民生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团队

　　导读

　　广交会是(shì)中国“第一展"，疫后线下(xià)广交终(zhōng)于在4月中旬重启。我们(men)赶赴133届广交会，把握人(rén)流交织(zhī)背后的(de)中国(guó)出口(kǒu)暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进出口商(shāng)品交易会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开展(zhǎn)，我们随即赶(gǎn)赴广交会开展专项调研，用另一个(gè)视角(jiǎo)观(guān)察中国出口企业现状(zhuàng)，并(bìng)捕捉(zhuō)一些能够反(fǎn)映中国(guó)出口长期趋势的线索。

　　通过(guò)广交会观察中(zhōng)国企(qǐ)业出(chū)口状况，有两大天然优(yōu)势。

　　广交会规模最大、商品(pǐn)种类最(zuì)全、参会(huì)采购商数量多且国别广，被誉(yù)为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届广交会为例(lì)，展会面(miàn)积达(dá)到150万平方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照(zhào)3期(qī)分别举办，涉及16个大(dà)类品种(zhǒng)，基(jī)本覆盖主要(yào)商品。

　　广交会(huì)参展企业(yè)所涉及(jí)的(de)规模大(dà)小和(hé)所属地域非常广(guǎng)泛(fàn)，包括(kuò)大量中小外贸企业(yè)，也(yě)包括行业(yè)龙头企业。广交(jiāo)会能(néng)够提供充足样(yàng)本(běn)，便于(yú)我们观察中国外贸(mào)出口企业群像(xiàng)，这是广(guǎng)交会反馈中(zhōng)国出口信息的(de)第一大优势(shì)。

　　对(duì)外贸企(qǐ)业而言，外(wài)贸展会是(shì)重要的拓客渠道(dào)。新(xīn)增客(kè)源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新(xīn)增订单。广交会参会(huì)客(kè)户及参展(zhǎn)氛围，能够为我们把握更(gèng)长趋(qū)势(shì)的外贸(mào)大环境和出(chū)口大趋势提供(gōng)线索。这是广(guǎng)交会反馈中国出口信息的第二(èr)大优势。

　　本次广交会调研，我们得(dé)到(dào)当下(xià)中国出(chū)口企业群像五点特征，或(huò)预(yù)示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势(shì)一(yī)，客流总体旺盛，然(rán)更多来自(zì)境内采购(gòu)商，欧美采购商(shāng)流量明显低(dī)于往年。

　　本次广交会(huì)客流量相对旺盛，相较(jiào)以往，今年境(jìng)内采(cǎi)购商明显增多。境内和境外客流比扶大厦之将倾全诗解释，扶大厦之将倾 挽狂澜于既倒原文重达(dá)到3:1。往年国内(nèi)外客户充(chōng)分交(jiāo)流(liú)时，境(jìng)内和境(jìng)外采购商比例达(dá)到(dào)1:1。

　　本(běn)次(cì)参展(zhǎn)外商以东盟、日韩、非洲为(wèi)主(zhǔ)，还包(bāo)含部分中(zhōng)东和(hé)俄罗斯客户群体。欧(ōu)美客户(hù)数量明显下降(jiàng)，意味着高(gāo)效益客户(hù)不足，毕(bì)竟欧(ōu)美客户属于高效益(yì)客户。

　　趋(qū)势二(èr)，“一带一路”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国(guó)出口新动能。

　　与我们(men)之前(qián)长三角出口调研信息一致，本次广交会调(diào)研(yán)反馈，一(yī)带一路国家订(dìng)单增幅较大。其中东南亚订单(dān)饱满，俄罗斯(sī)和(hé)中东因订单总量(liàng)尚小。

　　针对俄(é)罗斯和(hé)中东(dōng)国(guó)家订(dìng)单(dān)，中(zhōng)国不同类型出口企(qǐ)业感受存异。部(bù)分(fēn)企(qǐ)业表示今年(nián)对俄快(kuài)速增长，增(zēng)速甚(shèn)至超过30％；部分企业(yè)则表示今(jīn)年对俄出口并未发生太大(dà)变(biàn)化(huà)。

　　趋势三，相较大型和自主品(pǐn)牌(pái)外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业(yè)出口(kǒu)压力(lì)明(míng)显更大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)今年海外需求(qiú)较过去两年明显(xiǎn)走弱，不同规模和类型(xíng)企业反馈，它们具体面临的(de)出口压(yā)力(lì)存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订(dìng)单明(míng)显下(xià)滑，中大(dà)型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至(zhì)部分大中型(xíng)企业订(dìng)单(dān)略有增长。

　　相(xiāng)较单纯的代加(jiā)工(gōng)企业(yè)，具备自主品牌(pái)的出口企业订单情况(kuàng)相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年(nián)中(zhōng)国出口企业(yè)仍面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反(fǎn)馈(kuì)，中(zhōng)国外贸企业(yè)面临较为普遍的(de)贸易(yì)摩擦。不仅(jǐn)传统的(de)欧(ōu)美发达国家(jiā)对(duì)中国(guó)外贸(mào)企业保有(yǒu)持续的(de)贸易摩擦，甚至发展中经(jīng)济体与(yǔ)中国之(zhī)间(jiān)的贸易摩擦也在加剧(jù)。

　　例如中国对非洲地区出(chū)口的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方式为加征关税(shuì)，目(mù)的在于保护(hù)本地(dì)制造业发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税(shuì)率分三档(dàng)，终端(duān)消费品25％、扶大厦之将倾全诗解释，扶大厦之将倾 挽狂澜于既倒原文中间产品10％、原材料和资本货物0％。设(shè)置关税的初衷是为保护本地制造业免受(shòu)廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范围正(zhèng)在扩大，转移进程(chéng)正(zhèng)在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受关(guān)税税率和劳动(dòng)力(lì)成本(běn)因素影(yǐng)响，当前中(zhōng)国企业已经(jīng)开始产业(yè)转移。疫情(qíng)之后(hòu)产业转移(yí)浪(làng)潮加速，头部(bù)大型企业是这一(yī)轮产(chǎn)业转移(yí)浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我(wǒ)们开展杭州外(wài)贸专项(xiàng)调(diào)研，随后发布《中国出口(kǒu)的优势与忧(yōu)虑》和《中(zhōng)国产业转移的三点(diǎn)现实》两(liǎng)篇专题报告，提示中(zhōng)国出口两(liǎng)点超预期(qī)表现：

　　一是今年一(yī)季度中国出(chū)口订单和金(jīn)额或将大增(zēng)，主(zhǔ)因去年(nián)底(dǐ)订(dìng)单转移(yí)至年初；

　　二是疫情之后中国(guó)出口企业迎来产业(yè)转移(yí)浪潮，并影响中国出口产品结构(gòu)。

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出口商品(pǐn)交易会（即广交会）疫(yì)后重启线下(xià)开(kāi)展，我(wǒ)们前往(wǎng)广州(zhōu)进行专项调(diào)研，从另一个角度观察中国当下出口现状以及中国出(chū)口(kǒu)企业面临的长期(qī)趋势。

　　一、外(wài)贸展会(huì)能够反映(yìng)出口(kǒu)的大环(huán)境和(hé)大趋势

　　对外贸企业(y扶大厦之将倾全诗解释，扶大厦之将倾 挽狂澜于既倒原文è)而言(yán)，外(wài)贸展会是一个重(zhòng)要(yào)的拓客渠(qú)道，能(néng)够集中(zhōng)高效拓(tuò)展新客户群体。新增(zēng)客源的数量和(hé)质量，影响外贸企业长期新增订单规模(mó)。

　　值(zhí)得注意的(de)是(shì)，外贸展会(huì)新拓客户并(bìng)不意(yì)味着当(dāng)期(qī)订(dìng)单暴增(zēng)。短期之内海关(guān)总(zǒng)署统计的出口订单(dān)主(zhǔ)要与之前客(kè)户签订的老订单相关。外贸(mào)展会反映的是更长期的外贸大环境(jìng)和出口大(dà)趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大外贸展会(huì)，可观(guān)察样(yàng)本充足

　　广交会作为中国最大的进出口商品展(zhǎn)会，已(yǐ)经(jīng)举办133届，为中国历(lì)史(shǐ)最(zuì)长的外(wài)贸展会，被誉为(wèi)“中(zhōng)国第一展”。

　　广(guǎng)交会(huì)的(de)会展规(guī)模最大、商品种类最全(quán)、企业(yè)类型(xíng)最多、参会(huì)采购商数(shù)量最(zuì)多(duō)、国别(bié)最广(guǎng)，能(néng)够为我们观察(chá)中国外(wài)贸出口(kǒu)现(xiàn)状和趋(qū)势提供充足(zú)样(yàng)本。

　　133届(jiè)广交会(huì)的展会面(miàn)积达到150万(wàn)平(píng)方米，时间跨(kuà)度从4月15日(rì)至(zhì)5月(yuè)5日，按照3期(qī)分别举办，每期涉及商(shāng)品种类包括：

　　第(dì)一(yī)期：电(diàn)子及家(jiā)电、照明、车(chē)辆及配件、机械、五金(jīn)工(gōng)具、建材、化工(gōng)产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第三(sān)期：纺(fǎng)织服装(zhuāng)、鞋(xié)、办公(gōng)箱包及休闲用品、医药(yào)及医疗保健(jiàn)、食品(pǐn)。

　　133届广(guǎng)交会(huì)第1、2期累计(jì)参展(zhǎn)企业数(shù)量达(dá)到2.5万家(jiā)，参展数(shù)量(liàng)较多。

　　三、今年(nián)广(guǎng)交(jiāo)会(huì)反映当(dāng)前外贸环境五点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来自境内采购商，欧美采购商流量(liàng)明显(xiǎn)低于往年。

　　结(jié)合现(xiàn)场调(diào)研企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)，本次广交会客流(liú)量相当(dāng)旺盛，但相较往期展会，本次广交会开放境内采购商名额，客流(liú)结构上境内采购商(shāng)与境外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人(rén)流(liú)来(lái)自于境内采购商，往年内外交流比较充(chōng)分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美(měi)客(kè)户数量明显不足(zú)，本(běn)次境外(wài)采(cǎi)购商(shāng)主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等(děng)客(kè)户群体(tǐ)。

　　对中(zhōng)国外贸企业而言(yán)，欧美(měi)客户(hù)属于(yú)高效益客户，欧美采购(gòu)商(shāng)数量下降，意味着本次广交会(huì)反馈出来的信息(xī)是当下高效益客户占比有(yǒu)所下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧(ōu)美客户数量偏(piān)少(shǎo)，可能和过去3年欧(ōu)美跨境电商发展迅速有关，部分(fēn)采购商已经不直接前往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线国家构成出口(kǒu)新动能。

　　与近期(qī)出口(kǒu)数据相匹配，调研企业反馈“一带一路”国家(jiā)的订(dìng)单增幅较为明显。除东南亚外(wài)，俄罗(luó)斯和中东整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗(luó)斯和(hé)中东客(kè)户订单，不(bù)同企业之间(jiān)感受(shòu)存在明显差(chà)异。部分企业表示今年(nián)对俄(é)增长超过(guò)30％，部分企业则表示对俄(é)出(chū)口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企业(yè)普遍(biàn)反馈欧美出口动能最为疲弱，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第三，相较大(dà)型和自(zì)主品(pǐn)牌(pái)外(wài)贸(mào)企业(yè)，小企业和代工企(qǐ)业出口压力(lì)明显(xiǎn)更大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈目前海外需求较过去2年有明(míng)显走弱，不同(tóng)规模和类型的(de)企业所(suǒ)面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订单下滑(huá)明显，而中(zhōng)大型(xíng)企业(yè)则反(fǎn)馈今年订(dìng)单虽有(yǒu)下滑，但程度相对(duì)较(jiào)轻，甚至部分企业(yè)存在订单略增的情(qíng)况(kuàng)。

　　此外，相较于单纯的(de)代加工企业，具备自主品牌(pái)的外贸企业反馈今年订单情况(kuàng)相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业(yè)仍(réng)面临一(yī)定贸易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次广交(jiāo)会参展企业反馈，中(zhōng)国外贸企业正面临较(jiào)为广泛(fàn)的贸易摩擦(cā)。中国和欧美发达国家之(zhī)间存在贸易摩(mó)擦，除此之外，中国企业同样面(miàn)临其他地区贸易摩擦增大(dà)，例(lì)如中国对非洲地区出口的(de)贸(mào)易(yì)摩擦(cā)正(zhèng)在(zài)加(jiā)剧(jù)，主要(yào)方式为加征关税，目(mù)的在(zài)于(yú)保护(hù)本地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年(nián)7月东非共同体(tǐ)正式实行(xíng)第四档35％的共同对外关(guān)税的决定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食(shí)用(yòng)油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮革(gé)品、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁产品和陶(táo)瓷产品等(děng)。

　　原(yuán)先东非共(gòng)体共同对外(wài)关(guān)税税(shuì)率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本(běn)货物0％。初衷是(shì)保护本地制造业(yè)免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　第五，中国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业产业转移(yí)范围正在扩大(dà)，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税(shuì)税率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中国企业存在产业转移。疫情之后产业(yè)转移浪潮加速，头部大型企业(yè)是产(chǎn)业转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企(qǐ)业反馈产(chǎn)业转移主要(yào)流向(xiàng)东南亚，目前也开始流向非洲(zhōu)等地(dì)。产业转(zhuǎn)移至当(dāng)地(dì)，生产得到的产成(chéng)品也主要是(shì)为销售于当地。

　　此外(wài)，产业转移对中国出口份(fèn)额影响上，企业(yè)反(fǎn)馈和宏观数(shù)据表现有(yǒu)所差异。其中，出口份额数据显示，中(zhōng)国出口劳(láo)动密集型(xíng)产(chǎn)品的订(dìng)单近年来(lái)呈(chéng)现持续(xù)下降；但大部分调研企(qǐ)业认为转移产能尚不构成(chéng)竞争威胁，向(xiàng)东南亚转移的订单(dān)规模较小。

　　风险提示

　　调研(yán)样(yàng)本企(qǐ)业(yè)数量与(yǔ)范围有(yǒu)限(xiàn)；海外经济衰(shuāi)退超预期(qī)。

　　本文来自民生证(zhèng)券(quàn)研究院于(yú)2023年5月(yuè)8日发布(bù)的报(bào)告《民生(shēng)宏(hóng)观调研(yán)系列之三：广交(jiāo)会下的(de)出口群像》

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