因市(shì)场(chǎng)需(xū)求(qiú)减少，正在持续发力(lì)的(de)存储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度(dù)归母(mǔ)净利润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成长混合(hé)基金，已累(lèi)计(jì)减(jiǎn)持该公司股票(piào)约603万股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控制人朱一明(míng)的一致行(xíng)动人香港赢富得有(yǒu)限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季(jì)度净利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一(yī)季(jì)报显示，公司(sī)一季度(dù)归(guī)母净利(lì)润1.5亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其主要原(yuán)因(yīn)是芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求(qiú)减(jiǎn)少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利率(lǜ)下降，导(dǎo)致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同时(shí)发布(bù)的2022年年报显示，公(gōng)司2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业(yè)务收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器(qì)业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业(yè)务、传(chuán)感器业务(wù)收入减少主(zhǔ)要是(shì)受(shòu)消费市(shì)场需求疲(pí)软影响，而微控制器(qì)业(yè)务收入增(zēng)加得益(yì)于公司多元(yuán)化(huà)产品布(bù)局，其来自(zì)工(gōng)业、网通领域的收(shōu)入增加弥补了消费领域的收(shōu)入下滑，并带动微(wēi)控制(zhì)器业务收入(rù)增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿(yì)元，同比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响(xiǎng)，一方面，财务费(fèi)用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同(tóng)比减少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费(fèi)用、管理费用(yòng)和研(yán)发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减值同(tóng)比增加(jiā)1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减(jiǎn)值(zhí)同比增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持约603万股，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的一致行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆易创(chuàng)新(xīn)同日还(hái)公告(gào)，实际(jì)控(kòng)制人朱一明的(de)一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持(chí)计(jì)划公(gōng)告日起15个交易日后(hòu)的(de)6个(gè)月内，采取集中竞(jìng)价交易(yì)方(fāng)式(shì)，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业(yè)务主要有三块(kuài)，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新(xīn)的产(chǎn)品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占率排名全(quán)球第三，竞争对(duì)手主要有旺宏(hóng)、华(huá)邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内供应商(shāng)包括铠侠(xiá)、华(huá)邦电(diàn)子、旺宏电子等(děng)企业占(zhàn)据(jù)了较高的(de)市场份额。兆易创(chuàng)新(xīn)通(tōng)过差(chà)异化产品(pǐn)需(xū)求切入(rù)该细分领(lǐng)域市(shì)场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应用(yòng)于(yú)手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产(chǎn)品(pǐn)、通(tōng)讯设(shè)备等消费菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里类产品，公(gōng)司在技术、产品以及市场应用方面都处于领先地位(wèi)。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一步拓展应用(yòng)领域至(zhì)汽车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目前(qián)全球存储(chǔ)器产业(yè)处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩(hán)国的三星电子、SK海(hǎi)力士(shì)和美国(guó)的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上(shàng)的市场份(fèn)额(é)，排名(míng)其后的多为中国(guó)台湾地区的企业。兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)主要通过其兄弟(dì)公司长鑫存(cún)储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其(qí)产业(yè)技术(shù)开始起步发(fā)展，但占比依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据(jù)世(shì)界半导体贸易(yì)统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿(yì)美(měi)元，比2021年(n菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里ián)增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相(xiāng)比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销售(shòu)额(é)预(yù)计则将(jiāng)小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据(jù)显示(shì)，2022年全球存储市场规(guī)模为(wèi)1391.87亿(yì)美元(yuán)，同(tóng)比下跌(diē)15％，结束连续两年的双位(wèi)数增(zēng)长(zhǎng)，其中DRAM市场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股(gǔ)，截至(zhì)一季末，多家基金(jīn)公司旗下(xià)被动(dòng)和主动型基金(jīn)持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前十大(dà)流通股(gǔ)东变化看，一季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩(sōng)松管理的诺(nuò)安成(chéng)长是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股(gǔ)基金，不(bù)过，两只基金均在(zài)一季度(dù)减持了兆易创(chuàng)新，其(qí)中诺安(ān)成(chéng)长减持近(jìn)272万股(gǔ)，减(jiǎn)持(chí)比(bǐ)例超25菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里％。

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