要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农业(yè)“卡脖子(zi)”技术 深入实施(shī)种(zhǒng)业振兴(xīng)行动

　　中共中(zhōng)央政治局委员、国务院(yuàn)副(fù)总理刘国中近日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州等地(dì)考察了(le)农业科(kē)研院所、涉(shè)农高(gāo)等院(yuàn)校、农机研发机构(gòu)、种业企业、农业科技(jì)服务组织，详细了解农业科技研(yán)发和成果(guǒ)推广应用等情(qíng)况。他(tā)强调，科技创新是推(tuī)进(jìn)农业(yè)现代化的关键。要遵循农业科(kē)技规律，聚(jù)力攻关农业(yè)“卡(kǎ)脖子”技(jì)术，深(shēn)入实施(shī)种业振兴(xīng)行动，加快推进高标准农(nóng)田建设，补上短板弱项(xiàng)。评：中美(měi)之间的竞争中，农(nóng)业是必不可少又(yòu)容(róng)易被忽略的一环，农(nóng)业是作为基(jī)础(chǔ)盘，关(guān)系着(zhe)每个人(rén)的(de)饭(fàn)碗，农(nóng)业股必(bì)须要予(yǔ)以重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的主基调不动(dòng)摇 以强(qiáng)有(yǒu)力(lì)监(jiān)督(dū)打造(zào)廉洁的注册(cè)制

　　近期中(zhōng)国证监会在北京成功举办系(xì)统会管干部(bù)学(xué)习(xí)贯彻党的二(èr)十大精神专题轮训班。易会满(mǎn)指出，要对标(biāo)新任务新要求，切实(shí)增(zēng)强专(zhuān)业本领，坚决(jué)纠(jiū)治形式主义、官僚主义，大(dà)力弘(hóng)扬“马上就办(bàn)、真(zhēn)抓(zhuā)实干(gàn)”的优(yōu)良(liáng)作(zuò)风，持(chí)续巩固干事(shì)创业的良(liáng)好氛围。坚持严的(de)主基调(diào)不动摇(yáo)，以强有(yǒu)力监(jiān)督打(dǎ)造廉洁的注册制，一体(tǐ)推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头(tóu)治理(lǐ)，不断强化系统全(quán)面从严(yán)治党严的氛围(wéi)。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策释放消费潜(qián)力(lì) 稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一步增(zēng)强宏观(guān)调(diào)控(kòng)的前瞻性、针(zhēn)对(duì)性、协同性，充分发挥超大规(guī)模市场优势，有效释(shì)放内需潜(qián)力。继(jì)续实(shí)施积极(jí)的(de)财政政策和(hé)稳健的货币政策，促进财(cái)政(zhèng)、货币(bì)、就业(yè)、产(chǎn)业(yè)、投资(zī)、消费、价格、环保、区域等(děng)政策形成系(xì)统集成效应。充分发挥消费(fèi)对经(jīng)济增长(zhǎng)的基础性作用，多渠(qú)道增(zēng)加城(chéng)乡居民(mín)收(shōu)入，稳定(dìng)汽车(chē)、电子产(chǎn)品、住(zhù)房(fáng)等大宗消(xiāo)费，培育壮(zhuàng)大(dà)绿色消(xiāo)费(fèi)、文化旅(lǚ)游等服务消(xiāo)费(fèi)新热点，创新消费(fèi)场景。评：4月份的(de)CPI和PPI数据发布之后，消费到了(le)必须发力的时(shí)刻，而大宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这(zhè)两类存款执(zhí)行利率下(xià)周一调整(zhěng)！

　　协定存款(kuǎn)、通(tōng)知(zhī)存款利率上限调整(zhěng)新规即将落地。12日，多家(jiā)银行提前公告(gào)了关于自5月(yuè)15日起调整协定存款和/或通知存款(kuǎn)执行利(lì)率的(de)通(tōng)知，从调(diào)整情(qíng)况(kuàng)来看，执行利率多调(diào)整(zhěng)为(wèi)新规的(de)自律上限(xiàn)，相较(jiào)于此(cǐ)前下调幅度不一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前各大银(yín)行为(wèi)了揽储使(shǐ)出了浑身解数，也用了(le)不少小动作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会指导证券(quàn)交(jiāo)易(yì)所发布指引 完善REITs大(dà)类资产审核要点及信息披露要求

　　证监会将指(zhǐ)导证券交易所持续完善REITs信息披露(lù)制度规则，研(yán)究制定出台(tái)定期报(bào)告和(hé)临时公告(gào)披(pī)露指引(yǐn)，按(àn)照“成熟一类、推出一类(lèi)”原则，分步推出仓储物流、保障性租赁住(zhù)房等大类资产(chǎn)审核(hé)及信息披(pī)露规则，建立健全透明和(hé)可预期的审核注(zhù)册标准，重点关注资产及项目运(yùn)营质(zhì)量，进一步(bù)强化市场监管和投资者保护机制，更好服务经济(jì)高质量发展。

　　6、住建部：我国全(quán)面启动城市基础设施生命线安(ān)全(quán)工程

　　住房和(hé)城乡建设部部长倪虹近(jìn)日表示(shì)，在(zài)深入推进试点(diǎn)和总结推广可复制经验基础上，我国将全面启动城(chéng)市(shì)基(jī)础设施生命线安全工(gōng)程。要开展(zhǎn)城市基(jī)础设(shè)施普查，建(jiàn)立覆盖地(dì)上地下(xià)的城市基础设施数据库，找(zhǎo)准城市基础设(shè)施风险源和风(fēng)险点(diǎn)，编(biān)制城市安全(quán)风险清单。城(chéng)市基(jī)础设施(shī)生命线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供水、排水、供(gōng)热、综(zōng)合管(guǎn)廊(láng)等(děng)与城市功能和民众生活密(mì)不可分(fēn)的城市(shì)基础(chǔ)设施(shī)，就(jiù)像人(rén)体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障。评：这个(gè)是海(hǎi)绵城市的(de)超级数字版(bǎn)本，也是为了城市治理的新思(sī)路和新方向，各(gè)大科技巨头的智慧城市业(yè)务(wù)到了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经信(xìn)委：推动(dòng)特(tè)斯拉自动(dòng)驾驶、机(jī)器人(rén)等(děng)功能板(bǎn)块(kuài)在沪布局(jú)

　　上海市经信委智能制造推进处副处(chù)长陈可乐表示，下阶段，上(shàng)海将进一(yī)步深化与特斯拉(lā)的合(hé)作，推(tuī)动自动驾驶、机器(qì)人等(děng)功能板(bǎn)块(kuài)在沪(hù)布局，共同打(dǎ)造具备(bèi)核心技(jì)术优势、面向全球市场的科技产业(yè)集群。在加强政策供(gōng)给方(fāng)面，明确总体(tǐ)发展目标，到2025年新能源汽车年(nián)产量达到(dào)120万辆，产值(zhí)突破(pò)3500亿(yì)元。对符合条件的消费者购买新(xīn)能源汽车(chē)给予免费(fèi)专用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健(jiàn)全多层次资本市场产品体系(xì)，丰(fēng)富资(zī)本市场风险管(guǎn)理(lǐ)工具(jù)，证监会(huì)启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作(zuò)。上市科创50ETF期(qī)权(quán)，有(yǒu)利于(yú)吸引长期资金配置科(kē)创(chuàng)板(bǎn)，激(jī)发科创板创新活力，满足多元(yuán)化的交易和风(fēng)险管(guǎn)理需求，有(yǒu)助于继(jì)续发挥好科创(chuàng)板改革先行先(xiān)试的示(shì)范(fàn)引领作(zuò)用，不断提升服务实体经济质(zhì)效。科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市后，证监会将进一步完善风险防控机制，并根据市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权终于要来了，基本(běn)上大(dà)家(jiā)想交(jiāo)易的(de)指数品种都已经有(yǒu)衍生(shēng)品(pǐn)了，这对增加市场(chǎng)活跃度和流动性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债(zhài)券(quàn)业务(wù)评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券商债(zhài)券(quàn)业务(wù)执(zhí)业能力评价办法进(jìn)行了(le)修(xiū)订，并改名为《证券公司债(zhài)券业(yè)务执业质量评价办法》，并向行业征求意见(jiàn)，修(xiū)订将(jiāng)评(píng)价指标的触(chù)角由券商开展债券业务的整体情(qíng)况延伸至债(zhài)券项目(mù)的各(gè)个环节。此(cǐ)外，评(píng)级(jí)也将进(jìn)一步优化了，ABC三(sān)档分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适(shì)当压缩(suō)“两头(tóu)”规模，其中A类将增(zēng)加类似“白名单(dān)”的基本条(tiáo)件。评(píng)：券商的各大业(yè)务也开始内(nèi)卷了(le)，债券(quàn)A档券商名额的减少(shǎo)，倒逼各(gè)大(dà)券商执(zhí)业能力的提高(gāo)。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落(luò)，美元(yuán)反弹避(bì)险情绪(xù)升温，五(wǔ)月卖出要开始了吗？”债务上限谈判(pàn)传(chuán)出利好消息，但新近指标显示通胀预(yù)期意外回(huí)升(shēng)重燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲(chōng)高回落集体收跌，道指(zhǐ)跌(diē)约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要(yào)股指(zhǐ)表(biǎo)现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三(sān)周；中概股领跌市场，网易有道跌超(chāo)21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货(huò)市场：避(bì)险(xiǎn)情绪(xù)升(shēng)温令(lìng)美(měi)元(yuán)指数跳涨至(zhì)一(yī)个月高(gāo)位，站稳102.00上方(fāng)；对利率前景(jǐng)敏(mǐn)感(gǎn)的两(liǎng)年期美债收益(yì)率盘(pán)中(zhōng)拉升一度上触4.0％关口(kǒu)，日内(nèi)升(shēng)幅超过10个基(jī)点(diǎn)；黄(huáng)金在(zài)美元(yuán)继续(xù)攀升压力下未能成功反(fǎn)弹，收盘(pán)刷新一(yī)周多来低位；银价跌至24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是自去(qù)年10月以来最(zuì)糟糕(gāo)的(de)一周；原(yuán)油市场出现需求疲软苗头(tóu)，国际原油遭供需两面(miàn)打击盘中回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再(zài)探一周低位。布伦特(tè)和西德克萨斯中质原油期货均连续第四周下跌(diē)。

　　市场策略(lüè)

　　周五各股指(zhǐ)震荡下(xià)跌，沪(hù)指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势(sh外科鼻祖是谁？ì)拉升后，沪指连续下跌，呈现(xiàn)V型反转之势，进一步(bù)逼近下轨(guǐ)的重要支撑(chēng)。沪指从(cóng)1月30日起就可(kě)以认为(wèi)是开始构筑(zhù)顶部(bù)了，这个过(guò)程(chéng)持续了3个月，期(qī)间主力(lì)资金通过(guò)反复震(zhèn)荡来完成出货。由于(yú)筑顶充分(fēn)，后市(shì)一旦破位(wèi)就将出现急跌。下周投资者关注沪指会否破跌下(xià)轨(guǐ)，如果出现这一信号应及时(shí)离(lí)场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖(hú)蓝(lán)科鲤业(yè)举行了600万(wàn)吨工业级碳(tàn)酸鲤拍卖(mài)，最(zuì)终(zhōng)以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于(yú)当日国产工业级碳(tàn)酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间(jiān)周三（5月10日(rì)），核聚变(biàn)初创(chuàng)公(gōng)司Helion能(néng)源在(zài)官网宣布(bù)，科技巨头微软已同意从(cóng)公司(sī)首座核聚变发电站购买(mǎi)电力(lì)。作为电力购(gòu)买协(xié)议的一部分，Helion预计将(jiāng)在2028年之(zhī)前将(jiāng)其聚变发电装置(zhì)上线，并在商定的一(yī)年内达到50兆瓦(wǎ)或更高目(mù)标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺(shùn)丰控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿元向(xiàng)极兔转(zhuǎn)让丰网(wǎng)信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终止向(xiàng)不特定对(duì)象发行可转债(zhài)事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划与控股(gǔ)股东(dōng)进行重(zhòng)大资产(chǎn)置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超(chāo)过(guò)3.9亿元(yuán) 用于(yú)新能(néng)源复合(hé)材料(liào)制品建设(shè)项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术(shù) 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控(kòng)股股东的一致行(xíng)动人(rén)拟(nǐ)增(zēng)持不低于(yú)800万元(yuán)

　　科汇股份(fèn) 688681：山东(dōng)省高新投及公司董事拟减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企(qǐ)业(yè)、华航机械拟减持(chí)不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本拟减(jiǎn)持不超(chāo)过3％

　　思美传(chuán)媒(méi) 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公(gōng)司(sī)股东(dōng)拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化(huà) 600636：董事(shì)姚世娴及(jí)其一(yī)致行动人拟减持(chí)不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广(guǎng)州产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯(xùn)自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中(zhōng)百(bǎi) 600857：近(jìn)期出售西(xī)安银(yín)行3135.44万(wàn)股(gǔ)股票

　　理工光科 300557：公司财务总监(jiān)拟(nǐ)减持不(bù)超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超(chāo)1亿元(yuán)对优你(nǐ)康进行(xíng)实缴增资(zī)

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业拟收购深圳小(xiǎo)象电动公司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级(jí)改(gǎi)造项(xiàng)目

　　华东医(yī)药 000963：子公(gōng)司迈华替尼(ní)片纳入突破(pò)性治疗药物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通过仿制(zhì)药一致性评价

　　交(jiāo)大昂立(lì) 600530：收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投(tóu)能(néng)源 002128：控股子公司获(huò)准建设(shè)红山产业(yè)风储供电项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次(cì)签署(shǔ)工业(yè)气体供气(qì)服(fú)务合同(tóng)

　　中国太(tài)保 601601：前4月(yuè)子公司中国太平洋(yáng)人寿保险股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公司累计原(yuán)保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村(cūn)公路提质改造施工(gōng)项(xiàng)目

　　亿(yì)纬锂(lǐ)能(néng) 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役动力电池梯次利用业务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支(zhī)流大溪(xī)河团(tuán)结水库生态(tài)治理工程EPC总承包(bāo)

　　海正药业 600267：子公(gōng)司获得兽药产品批准(zhǔn)文(wén)号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到项目定点(diǎn)函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司(sī)并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注(zhù)射剂生产线(xiàn)通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署(shǔ)屋顶分(fēn)布式光伏发电项目BOO合同书(shū)

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签(qiān)订项目(mù)投资合(hé)作框架(jià)协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售(shòu)控(kòng)股子(zi)公司售丽(lì)威汽控55％股权

　　益(yì)客食(shí)品(pǐn) 301116：与邳州市人民政(zhèng)府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能(néng)源锂电池生产研发项(xiàng)目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验(yàn)申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部(bù)信(xìn)息研(yán)究院、腾讯云计算签(qiān)署(shǔ)战略合作框(kuāng)架协议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿(yì)元投建年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比(bǐ)特(tè) 300053：签(qiān)署河(hé)北(běi)卫(wèi)星(xīng)产(chǎn)业基地(dì)项目合作框架协(xié)议(yì)

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化(huà)学品船舶(bó)以(yǐ)及三艘(sōu)外贸(mào)化(huà)学品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭(zāo)证监会立案调查(chá)

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重(zhòng)型汽车有(yǒu)限公司100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已(yǐ)发行(xíng)20亿元(yuán)第二期中期票据

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