兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半(bàn)年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动AI服务器(qì)。从(cóng)光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长(zhǎ疫情转段是什么意思，中专转段是什么意思ng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场(chǎng)就(jiù)分(fēn)析到这了。

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