发展空间。

　　优秀的业务前(qián)景，同(tóng)样吸引了资本市场的高度关注。全(quán)球资管(guǎn)巨头景(jǐng)顺（Invesco）在其官网披露的(de)最新持仓数(shù)据显示，景顺旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重(zhòng)仓持有中国最大规模的第三方充(chōng)电网(wǎng)络运(yùn)营商能链智电（NAAS.US）股票，占(zhàn)该基金ETF持仓(cāng)组合的比例高(gāo)达2.69％，位列持仓份额第一。按披露数据测(cè)算，景顺持仓(cāng)能链智电(diàn)市值已超2000万美元。

　　新能源(yuán)汽车行业发展迅速，但(dàn)对于广大新能源车(chē)主的充(chōng)电服务痛(tòng)点尚未(wèi)完全得到(dào)解(jiě)决(jué)。这为能链智(zhì)电提供(gōng)了“逐鹿”千亿市场的绝佳机会。谁(shuí)能有效解(jiě)决车(chē)主们的痛(tòng)点，谁就能成为充(chōng)电服务行业中当之无(wú)愧的龙头。

　　千亿潜力(lì)

　　2月3日，工(gōng)业和信(xìn)息化部(bù)、交通(tōng)运输部等(děng)八部门发布《关于组(zǔ)织(zhī)开展公(gōng)共领域车辆全(quán)面电动化先行区试点工作(zuò)的通知》（下(xià)称(chēng)《通知》）。 《通知(zhī)》提(tí)到，建成适度超前的充换电基础设施，新增(zēng)公用(yòng)桩(zhuāng)（标准桩）与公共(gòng)领域(yù)新能车（标准车）比例力争到1:1，高速服务区充电车位占比不(bù)低于小型停车位10％。

　　新能(néng)源汽(qì)车(chē)保(bǎo)有量与充电桩的比例(lì)称为“车桩(zhuāng)比(bǐ)”，这个指标(biāo)通常(cháng)用来衡量是否满(mǎn)足新能源汽车的充电需求。

　　据中国充电联盟数据，2022年公共充电桩直流桩占比为53.9％；2022年12月(yuè)较2022年11月全国新增6.6万(wàn)台(tái)公共(gòng)充电桩，同比增(zēng)长56.7％。截至2022年12月，充电(diàn)联盟内成员单位总计上报公(gōng)共充电桩(zhuāng)179.7万台，月(yuè)均新增公(gōng)共充电桩约(yuē)5.4万台。

　　有券(quàn)商机构对需求进行预测，假设新增桩需求有70％为(wèi)直流桩(zhuāng)、30％为交流桩(zhuāng)，直流桩按平均(jūn)60kw、3万元/个，交流桩按(àn)7kw、0.35万(wàn)元(yuán)/个(gè)，总需求约455亿元左右。

　　国泰君安研(yán)报(bào)观点认为，充电桩是支(zhī)撑新能源汽车市(shì)场健康快速发(fā)展的重要基础设施(shī)建设之一，未来将加速完成(chéng)向高功率快(kuài)充的方向技(jì)术升级，并加速完成(chéng)车桩比1:1的目标，从(cóng)而带动新能源(yuán)汽车(chē)渗透(tòu)率进一步提高(gāo)。

　　艾媒(méi)咨(zī)询(xún)2020年(nián)曾估算(suàn)，未(wèi)来5年(nián)内，中国(guó)公共(gòng)充电桩投资建设规模的同比增长率将不(bù)低于(yú)30％，到2025年(nián)，投资建设规(guī)模将(jiāng)达到187.6亿元。但(dàn)随着中国新能源汽车市场不(bù)断超预(yù)期发展(zhǎn)，艾媒(méi)咨(zī)询(xún)的(de)估(gū)算(suàn)已略显保守。有机构预测，假设2025年车桩(zhuāng)比依然(rán)在2:1附近、直流充电(diàn)桩(zhuāng)比例在45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年中(zhōng)国国内充电桩市场规模将超过(guò)1000亿元。

　　中国新(xīn)能源汽车市场的高速增长(zhǎng)，对充电桩行业(yè)产生了(le)巨大的推动作用。

　　2022年，新能源汽车市场出现爆发式(shì)增长，产(chǎn)量和销(xiāo)量分别为705.8万辆和(hé)688.7万辆，同比(bǐ)分别(bié)增(zēng)长96.9％和(hé)93.4％，接近翻倍(bèi)。新能源汽(qì)车(chē)渗透率更(gèng)是一举(jǔ)推高(gāo)至25.6％。截至2022年底，中国新能(néng)源汽车保有10万元在朝鲜算有钱吗，在朝鲜买一套房多少钱量达到1310万辆(liàng)，同比增(zēng)长67.13％，中(zhōng)国新能源乘(chéng)用(yòng)车占(zhàn)全球市场份(fèn)额已达63％。

　　乘联会秘书长崔东树(shù)认为，新(xīn)能源汽车渗透率仍会快(kuài)速提升(shēng)，预计2023年总(zǒng)体狭义乘用(yòng)车销量约为(wèi)2350万(wàn)辆，其中新能(néng)源乘用车(chē)销量(liàng)有(yǒu)望达850万(wàn)辆(liàng)，渗透(tòu)率为36％，同比增(zēng)速(sù)超30％。

　　中汽(qì)协副(fù)总工程师许海东对新能(néng)源汽车市场则更为(wèi)看好。据其预计(jì)，2023年乘用车总销(xiāo)量约为2380万辆，同比增长1.3％；商(shāng)用车总销量(liàng)约为380万辆，同比增长(zhǎng)15％。新能源汽车市场全(quán)年销量有(yǒu)望超过900万辆，同比(bǐ)增长35％。

　　新(xīn)能源汽(qì)车数量(liàng)持续上升(shēng)，对应的是补能需(xū)求的持续(xù)扩大(dà)，所需要的充电桩(zhuāng)数量更是庞大，充电桩市场空间潜力十足。

　　数据(jù)显示，2022年中国充(chōng)电基础设施数量(liàng)达到521.0万(wàn)台，同比增长99.1％。其中，公共充(chōng)电基础设施(shī)增长约65万台，同比增长91.6％，公共充电桩保有量(liàng)达(dá)到179.1万台(tái)（含直(zhí)流充电桩76.1万(wàn)台、交流充电桩103.6万(wàn)台(tái)）。2022年，公共充电站(zhàn)增量为3.7万(wàn)座，保有(yǒu)量为11.1万座。

　　机构(gòu)预(yù)估数据显示，预计2023年将(jiāng)新(xīn)增公共充(chōng)电桩97.5万(wàn)台(tái)（含(hán)直流充电桩(zhuāng)41.0万台(tái)、交流充电(diàn)桩56.5万台）；公(gōng)共充电桩(zhuāng)保有量(liàng)达到277.2万(wàn)台（含(hán)直(zhí)流(liú)充电桩117.1万台、交流充电桩(zhuāng)160.1万台(tái)）；公共充电(diàn)站增量约(yuē)为6万座，公共充电(diàn)站保有(yǒu)量约为17.1万座。

　　分散(sàn)化趋势(shì)

　　快速补能(néng)是新能(néng)源汽车技(jì)术进步(bù)的(de)重(zhòng)要发(fā)展(zhǎn)方向。天风证券研报指出，除(chú)了(le)在自家停车位等可以长(zhǎng)时(shí)间停放(fàng)的场景下，在短(duǎn)时停(tíng)靠的公共(gòng)场景电动车均有(yǒu)快速(sù)补能(néng)的需求，更高比例的快充(chōng)桩满足消(xiāo)费者的客观需(xū)要。

　　据(jù)了解，目前各(gè)国政(zhèng)策(cè)从顶层设计积极推动快充技术发(fā)展，未来快充(chōng)桩(zhuāng)占(zhàn)比有望逐步提高。高压快充技(jì)术是(shì)当前车企(qǐ)实现快(kuài)充的主流选(xuǎn)择，800V高压平(píng)台车(chē)型将于2023年陆续上市。

　　然(rán)而(ér)，公(gōng)共充(chōng)电桩的分散化趋(qū)势却拖慢了新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)的发展速度。

　　东莞证券研报显示，充电桩设备行业的技术(shù)门槛相对(duì)较低，产品(pǐn)标准化程度(dù)较高，目前国内充(chōng)电桩(zhuāng)设备(bèi)生产(chǎn)领域的相关(guān)公(gōng)司数量超过300家，供应商数(shù)量多(duō)，使(shǐ)得大量新(xīn)玩家可以(yǐ)轻松进入充(chōng)电桩行(xíng)业。

　　由于充(chōng)换(huàn)电基础设施依赖土地和资本，因此本地化和分散化(huà)是趋(qū)势。

　　据(jù)了解，各地的城(chéng)投、国投、环投(tóu)、商(shāng)业(yè)地产等资产持(chí)有方，如酒店集团、民宿企(qǐ)业(yè)等都(dōu)会积极参与(yǔ)到充电市场中。近两年，中国(guó)充电(diàn)市场已经呈现出分散化(huà)的趋势，充电运营商CR5（前5大企业市占率）从(cóng)2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小(xiǎo)型运营商）预计占比将会超过60％。

　　与(yǔ)此同时，分散化趋势正进一步削(xuē)弱新(xīn)能源汽车车主的消费(fèi)体验。据悉，找桩难、排队(duì)时间长(zhǎng)、充电(diàn)时间长、下载多个APP等都(dōu)是每(měi)一位新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)车主需要面对的“麻(má)烦”。

　　有(yǒu)分析(xī)人士(shì)指出，从行业(yè)发展角度看，公共充(chōng)电基础设施网络建设呈(chéng)结构性供给不足；不同充(chōng)电运营商充电网络间形成信(xìn)息孤岛；充电设施利用率低、盈利模式单一；缺乏充电(diàn)场站运营管(guǎn10万元在朝鲜算有钱吗，在朝鲜买一套房多少钱)理等。庞大而分散的运(yùn)营商(shāng)需要标准统一的行业规范和服务(wù)。

　　中金公(gōng)司研(yán)报曾点明(míng)充电运营商供应格局分散的原因。“我们认为，根(gēn)本原因(yīn)在(zài)于运(yùn)营商(shāng)自建(jiàn)桩受限于资金(jīn)压力和土地资源，建桩主力(lì)由此前的运(yùn)营商转变为(wèi)地方国(guó)企、小(xiǎo)工商(shāng)业(yè)等掌握(wò)土地资源的(de)第三方建设，由此具备当地区位(wèi)优势、以蔚景云、深圳车电网为代表(biǎo)的(de)二线及新增运营(yíng)商迅(xùn)速获得(dé)市场(chǎng)份额。展望未来，我们认为(wèi)充电桩(zhuāng)场址资源(yuán)具备稀缺性(xìng)，拥有(yǒu)本地(dì)优质土(tǔ)地资源的地方国企(qǐ)、小(xiǎo)工商业有望(wàng)维持(chí)建桩(zhuāng)主力地位。”

　　此(cǐ)外，分(fēn)散化趋(qū)势亦体现在城乡(xiāng)供(gōng)应格局的巨大差(chà)异。中(zhōng)国(guó)汽车流(liú)通协会有形汽车(chē)市场(chǎng)分会常务副理事长苏晖曾公开表(biǎo)示，新能源(yuán)汽车下(xià)乡(xiāng)目(mù)前更多停留在口头阶段，事实上做的(de)远远不够，应当给予高度重视，同样充电(diàn)市场应(yīng)先一步布局。

　　如(rú)何破局？

　　如今(jīn)，新能源汽车与充电桩已落入了“先有鸡(jī)还是(shì)先有(yǒu)蛋(dàn)”的困局。值得注意的是，随着各大新能源汽车(chē)品牌逐渐下沉(chén)至(zhì)三四(sì)线(xiàn)城市，新能(néng)源汽车渗透率的进(jìn)一步提(tí)高，充电桩(zhuāng)分(fēn)散化(huà)所带来的(de)问题也(yě)将(jiāng)逐渐逼近爆发节点。

　　充电桩服(fú)务整合(hé)已刻不容缓(huǎn)，而拥有充(chōng)电服务全包模式(shì)的企业将(jiāng)会在这(zhè)场(chǎng)赛跑中占据(jù)领(lǐng)先优势(shì)。

　　据中金公司研报，充电服(fú)务全包(bāo)模(mó)式(shì)是(shì)充电服务商针对无业内经(jīng)验、但掌握(wò)土(tǔ)地(dì)资金资源、急需进行充电(diàn)桩建(jiàn)设的目标群(qún)体提(tí)出的一(yī)站式解决(jué)方案，目标客户包含地方国企、地方小工商业业10万元在朝鲜算有钱吗，在朝鲜买一套房多少钱主及目的地小区(qū)/民宿业主等。充电(diàn)服务商凭(píng)借业内积累经(jīng)验和资(zī)源，向目标客(kè)户(hù)提供选址、EPC建站及后续(xù)运营运维(wéi)的三位一体综合服务(wù)，分别获得对应服(fú)务收(shōu)入、充电(diàn)桩(zhuāng)等设备销(xiāo)售(shòu)收入及后(hòu)续(xù)运营运维(wéi)服务费分成。

　　充电服务(wù)全(quán)包模式有效解决充电运营商“盈利难(nán)”的问题，同(tóng)时可对接充电桩制(zhì)造(zào)商和需要充(chōng)电服务的新能源汽(qì)车(chē)车主，从而改善(shàn)整个产业链的(de)盈利状况和(hé)消费体验。能提(tí)供全包(bāo)模式的(de)企业不多，第三方充电服务商(shāng)能链智电(diàn)正是其中的龙(lóng)头(tóu)。

　　2023年1月，能链智(zhì)电与国内领先的储(chǔ)能系统集成商与统服务商海博思创成立合(hé)资公(gōng)司(sī)——能(néng)链海博，发挥(huī)双(shuāng)方各自在用户、产品、技术和(hé)运营、场景等方面的优势，布局多元化储能解决方案，助力(lì)“双碳”目标(biāo)。

　　据了解，能(néng)链(liàn)海博聚焦用户侧(cè)储(chǔ)能，拉(lā)动电源(yuán)侧(cè)、电(diàn)网侧储能(néng)，逐(zhú)步落地“光储充(chōng)检服”一(yī)体化充(chōng)电站，有效解(jiě)决充电基础设施(shī)电力增(zēng)容扩容、快(kuài)速安全充电、电池(chí)健康(kāng)检测(cè)等问题，为(wèi)新能源(yuán)汽车(chē)车(chē)主(zhǔ)带来智能、高效、安(ān)全的(de)充电新体验。

　　“光储充检服”一体化充电站，实际上(shàng)便是储能电站叠加智能检查及车(chē)主服务(wù)。储能电站的(de)原(yuán)理类似于“充(chōng)电宝”，在低(dī)谷用电时，通过电网(wǎng)或光伏装置等方式“充电”并储存，在(zài)高峰用电时释放储(chǔ)存电量。与(yǔ)此同时，电站(zhàn)还可以参与市场(chǎng)交易，在空闲(xián)时段(duàn)可利用电量(liàng)进(jìn)行盈(yíng)利。这(zhè)样(yàng)一来，既(jì)可(kě)以保障电力系统稳定，又能够(gòu)拓展(zhǎn)充电站盈利来源，从而推动充(chōng)电站市场(chǎng)发展。

　　除(chú)传统的充电站建设外，能(néng)链智电还与(yǔ)住宿产(chǎn)业互联网平台订单来了成立合资(zī)公司——智电(diàn)来了。随着(zhe)2023年经济复(fù)苏，出行需求逐渐提升，乐趣多(duō)多的自驾游更是(shì)成为(wèi)民众出行的(de)首选项。

　　智(zhì)电来了将以民宿(sù)为核心场景，从充电桩选(xuǎn)址(zhǐ)、设备采购、EPC工程到(dào)运营管(guǎn)理、保养维(wéi)修等在内的一站式服(fú)务，并联合战略合作伙伴快(kuài)电，为新能源车主提供一键找好桩、一键充电、一键支付(fù)等便捷服务，满足(zú)新能源车主在旅游目的地就近充电、随(suí)停(tíng)随充的需求。

　　此外，能链智电(diàn)还推出充电机(jī)器(qì)人，可以为新能源汽车提供“随用随充”的全(quán)自(zì)动充(chōng)电服务。只不过，通过充电机器人进行自动补(bǔ)能的解决方案，仍(réng)为(wèi)时尚早(zǎo)。相比起这种需要(yào)结合(hé)新技术的解决方案，充电站依然是充电服务商主要攻(gōng)略的(de)战场。

　　能(néng)链智电将传统行业(yè)做法(fǎ)与新兴(xīng)技术手段相结合，不仅推动行业新生(shēng)态建设，助(zhù)力交通能源绿色发展，同时也实(shí)现自身业绩持续增长。财报显示，2022年能链智电实现净收入(rù)9280万元人(rén)民币，同比激增177％；第(dì)四(sì)季度净收入(rù)为2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了(le)解，由于能链智(zhì)电的服务模式较(jiào)好地满足车主需求，2022年订单量(liàng)达到(dào)1.22亿单，同比增长114％；总充电量达(dá)到27.53亿(yì)度(dù)，同比增长116％。当前，能链智电已连接(jiē)服务充(chōng)电运营商1581家(jiā)、5.5万座充电站和51.5万把充电枪。

　　身处全球最大(dà)的新能源市(shì)场，能链智(zhì)电(diàn)业(yè)务发展潜力(lì)充满(mǎn)想象空间。能链智电创始人、CEO王阳表示：“我们希望依托独一无(wú)二的商(shāng)业模式和行业卡位(wèi)，抓住能源变革的历史性机遇，与合作伙(huǒ)伴共同推(tuī)动交通碳减排，助力(lì)双碳(tàn)目标实现。”

　　同时，据(jù)能链智电总(zǒng)裁兼CFO吴(wú)雪(xuě)庐透露，能链智电已分别(bié)在新加坡和(hé)阿姆(mǔ)斯特丹设立亚(yà)太和(hé)欧洲总部。在(zài)新业(yè)务进展方面，能链智电预计在(zài)2023年中(zhōng)期推(tuī)出虚拟电(diàn)厂平台，帮助(zhù)充电站参与(yǔ)电力交易市场(chǎng)，并(bìng)为更(gèng)广(guǎng)泛的电网(wǎng)提供削峰(fēng)填谷等各(gè)种支持服务，助力新能源行业建(jiàn)立现代能(néng)源系统。

　　整体上，新(xīn)能源汽车市(shì)场高速发(fā)展，已成(chéng)为市场共识：续航里程和补能问题仍将是一段时间内新能源汽车渗透(tòu)过程中的两大难。但随着第三方充电服务商对充(chōng)电服务行业进行(xíng)整合以(yǐ)及新应用场景的拓展，补能(néng)场景中的充电问题亦将逐步(bù)解决。

　　这也意(yì)味着(zhe)，在经济复苏的(de)2023年(nián)，充电桩行业(yè)将迎(yíng)来(lái)服(fú)务整合之(zhī)年，而新应(yīng)用场景的(de)开(kāi)拓也将成为充电服务商市场份额的胜负手。

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