财联社4月30日讯，4月的交易(yì)已于(yú)本周五结束。本月A股三大(dà)指数(shù)一(yī)红两(liǎng)绿(lǜ)，整(zhěng)体处于(yú)震荡上行的态(tài)势。分板块看，石油板块(kuài)表现(xiàn)强势，万(wàn)亿巨头中国石(shí)油4月(yuè)涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中国科传(chuán)、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把握(wò)？从财联(lián)社梳理(lǐ)的十家(jiā)券商5月金股(gǔ)名单来看，AI应用端、中字头等值得(dé)关(guān)注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美(měi)世(shì)界各(gè)被(bèi)推荐两次；中字头(tóu)方面，中国移动、中国(guó)中(zhōng)铁各被推(tuī)荐(jiàn)两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前(qián)市场(chǎng)关(guān)注的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端(duān)转为应用端(duān)。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完美世(shì)界）是其中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的(de)使用(yòng)场景中(zhōng)，办公场景进展相对较(jiào)快。中金公司指出，年(nián)初至今市场对(duì)AI关(guān)注度持续高企，上一轮(lún)行情催化主要集中于大模型(xíng)的突(tū)破(pò)进展；而4月以(yǐ)来，观察到(dào)各个领域(y本初是谁ù)的应用厂商正加速AI融合应用产品(pǐn)的研(yán)发和发布，其中(zhōng)办公场景进展相对较快，预(yù)计(jì)5月之(zhī)后将进入AI应用的加速繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游(yóu)戏行业能起到将本增效的(de)作用(yòng)，而“增效”作用(yòng)被(bèi)市场所低估(gū)。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代美(měi)术外包等(děng)带来(lái)的“降本(běn)”或已(yǐ)有市场预(yù)期，但不仅(jǐn)仅是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更人性化的对话系统及更自(zì)由的场景(jǐng)生成或大幅提升玩家(jiā)体验(yàn)感(gǎn)及游(yóu)戏社交属(shǔ)性(xìng)，从而推动游戏用户数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收(shōu)”，而市场对于“增收(shōu)”预(yù)期尚(shàng)不充分，AIGC驱动(dòng)板(bǎn)块估值有(yǒu)进一步提升空间。另外值得关(guān)注(zhù)的(de)是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割(gē)模型及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型(xíng)或(huò)进(jìn)一步推动(dòng)多模态(tài)大模型(xíng)发展，从而推(tuī)动(dòng)IP从自上(shàng)而下变现效率提升，拥(yōng)有IP储备优势的内容公司商业化(huà)空间(jiān)或(huò)打开。

　　关于(yú)中(zh本初是谁ōng)字(zì)头板块(kuài)，华安证券认为值(zhí)得布局的(de)有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值体系(xì)与优化国(guó)有资本(běn)布局(jú)。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资(zī)产注(zhù)入(rù)带来的拔(bá)估值机(jī)会。②优化国(guó)有资本(běn)布(bù)局关(guān)注能(néng)源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方(fāng)向二：新(xīn)型举国体制(zhì)的科技(jì)创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革(gé)转(zhuǎn)型本初是谁(xíng)。②数字经济领域国资云及(jí)信创等标的。③半导体、科学仪(yí)器等领域(yù)的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续发力。关(guān)注：关(guān)注(zhù)建筑(zhù)、能源、交通(tōng)、冶(yě)金等有望获得订单增量企业。此(cǐ)外，创(chuàng)建(jiàn)世界一流示范企业名单对应的上市公司也(yě)值得(dé)关注。

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