财联社(shè)4月30日(rì)讯，4月的(de)交(jiāo)易已于本周五(wǔ)结束。本月A股三大(dà)指数一红两绿，整体处于震荡上行(xíng)的态势。分(fēn)板块看(kàn)，石油板(bǎn)块表现强(qiáng)势(shì)，万(wàn)亿巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股(gǔ)扎堆，板块个股中国(guó)科传(chuán)、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把(bǎ)握？从财联社梳理的(de)十家券商5月金股名(míng)单来(lái)看，AI应用端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金(jīn)山办(bàn)公、科大讯飞、完美世(shì)界(jiè)各被推荐两次；中字头方(fāng)面(miàn)，中国移动(dòng)、中国中铁各被推荐两次，除(chú)此之外(wài)，中国(guó)太保、中国(guó)铝业(yè)也(yě)获得(dé)了(le)个别券商的(de)推(tuī)荐。

　　目前市(shì)场(chǎng)关注(zhù)的(de)重点(diǎn)已经逐渐从AI硬(yìng)件(jiàn)端(duān)转为应用(yòng)端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使(shǐ)用场景中(zhōng)，办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快(kuài)。中金公司指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要集(j华大基因是国企吗í)中(zhōng)于大模型的突(tū)破进展；而(ér)4月以来，观察到各个领(lǐng)域(yù)的应用厂商正加速AI融合应(yīng)用产品的(de)研发(fā)和发布，其(qí)中办(bàn)公(gōng)场景进展相对(duì)较快，预计5月(yuè)之后将(jiāng)进入AI应用的加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计AI对游戏行业能起(qǐ)到(dào)将本增效的作用(yòng)，而“增(zēng)效”作用被市场所(suǒ)低估。开源证券(quàn)指出，AI绘(huì)图(tú)工具替代美术外包等带来的(de)“降本(běn)”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人(rén)性化(huà)的(de)对话系统及更自由的场景生成或大(dà)幅提升(shēng)玩家体验感及游戏社交属性，从而推动游戏(xì)用户(hù)数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不(bù)充分，AIGC驱(qū)动板块估值(zhí)有进一步(bù)提升空(kōng)间。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割(gē)模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多(duō)模态(tài)大模(mó)型发展，从而推(tuī)动IP从自(zì)上而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优势(shì)的内容公司商业化(huà)空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安证(zhèng)券认为值得布(bù)局的有三大(dà)方向。

　　方(fāng)向一：中(zhōng)国特色估(gū)值体系与优(yōu)化国有资本布局。关注：①中国(guó)特(tè)色估值体系下(xià)，关注ESG与(yǔ)资产注入带来(lái)的(de)拔估值机(jī)会(huì)。②优化国(guó)有资本(běn)布局关注能源、电力华大基因是国企吗、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举(jǔ)国体制的科(kē)技创新方(fāng)向。关注：①科(kē)创型央国企“领头”改(gǎi)革转型。②数(shù)字(zì)经(jīng)济领(lǐng)域国(guó华大基因是国企吗)资云(yún)及(jí)信创等标(biāo)的。③半导体(tǐ)、科学仪(yí)器等领域的装备国(guó)产化(huà)。

　　方(fāng)向三(sān)：“一(yī)带一路”有望在(zài)2023年继续发力。关注：关注建筑、能(néng)源、交(jiāo)通、冶金等有望(wàng)获得订(dìng)单(dān)增(zēng)量(liàng)企业。此(cǐ)外，创建世(shì)界(jiè)一流示范企(qǐ)业(yè)名单对应(yīng)的上(shàng)市公司(sī)也(yě)值得关注。

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